Administrer potensielle kunder

Når du har opprettet potensielle kunder, kan du administrere dem fra oversiktssiden for potensielle kundereller fra salgsarbeidsområdet. Opprett tilpassede, filtrerte visninger av potensielle kunder for å organisere arbeidet med å finne nye kunder. Du kan opprette nye potensielle kunder, redigere eksisterende potensielle kunder eller slette potensielle kunder mens du arbeider deg gjennom salgsperspektivene dine. For å deaktivere eller gi nytt navn til objektet «potensielle kunder», kan du lese om hvordan du administrerer datamodellen for CRM-objekter.

Før du begynner

• Brukere med superadministratorrettigheter eller rettigheten «Vis salgsarbeidsområdet som en annen bruker » kan se alle potensielle kunder i salgsarbeidsområdet.
• For at en lead skal vises i salgsarbeidsområdet, må den ha en tilordnet eier. Leads uten eier vil fortsatt vises på lead-indekssiden og i den tilknyttede kontakt- eller bedriftsposten.

Administrer potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder

Vis potensielle kunder på oversiktssiden for potensielle kunder

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. For å filtrere potensielle kunder, klikk påfiltrene øverst i tabellen eller klikk på«Avanserte filtre»forå tilpasse filtrene ytterligere. 
3. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på«Rediger kolonner».
4. For å vise den enkelte leadens oppføring, klikk på leadnavnet.

Rediger og slett potensielle kunder fra oversiktssiden for potensielle kunder

Slik redigerer du potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil redigere, og klikk på «Rediger»øverst i tabellen.
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap å oppdatere» og velger egenskapen du vil redigere. Velg de ønskedeverdiene og klikk på «Oppdater».
4. Du kan også redigere potensielle kunders egenskaper fra panelet til høyre. Les mer om hvordan du viser og redigerer egenskaper for individuelle potensielle kunder.

Slik tilordner du potensielle kunder på nytt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil tilordne på nytt, og klikk på «Tilordne»øverst i tabellen.
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «Lead-eier » og velger en lead-eier. Klikk deretter på «Oppdater».

Slik sletter du potensielle kunder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil slette, og klikk på «Slett» øverst i tabellen.
3. I popup-vinduet bekrefter du hvor mange potensielle kunder du vil slette, og klikker på Slett.

Administrer potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Merk: Følgende innhold gjelder for kontoer opprettet før 27. august 2025, der brukerne tidligere har vært aktive i salgsarbeidsområdet. For kontoer opprettet etter 27. august 2025 (eller for kontoer som nylig har begynt å bruke salgsarbeidsområdet),kan du lære hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet.

Vis potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Vis potensielle kunder som er knyttet til en kontakt eller et selskap i salgsarbeidsområdet ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger. Du kan også vise og administrere potensielle kunder ved hjelp av visningen «Administrer potensielle kunder i et tavleformat» (BETA).

Slik viser du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Potensielle kunder ».
3. Klikk på «Leads» i venstre sidefelt.
4. For å endre visningen klikker du på «Forhåndsinnstilt visning » eller «Lagret visning». Les mer om tilpassede, lagrede visninger.
   • Åpne potensielle kunder:potensielle kunder som ikke befinner seg i en kvalifisert eller diskvalifisert fase.
   • Målkunder:potensiellekundersom er knyttet til målkunder.
   • Nylig aktivitet:potensielle kunder som har hatt aktivitet nylig.
   • Ikke i sekvens:potensielle kunder som for øyeblikket ikke er registrert i en sekvens.
   • Alle:alle potensielle kunder som er tildelt brukeren, uansett hvilket stadium de befinner seg i.
5. For åfiltrere potensielle kunder klikker du påfiltrene øverst i tabellen eller klikker påAvanserte filtrefor åtilpasse filtrene ytterligere. 
6. For å endre lead-pipeline, klikk på rullegardinmenyenfor pipelinesog velg denpipelinendu vil vise, eller velg«Alle pipelines».
7. For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du påRediger kolonner.
8. Forå vise den enkelte lead-posten, klikker du på lead-navnet.

Slik viser og administrerer du potensielle kunder i en tavlevisning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Potensielle kunder ».
3. I venstre sidefelt klikker du på «Leads».
4. Klik k på gridIcon.

Hvis du har superadministratorrettigheter eller rettighetene«Vis salgsarbeidsområdet som en annen bruker», kan du vise alle potensielle kunder. For å vise alle potensielle kunder klikker du på rullegardinmenyen «Handlinger» øverst til høyre og velger «Vis alle potensielle kunder».

Opprett og rediger en lagret visning

Du kan opprette eller redigere tilpassede visninger for potensielle kunder. Dette betyr at du kan opprette visninger som er skreddersydd til dine spesifikke behov.

Slik oppretter du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Prospekter».
3. Klikk på + Opprett visning i venstre sidefelt.

4. Skriv inn et navn for visningen i dialogboksen, og klikk deretter på«Opprett visning». 
5. For åfiltrere potensielle kunder klikker du påfiltrene øverst i tabellen eller klikker påAvanserte filtrefor åtilpasse filtrene ytterligere.
6. Klikk på«Lagre visning » øverst til høyre.

Slik redigerer du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen Potensielle kunder.
3. I venstre sidefelt, under Lagrede visninger, klikker du på den lagrede visningen din.
4. Klikk påfiltrene øverst i tabellen, eller klikk på«Avanserte filtre» for åtilpasse filtrene ytterligere.
5. Klikk på «Lagre visning » øverst til høyre.

Rediger og slett potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

Slik redigerer du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Potensielle kunder ».
3. Klikk på navnet på den potensielle kunden du vil redigere.
4. edit panelet til høyre klikker du på blyantikonet eller verdien for å redigere egenskapene.
5. Klikk på Lagre. Les mer om hvordan du viser og redigerer enkeltposter.

Slik omfordeler du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Potensielle kunder ».
3. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil tilordne på nytt, og klikk på «Tilordne» øverst i tabellen.
4. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «Lead-eier » og velger en lead-eier. Klikk deretter på «Oppdater».

Slik sletter du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Potensielle kunder».
3. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil slette, og klikk delete «Slett» øverst i tabellen.
4. I popup-vinduet bekrefter du hvor mange potensielle kunder du vil slette. Klikk deretter på Slett.

Slik registrerer du kontaktene knyttet til potensielle kunder i en sekvens:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Prospektering ».
3. Merk av i boksene ved siden av de potensielle kundene du vil registrere, og klikk på«Registrer i en sekvens»øverst i tabellen.
4. I popup-vinduet velger du sekvensen.
5. Fortsett å registrere kontakter i sekvensen.