For å prioritere kontaktene og selskapene i CRM-en din, kan du bygge tilpassede kundeemnepoeng basert på kontakt- eller bedriftshandlinger eller egenskaper. Poeng tildeler verdier til potensielle kunder slik at du kan evaluere hvilke kontakter eller selskaper som sannsynligvis vil bli kunder. Når du oppretter en potensiell poengsum, evaluerer den poster basert på kriterier og setter verdier for en tilsvarende poengsum. Du kan bruke poengegenskaper i andre HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter eller rapporter.
I denne artikkelen kan du lære mer om hvilke typer poeng du kan lage, hvordan poeng beregnes og hvordan du kan tilpasse og analysere poengsummene dine ytterligere.
Du kan opprette følgende typer potensielle poeng for kontakter og selskaper:
Poeng beregnes basert på kriteriene du angir for arrangements- og eiendomsregler i poenggrupper. Hver poengsum må ha minst én poengsum, men du kan inkludere flere grupper som summerer seg til den totale poengsummen. Du kan sette en grense for maksimal total poengsum, men kan også angi maksimal poengsum for hver gruppe for å veie grupper av kriterier eller hendelser annerledes. Du kan for eksempel begrense poeng for en gruppe bevissthetshendelser, for eksempel sidebesøk, og tillate flere poeng for en gruppe konverteringshendelser, for eksempel innsending av salgsskjemaer og møter.
For bedre å forstå de forskjellige poenggrensene og verdiene:
For hver regel kan du velge å legge til eller trekke fra poeng. For eksempel:
For engasjements- eller kombinerte poengbegivenhetsgrupper kan du slå på poengsummering, som automatisk reduserer poengsummen til en individuell hendelse basert på hvor lenge siden en scoret hendelse fant sted. Poengforfall er uavhengig av hver hendelse, følger lineær logikk, og forfalt poengsum samles til den totale poengverdien.
For eksempel gir en regel 10 poeng når et spesifikt skjema fylles ut. Hvis denne hendelsens forfall er satt til 50 % hver måned, vil en måned etter at skjemaet ble fylt ut, de 10 poengene fra den hendelsen halveres, og hendelsen bidrar nå med 5 poeng til poengsummen. Forfallet er basert på den opprinnelige hendelsespoengverdien (dvs. 10 poeng). I dette eksemplet, en annen måned senere, bidrar skjemainnsendingen med 0 poeng til poengsummen.
Poengforfall gjelder også for historiske data. For eksempel, hvis en regel legger til 2 poeng for et CTA-klikk med 100 % forfall på 3 måneder, hvis CTA-klikket skjedde for 4 måneder siden, vil ikke kontakten få 2 poeng.
For kontaktengasjement og tilpasningspoeng kan du lage poengsummer ved hjelp av AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og en poengsum bygges med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.
Hvis du for eksempel angir Start: Marketing Qualified Lead , End: Sales Qualified Lead , Tidsramme: 30 dager , vil AI identifisere fellestrekk blant kontakter som gikk over fra Marketing Qualified Lead til Sales Qualified Lead i løpet av de siste 30 dagene og generere en poengsum med kriterier basert på innsikten.
Når du oppretter en poengsum, kan du velge hvilke poster som skal eller ikke skal scores. Når du setter opp en poengsum, på fanen Kontakter eller Bedrifter :
Finn ut mer om å velge hvilke poster som skal scores i engasjementspoeng , passpoeng , eller kombinert poengsum .
Når du bygger en poengsum, opprettes en tilsvarende poengsumsegenskap som lagrer kontakt- og firmaverdiene for den poengsummen. Når en poengsum er slått på, vil kontaktene og selskapene bli evaluert med tilbakevirkende kraft og poengverdien settes. Eiendommen vil oppdateres fortløpende når en kontakt eller bedrift oppfyller noen av poengkriteriene.
Under oppsettet av partituret kan du tilpasse navnet på eiendommen og hvordan den er organisert i kontakt- og bedriftseiendomsgruppene dine. For kombinerte poengsummer (kun Enterprise ) opprettes tre egenskaper: én totalpoengsum som lagrer den kombinerte verdien fra engasjements- og tilpasningspoeng, én engasjementspoengsum som bare lagrer engasjementspoengene, og én tilpassingspoeng som kun lagrer tilpasningspoengene.
For eksempel selger bedriften din to forskjellige tjenester, med forskjellige engasjementskriterier for å avgjøre om en kontakt er en god kundeemne. Det kan være lurt å lage separate engasjementspoeng for hver. I dette tilfellet vil du ha to separate egenskaper som du kan bruke for å spore poengsummene på poster eller i filtre for visninger, lister, arbeidsflyter eller rapporter.
For hver poengsum kan du sette opp poenggrenser for å kategorisere poster basert på poengverdiene deres. En ekstra terskelegenskap opprettes med fargekodede etiketter for hvert poengområde slik at du raskt kan finne gode potensielle kunder.
Når en poengsum først slås på, blir kontakter og selskaper evaluert med tilbakevirkende kraft basert på deres nåværende og historiske eiendomsverdier eller handlinger, deretter settes en verdi for poengseiendommen. Fremover vil kontakter og selskapers verdier for scoreeiendommen bli kontinuerlig oppdatert basert på endringer i deres eiendomsverdier og handlinger.
Når en poengsum oppdateres, vurderes kontaktens og selskapets nåværende og historiske eiendomsverdier og handlinger på nytt basert på endringene du har gjort i poengsummen, deretter oppdateres verdiene for poengegenskapen.
Hvis du bruker poengsummen i andre verktøy (f.eks. visninger, lister, arbeidsflyter, rapporter osv.) kan de bli påvirket hvis endringene du har gjort påvirker kriteriene som er satt i disse verktøyene. Slik bekrefter og oppdaterer du hvor scoreegenskapen brukes:
Når du har slått på poeng, kan du bruke poengegenskapene i andre verktøy for å identifisere og rapportere om potensielle kunder. Du kan for eksempel:
Når du har opprettet og slått på poeng, kan du se flere detaljer og diagrammer om en rekords poenghistorikk ved å bruke kort på poster . Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise -abonnement, kan du også analysere rapporter som viser hvordan resultater presterer og hvordan poster blir kategorisert i poenggrensene dine.
For instruksjoner om hvordan du bygger hver type poengsum, se disse artiklene:
Hvis du foretrekker en videogjennomgang, se følgende leksjoner på HubSpot Academy: