Przejdź do treści

Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Utwórz szablon celu

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Enterprise

Service Hub Enterprise

Twórz i zapisuj szablony celów, które odnoszą się do celów Twojej firmy. Twoje szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów, z której możesz korzystać Ty i Twój zespół.

Utwórz szablon celu

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
Kliknij opcję Utwórz cel > Utwórz z szablonu.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz nowy szablon.

create-goal-template

Wprowadź poniższe informacje dla szablonu celu:
- Nazwa szablonu: nazwa szablonu.
- Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel.

select-object-type-goals

- Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość.
- Aggregation type: dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
  - Average: średnia wartość dla właściwości.
  - Min: najniższa wartość dla właściwości.
  - Max: najwyższa wartość dla właściwości.
  - Sum: suma wszystkich wartości dla właściwości.
  - Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości.
- Jednostka miary: wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
- Date property: właściwość daty, która będzie używana w szablonie celu.

date-property-goal-templates

- Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu:
  - Wyższa wartość jest lepsza,niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy.
  - Niższa wartość jest lepsza,wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.
- Opis : dodaj opis celu.
W prawym panelu można wyświetlić podgląd szablonu celu.
Po skonfigurowaniu szablonu celu możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
- Zapisz szablon i wyjdź: szablon zostanie zapisany w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów. Użytkownicy mogą wrócić w dowolnym momencie i użyć szablonu, aby utworzyć i przypisać go jako cel.
- Zapisz iustaw cel przy użyciu tego szablonu: użyj szablonu do utworzenia celu. Utwórz cel, dodając nazwę celu, wybierając współpracowników i czas trwania oraz definiując cele. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów związanych ze sprzedażą, marketingiem i usługami.

Zarządzanie szablonami celów

Wszystkie szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów celów. Z tego miejsca można utworzyć cel przy użyciu szablonu, skopiować szablon celu lub usunąć szablon celu.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
Kliknij Utwórz cel > Utwórz z szablonu.

Aby utworzyć cel z jednego z szablonów:

W sekcji Moje szablony kliknij opcję Ustaw cel dla szablonu, którego chcesz użyć.
Wprowadź kryteria celu.

my-templates-goals
Aby skopiować szablon celu:

W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Kopiuj szablon.
Wprowadź nazwę szablonu, a następnie kliknij Zapisz szablon i zakończ lub Zapisz i ustaw cel przy użyciu tego szablonu.

copy-template-goals

Aby usunąć szablon celu:

W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń szablon.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.

delete-template-goals

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.