Utwórz szablon celu

Twórz i zapisuj szablony celów, które odnoszą się do Twoich indywidualnych celów biznesowych. Twoje szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów, z której możesz korzystać Ty i Twój zespół.

Utwórz szablon celu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel, a następnie wybierz opcję Utwórz z szablonu.
3. Aby utworzyć nowy szablon celu, kliknij opcję Utwórz nowy szablon.
4. Zdefiniuj szablon celu, wypełniając następujące informacje:

• • Nazwa szablonu: nazwa szablonu.
  • Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel.

• • Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość.
  • Aggregation type: dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
    • Średnia: średnia wartość dla właściwości.
    • Min: najniższa wartość dla właściwości.
    • Max: najwyższa wartość dla właściwości.
    • Sum: suma wszystkich wartości dla właściwości.
    • Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości.
  • Jednostka miary: wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
  • Date property: właściwość daty, która będzie używana w szablonie celu.

4. • Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu:
     • Wyższa wartość jest lepsza, niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy.
     • Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.
   • Opis: dodaj opis celu.
5. W prawym panelu można wyświetlić podgląd szablonu celu.
6. Po skonfigurowaniu szablonu celu możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
   • Zapisz szablon i wyjdź: szablon zostanie zapisany w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów. Użytkownicy mogą wrócić w dowolnym momencie i użyć szablonu, aby utworzyć i przypisać go jako cel.
   • Zapisz i ustaw cel przy użyciu tego szablonu: użyj szablonu do utworzenia celu. Utwórz cel, dodając nazwę celu, wybierając współpracowników i czas trwania oraz definiując cele. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów sprzedażowych, marketingowych i usługowych.

Zarządzanie szablonami celów

Wszystkie szablony celów będą przechowywane w sekcji Moje szablony w bibliotece szablonów celów. Z tego miejsca można utworzyć cel przy użyciu szablonu, skopiować szablon celu lub usunąć szablon celu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Kliknij przycisk Utwórz cel, a następnie wybierz opcję Utwórz z szablonu.

Aby utworzyć cel z jednego z szablonów:

1. W sekcji Moje szablony kliknij opcję Ustaw cel dla szablonu, którego chcesz użyć.
2. Wprowadź kryteria celu.

Aby skopiować szablon celu:

1. W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj szablon.
2. Wprowadź nazwę szablonu, a następnie kliknij Zapisz szablon i zakończ lub Zapisz i ustaw cel przy użyciu tego szablonu.

Aby usunąć szablon celu:

1. W sekcji Moje szablony w polu szablonu celu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń szablon.
2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.