Przestrzeń robocza wydajności sprzedaży umożliwia stworzenie pełnego obrazu wydajności zespołu poprzez połączenie źródeł danych i inteligentnych spostrzeżeń.
Obszar roboczy wydajności sprzedaży oferuje aktualne odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące kondycji biznesowej w jednym miejscu i kontekstualizuje odpowiedzi za pomocą spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji, które ujawniają problemy, źródła ryzyka i tarcia oraz możliwości coachingu.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.
Zrozumienie wymagań
Poznaj ograniczenia i uwagi
- Wymagana jest subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise.
Konfigurowanie obszaru roboczego wyników sprzedaży
Każdy obszar roboczy wyników sprzedaży jest dostosowany do użytkownika, który go konfiguruje.
- Aby skonfigurować obszar roboczy wyników sprzedaży:
-
- .
- Kliknij przycisk Skonfiguruj zespół.
- Na stronie Wybór zespołu kliknij menu rozwijane Dodaj zespoły lub użytkowników i zaznacz pole wyboru obok bezpośrednich raportów, które chcesz śledzić.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Potwierdź wybranych członków zespołu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wprowadzić zmiany w obszarze roboczym po jego wygenerowaniu:
-
- .
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Konfiguruj, a następnie wybierz opcję Aktualizuj ustawienia zespołu.
- Na stronie Wybór zespołu kliknij menu rozwijane Dodaj zespoły lub użytkowników i zaznacz pole wyboru obok bezpośrednich raportów, które chcesz śledzić. Aby usunąć członków zespołu, zaznacz pole wyboru obok każdego członka zespołu w sekcji Wybrani członkowie zespołu.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Potwierdź zmiany, a następnie kliknij Zapisz.
Analizowanie kondycji zespołu sprzedaży
Na karcie Podsumowanie można wyświetlić najważniejsze informacje o wynikach zespołu. Możesz użyć tej karty, aby wyświetlić zwycięstwa i zagrożenia lub jeśli chcesz szybko sprawdzić, kto osiąga dobre wyniki, a kto pozostaje w tyle.
- Na karcie Podsumowanie można wyświetlić podsumowanie wskaźników zespołu w tabeli.
- Aby dostosować tabelę, kliknijikonę ustawień SettingsIcon. W oknie dialogowym:
- Aby zmienić kolejność metryk, kliknij i przytrzymaj metrykę, aby przeciągnąć ją w górę lub w dół do nowej pozycji.
- Aby dodać nową metrykę, kliknij przycisk Dodaj nową metrykę.
- Aby edytować metrykę, kliknij ikonę edycji i wybierz odpowiednie menu rozwijane, aby wprowadzić żądane zmiany.
- Aby zarządzać filtrami dla metryki, kliknij ikonę edycji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj filtrami. W prawym panelu zaktualizuj filtry, a następnie kliknij X, aby zamknąć. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.
Wyświetlanie wskaźników i celów zespołu sprzedaży
Na karcie Mój zespół można wyświetlić wyniki zespołu w odniesieniu do różnych wskaźników i celów. Każda metryka obejmuje drążenie, dzięki czemu można dokładniej sprawdzić dane.
- W menu po lewej stronie kliknij kartę Mój zespół .
- U góry kliknij opcję Zespoły, aby wyświetlić dane według zespołów lub Użytkownicy, aby wyświetlić dane według użytkowników.
- Filtruj dane za pomocą rozwijanych menu.
- Kliknij Edytuj kolumny, aby edytować wyświetlane kolumny.
- Kliknij opcję Utwórz cel, aby utworzyć cel.
- Kliknij użytkownika, zespół lub punkt danych, aby przejść do danych.
Wyświetlanie niestandardowych danych dotyczących zespołu sprzedaży
Na karcie Dashboards (Pulpity nawigacyjne ) można dodać niestandardowe pulpity nawigacyjne do wyświetlenia. Jest to przydatne, jeśli chcesz wyświetlić konkretne informacje nieobejmujące wyników sprzedaży.
- W menu po lewej stronie kliknij kartę Dashboards.
- Jeśli po raz pierwszy korzystasz z wyników sprzedaży, musisz dodać pulpit nawigacyjny.
- Aby dodać pulpit nawigacyjny, kliknij przycisk Dodaj pulpit nawigacyjny.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz istniejący pulpit nawigacyjny i wybierz istniejący pulpit nawigacyjny.
- W sekcji Przypisz zespoły wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Przypisz do zespołów.
- Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny.
- Aby edytować pulpit nawigacyjny, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Edytuj pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować i edytować pulpit nawigacyjny.