For å prioritere kontaktene og selskapene i CRM-systemet kan du lage egendefinerte poengsummer for potensielle kunder basert på kontaktens eller selskapets handlinger eller egenskaper. Poengsummene tilordner verdier til potensielle kunder, slik at du kan evaluere hvilke kontakter eller selskaper som sannsynligvis vil bli kunder. Når du oppretter en poengsum for potensielle kunder, evaluerer den poster basert på kriterier og angir verdier for en tilsvarende poengsumegenskap. Du kan bruke poengsumegenskaper i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter eller rapporter.
I denne artikkelen får du vite mer om hvilke typer poengsummer du kan opprette, hvordan poengene beregnes, og hvordan du kan tilpasse og analysere poengene dine ytterligere.
Du kan opprette følgende typer leadpoeng for kontakter og selskaper:
Poeng beregnes basert på kriteriene du angir for hendelses- og egenskapsregler i poenggrupper. Hver poengsum må ha minst én poengsumgruppe, men du kan inkludere flere grupper som til sammen utgjør den totale poengsummen. Du kan angi grenser for maksimal total poengsum og maksimal poengsum i hver gruppe.
For bedre å forstå de ulike poenggrensene og verdiene:
For eksempel i følgende kontaktengasjementspoengsum:
For engasjement eller kombinerte poengsummegrupper kan du slå på poengforfall, noe som automatisk reduserer poengsummen for en individuell hendelse basert på hvor lenge det er siden en hendelse med poengsum fant sted. Poengforfallet er uavhengig av hver enkelt hendelse, følger lineær logikk, og forfallne poengsummer aggregeres til den samlede poengverdien.
En regel gir for eksempel 10 poeng når et bestemt skjema fylles ut. Hvis denne hendelsens forfall er satt til 50 % hver måned, vil de 10 poengene fra denne hendelsen halveres én måned etter at skjemaet ble fylt ut, og hendelsen bidrar nå med 5 poeng til poengsummen. Forfallet er basert på den opprinnelige poengverdien for hendelsen (dvs. 10 poeng). I dette eksempelet bidrar skjemainnleveringen med 0 poeng til poengsummen en måned senere.
Poengforfall gjelder også for historiske data. Hvis en regel for eksempel legger til 2 poeng for et CTA-klikk med 100 % forfall om 3 måneder, vil kontakten ikke få 2 poeng hvis CTA-klikket skjedde for 4 måneder siden.
For kontaktengasjement og fit score kan du opprette score ved hjelp av AI. Når du oppretter en AI-poengsum, evalueres kontaktene dine for å trene opp AI-modellen, og det opprettes en poengsum med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.
Hvis du for eksempel angir Start: Markedsføringskvalifisert kundeemne, Slutt: Salgskvalifisert kundeemne, Tidsramme: 30 dager, vil AI-en identifisere fellestrekk blant kontakter som har gått fra Marketing Qualified Lead til Sales Qualified Lead i løpet av de siste 30 dagene, og generere en poengsum med kriterier basert på denne innsikten.
Når du oppretter en poengsum, kan du velge hvilke poster som skal eller ikke skal få poeng. Når du oppretter en poengsum, kan du gå til fanen Kontakter eller Firmaer:
Finn ut mer om hvordan du velger hvilke poster som skal få poeng i engasjementspoeng, passformspoeng, eller kombinerte poeng.
Når du oppretter en poengsum, opprettes det en tilsvarende poengsumegenskap som lagrer kontakt- og selskapsverdiene for den aktuelle poengsummen. Når en poengsum slås på, blir kontaktene og selskapene evaluert i ettertid, og poengsumegenskapens verdi blir satt. Egenskapen oppdateres kontinuerlig når en kontakt eller et selskap oppfyller noen av poengkriteriene.
Når du setter opp poengsummen, kan du tilpasse navnet på egenskapen og hvordan den skal organiseres i kontakt- og bedriftsgruppene. For kombinerte poeng summer (kunEnterprise) opprettes det tre egenskaper: én total poengsum som lagrer den kombinerte verdien fra engasjement- og tilpasningspoeng, én engasjementspoengsum som kun lagrer engasjementspoeng, og én tilpasningspoengsum som kun lagrer tilpasningspoeng.
Virksomheten din selger for eksempel to ulike tjenester, med ulike engasjementskriterier for å avgjøre om en kontakt er en god kundeemne. Det kan være lurt å opprette separate engasjementspoeng for hver av dem. I så fall har du to separate egenskaper som du kan bruke til å spore poengene på poster eller i filtre i visninger, lister, arbeidsflyter eller rapporter.
For hver poengsum kan du sette opp terskelverdier for å kategorisere poster basert på poengverdiene. Det opprettes en ekstra terskelegenskap med fargekodede etiketter for hvert poengområde, slik at du raskt kan finne gode potensielle kunder.
Når en poengsum først slås på, evalueres kontakter og selskaper retroaktivt basert på deres nåværende og historiske egenskapsverdier eller handlinger, og deretter settes det en verdi for poengsumegenskapen. Fremover vil kontaktenes og selskapenes verdier for poengsumegenskapen oppdateres kontinuerlig basert på endringer i egenskapsverdiene og handlingene deres.
Når en poengsum oppdateres, blir kontaktens og bedriftens nåværende og historiske egenskapsverdier og handlinger evaluert på nytt basert på endringene du har gjort i poengsummen, og deretter oppdateres verdiene for poengsumegenskapen.
Hvis du bruker poengsummen i andre verktøy (f.eks. visninger, lister, arbeidsflyter, rapporter osv.), kan de bli påvirket hvis endringene du har gjort, påvirker kriteriene som er angitt i disse verktøyene. Slik verifiserer og oppdaterer du hvor poengsumegenskapen brukes:
Når du har slått på poengsummene, kan du bruke poenggivningsegenskapene i andre verktøy for å identifisere og rapportere om potensielle kunder. Det kan du for eksempel gjøre:
Når du har opprettet og slått på poengsummer, kan du se flere detaljer og diagrammer om en posts poenghistorikk ved hjelp av kort på postene. Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også analysere rapporter som viser hvordan poengsummene utvikler seg og hvordan postene kategoriseres i forhold til poengtersklene dine.
Se disse artiklene for instruksjoner om hvordan du bygger hver type poengsum:
Hvis du foretrekker en videogjennomgang, kan du se følgende leksjoner på HubSpot Academy: