Opprett oppgaver

For å administrere oppgavelisten din i HubSpot må du opprette oppgaver . Oppgaver er påminnelser om arbeid du må fullføre, og kan knyttes til bestemte poster, for eksempel kontakter, selskaper eller avtaler.

Når du har opprettet oppgaver, kan du lære hvordan du fullfører oppgaver eller redigerer og sletter dem.

Oppgavedetaljer

Uansett hvor du oppretter en oppgave i HubSpot, kan du fylle ut følgende informasjon.

• Tittel: skriv inn et oppgavenavn. Inkluder teksten «ring» eller «e-post» i tittelen på oppgaven for å angi den tilsvarende oppgavetypen automatisk.
• Type: velg «Ring», «E-post» eller «Oppgave». Hvis du bruker HubSpots integrasjon med LinkedIn Sales Navigator, velger du «Sales Navigator – Send InMail» eller «Sales Navigator – Forbindelsesforespørsel». 
• Prioritet: velg om oppgaven har lav, middels eller høy prioritet.
• Knytt til poster eller [x] tilknytninger: velg poster som skal knyttes til oppgaven.
• Tildelt til: velg brukeren som oppgaven skal tildeles, eller velg Kunde for å tildele oppgaven til en kontakt.
• Kø: legg oppgaven til en eksisterende oppgavekø eller opprett en ny oppgavekø.
• Forfallsdato: Velg dato og klokkeslett for når oppgaven skal være ferdig. Tidsformatet (f.eks. 12-timers- eller 24-timersformat) bestemmes ut fra innstillingene dine for dato og tall.
• Oppgavepåminnelser eller Påminnelse: klikk på rullegardinmenyen for å velge når en e-postpåminnelse skal sendes til oppgaveeieren. Lær mer om oppgavepåminnelser.
• Notater: skriv inn detaljer om oppgaven din.

Lær hvordan du angir standardinnstillinger for forfallsdato, forfallstidspunkt og påminnelser for alle oppgaver du oppretter.

Angi standardinnstillinger for oppretting av oppgaver

Hvis det er detaljer som går igjen i oppgavene dine, kan du angi standardinnstillinger slik at de fylles ut hver gang du oppretter en oppgave. Du kan angi en standard forfallsdato, forfallstidspunkt og tidsperiode før oppgavens forfallsdato for å motta en påminnelse. For eksempel kan du alltid opprette oppgaver som forfaller en uke etter at de er opprettet og kl. 11:00.

Disse innstillingene gjelder bare oppgaver du oppretter på oppgaveindekssiden eller i en post. Standardinnstillingene dine fyller automatisk ut feltene Forfallsdatoog Oppgavepåminnelser når du oppretter en ny oppgave, men du kan fortsatt justere disse feltene for individuelle oppgaver etter behov. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre og deretter på Profil og preferanser.
2. Gå til fanen Oppgaver.
3. I delen Standardinnstillinger klikker du på rullegardinmenyene for å velge standardinnstillingen:
   • Forfallsdato: velg standard antall dager eller uker som oppgavene dine skal være ferdige innen etter at de er opprettet.
   • Forfallstid: Velg standardtidspunktet oppgavene dine skal være ferdige innen.
   • Påminnelse: Velg standardtiden før oppgavens forfallsdato for å motta en påminnelse. Velg Ingen påminnelse for å slå av standardoppgavepåminnelser. Lær mer om oppgavepåminnelser.
4. I delen Oppfølgingsoppgaver merker du av i boksene for å motta en påminnelse om å opprette en oppfølgingsoppgave hver gang du fullfører en oppgave fra en listevisning eller når du diskvalifiserer en lead. Fjern merket i boksen for å slå av påminnelser om oppfølging.
5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i HubSpot fra flere verktøy, inkludert oppgaveindekssiden, en objektindeksside eller på en enkelt post.

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du oppretter oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Opprett oppgaver på oppgaveindekssiden

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

3. I panelet til høyre angir du detaljene for oppgaven.

4. For å gjøre oppgaven gjentakende, merk av i avmerkingsboksen Sett til å gjenta. Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall, og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver 2. måned). En ny oppgave opprettes hvis den forrige oppgaven er fullført, slettet eller blir forfalt.

5. Klikk Opprett, eller Opprett og legg til en for åOpprett den aktuelle oppgaven og begynn å opprette en ny oppgave.

Opprett oppgaver for poster

Du kan opprette oppgaver for flere poster samtidig eller for enkeltposter, enten på objektindekssiden eller i en post.

1. Naviger til postene dine.
2. Slik oppretter du oppgaver for flere poster:

   • Merk av i boksene ved siden av postene du vil opprette oppgaver for. For å opprette oppgaver for alle postene på siden, merk av i boksen øverst til venstre i tabellen.

   • Klikk på + Opprett oppgaver øverst i tabellen.

   • I panelet til høyre angir du detaljene for oppgavene dine.

   • Klikk på Opprett. Det opprettes en oppgave for hver valgt post med de samme detaljene.

3. Slik oppretter du en oppgave på en enkelt post:

   • Klikk på navnet på posten.

• • I venstre panel klikker du påOppgaver .
  • I oppgaveeditoren skriver du inn detaljene for oppgaven din.
  • For å gjøre oppgaven til en gjentakende oppgave, merk av i boksen Sett til å gjenta. Skriv inn eller klikk på pilene for å velge et tall, og bruk deretter rullegardinmenyen til å velge dager, uker, måneder eller år som tidsintervall for når oppgaven skal gjentas (f.eks. hver 2. måned). En ny oppgave vil bli opprettet hvis den forrige oppgaven er fullført, slettet eller blir forfalt.
  • Klikk på Opprett.

Opprett oppfølgingsoppgaver på postaktiviteter

Du kan opprette oppgaver for å følge opp med en handling etter en aktivitet. For eksempel kan du loggføre et møte med en kontakt, og deretter opprette en oppgave om å sende dem en e-post om tre dager for å sjekke opp om møtet.

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk pånavnet på posten.
3. I venstre panelkan du logge en samtale, e-post, notat eller et møte,eller skrive et utkast til en personlig e-post.
4. Nederst i aktivitetsredigereren merker du av for Opprett en oppgave.
5. For å endre oppgavetypen klikker du på Oppgave og velger Samtale eller E-post.
6. For å endre forfallsdatoen, klikk på forfallsdatoen og velg et alternativ eller angi en tilpasset dato.
7. Avhengig av aktiviteten klikker du på «Logg aktivitet», «Lagre notat» eller «Send». En ny oppgave opprettes.

Opprett oppgaver i Gmail

Hvis du har koblet til din personlige Gmail-innboks og installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, kan du opprette oppgaver i Gmail-innboksen din.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet til høyre i Gmail-innboksen din.
3. Klikk på fanen Oppgaver.
4. Klikk på Opprett oppgave, og skriv deretter inn detaljene for oppgaven.
5. Klikk på «Lagre» nederst.

Lær hvordan du oppretter oppgaver etter at du har sendt en e-post i Gmail.

Opprett oppgaver med en arbeidsflyt

Du kan opprette oppgaver automatisk ved hjelp av arbeidsflytverktøyet. Når en kontakt for eksempel sender inn et forespørselsskjema, kan du opprette en oppgave for salgsteamet om å ringe kontakten.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett eller rediger en arbeidsflyt.
3. Konfigurer utløserne for registrering.
4. Legg til en handling. I venstre panel velg Opprett oppgave.
5. Konfigurer oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
6. Fullfør konfigurasjonen av arbeidsflyten.

Oppgaver opprettes automatisk når kriteriene for registrering i arbeidsflyten er oppfylt.

Opprett oppgaver med en sekvens

Du kan opprette oppgaver som en del av en sekvens. Du kan for eksempel sende en e-post automatisk, og deretter opprette en oppgave om å ringe tre dager etter e-posten hvis det ikke kommer noe svar.

1. Gå til Salg > Sekvenser i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett eller rediger en sekvens.
3. Legg til et oppgavetrinn av typen Generelt, E-post eller Telefon i sekvensen.
4. Fullfør opprettelsen av sekvensen.

Oppgaver opprettes automatisk ved det definerte trinnet i sekvensen.