Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Przestrzeń robocza wydajności sprzedaży umożliwia stworzenie pełnego obrazu wydajności zespołu poprzez połączenie źródeł danych i inteligentnych spostrzeżeń.
Obszar roboczy wydajności sprzedaży oferuje aktualne odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące kondycji biznesowej w jednym miejscu i kontekstualizuje odpowiedzi za pomocą spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji, które ujawniają problemy, źródła ryzyka i tarcia oraz możliwości coachingu.
Zanim zaczniesz
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.
Zrozumienie wymagań
- Użytkownik musi mieć przypisane miejsce w Sales Hub i uprawnienie Sales Performance.
- Użytkownik musi mieć bezpośrednich podwładnych.
Zrozumienie ograniczeń i rozważań
- Wymagana jest subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise.
Konfiguracja obszaru roboczego wyników sprzedaży
Każdy obszar roboczy wydajności sprzedaży jest dostosowany do użytkownika, który go konfiguruje.
- Aby skonfigurować obszar roboczy wyników sprzedaży:
-
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyniki sprzedaży.
- Kliknij opcję Skonfiguruj zespół.
- Na stronie Wybór zespołu kliknij menu rozwijane Dodaj zespoły lub użytkowników i zaznacz pole wyboru obok bezpośrednich raportów, które chcesz śledzić. Superadministrator może przypisać członków zespołu do każdego obszaru roboczego Sales Performance lub przyznać im uprawnienia do edytowania własnych zespołów. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Potwierdź wybranych członków zespołu, a następnie kliknij Zapisz.
- Aby wprowadzić zmiany w obszarze roboczym po jego wygenerowaniu:
-
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyniki sprzedaży.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Konfiguruj, a następnie wybierz opcję Aktualizuj ustawienia zespołu.
- Na stronie Wybór zespołu kliknij menu rozwijane Dodaj zespoły lub użytkowników i zaznacz pole wyboru obok bezpośrednich podwładnych, których chcesz śledzić. Aby usunąć członków zespołu, zaznacz pole wyboru obok każdego członka zespołu w sekcji Wybrani członkowie zespołu. Superadministrator może przypisać członków zespołu do każdego pulpitu Sales Team Performance lub przyznać im uprawnienia do edytowania własnych zespołów. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Potwierdź zmiany, a następnie kliknij Zapisz.
Zarządzanie ustawieniami obszaru roboczego wydajności sprzedaży
Jeśli masz uprawnienia Super Admin, możesz zarządzać ustawieniami obszaru roboczego wyników sprzedaży. Możesz ustawić, które wnioski są dostępne, kolejność wniosków i edytować ustawienia dla każdego wniosku.
Dostosować progi dla metryk. Pokazywać lub ukrywać metryki.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi , przejdź do Sales Performance.
- Kliknij kartę Insights.
- Kliknij menu rozwijane Insight Category , aby wybrać Selling lub Prospecting.
- Aby wyświetlić lub ukryć wgląd, w kolumnie Pokaż/Ukryj kliknij, aby włączyć/wyłączyć przełącznik wglądu.
Szczegółowe informacje o sprzedaży
Dowiedz się więcej o analizach sprzedaży i sposobie edytowania każdego progu w poniższej tabeli.
| Wgląd | Opis | Próg |
| Spadek wyniku transakcji | Transakcje, w których wynik transakcji znacznie spadł w ciągu ostatnich siedmiu dni. | n/d |
| Wstrzymane transakcje | Transakcje, które znajdowały się na obecnym etapie dłużej niż średni czas spędzony na tym etapie przez zamknięte wygrane transakcje. | Wprowadź wartość procentową powyżej średniej , aby uznać je za wstrzymane. |
| Tworzenie transakcji | Liczba i łączna wartość transakcji utworzonych w ostatnim okresie. | Wybierz rozwijaną listę Okres i wybierz opcję. W polu Zakres trendu wprowadź zakres. |
| Średni wynik transakcji | Średnie, które spadły w tym tygodniu w porównaniu do poprzedniego tygodnia. | |
| Współczynnik wygranych transakcji | Liczba zamkniętych wygranych transakcji w ostatnim okresie podzielona przez całkowitą liczbę transakcji zamkniętych w ostatnim okresie. | Wybierz menu rozwijane Okres i wybierz opcję. W polu Zakres trendu wprowadź zakres. |
| Nietknięte transakcje | Liczba transakcji, w przypadku których nie podjęto żadnych działań w danym zakresie dat. | W polu Liczba dni wprowadź liczbę. |
Analiza prospektów
Dowiedz się więcej o analizach prospektów i jak edytować każdy próg w poniższej tabeli.
| Wgląd | Opis | Próg |
| Zaplanowane spotkanie | Liczba spotkań z ustawieniem Outcome na Scheduled utworzonych w danym okresie. | Wybierz menu rozwijane Okres i wybierz opcję. W polu Zakres trendu wprowadź zakres. |
| Wykonane połączenia | Liczba połączeń wychodzących wykonanych w danym okresie. | Wybierz rozwijaną listę Okres i wybierz opcję. W polu Trend range wprowadź zakres. |
| Wysłane wiadomości e-mail | Liczba wiadomości e-mail wysłanych w danym okresie. | Wybierz rozwijaną listę Okres i wybierz opcję. W polu Zakres trendu wprowadź zakres. |
| Nietknięte leady | Liczba potencjalnych klientów, w przypadku których nie podjęto żadnych działań w danym okresie. | W polu Liczba dni wprowadź liczbę. |
| Utworzone leady | Liczba potencjalnych klientów utworzonych w danym zakresie dat. | Wybierz menu rozwijane Okres i wybierz opcję. W polu Zakres trendu wprowadź zakres. |
Analizowanie kondycji zespołu sprzedaży
Na karcie Podsumowanie można wyświetlić najważniejsze informacje o wynikach zespołu. Możesz użyć tej karty, aby wyświetlić zwycięstwa i zagrożenia lub jeśli chcesz szybko sprawdzić, kto osiąga dobre wyniki, a kto pozostaje w tyle.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyniki sprzedaży.
- Na karcie Podsumowanie można wyświetlić podsumowanie wskaźników zespołu w tabeli.
- Aby dostosować tabelę, kliknijikonę ustawień . W oknie dialogowym:
- Aby zmienić kolejność metryk, kliknij i przytrzymaj metrykę, aby przeciągnąć ją w górę lub w dół do nowej pozycji.
- Aby dodać nową metrykę, kliknij przycisk Dodaj nową metrykę.
- Aby edytować metrykę, kliknij ikonę edycji i wybierz odpowiednie menu rozwijane, aby wprowadzić żądane zmiany.
- Aby zarządzać filtrami dla metryki, kliknij ikonę edycji, a następnie kliknij opcję Zarządzaj filtrami. W prawym panelu zaktualizuj filtry, a następnie kliknij X, aby zamknąć. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.
Wyświetlanie wskaźników i celów zespołu sprzedaży
Na karcie Mój zespół można wyświetlić wyniki zespołu w odniesieniu do różnych wskaźników i celów. Każdy wskaźnik zawiera szczegółowe informacje, dzięki czemu można dokładniej sprawdzić dane.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyniki sprzedaży.
- W menu po lewej stronie kliknij kartę Mój zespół .
- U góry kliknij opcję Zespoły, aby wyświetlić dane według zespołów, lub Użytkownicy, aby wyświetlić dane według użytkowników.
- Przefiltruj dane za pomocą rozwijanych menu.
- Kliknij Edytuj kolumny, aby edytować wyświetlane kolumny.
- Kliknij opcję Utwórz cel, aby utworzyć cel.
- Kliknij użytkownika, zespół lub punkt danych, aby przejść do danych.
Wyświetlanie niestandardowych danych o zespole sprzedaży
Na karcie Pulpity nawig acyjne możesz dodać niestandardowe pulpity nawigacyjne do wyświetlenia. Jest to przydatne, jeśli chcesz wyświetlić konkretne informacje nieobejmujące wyników sprzedaży.
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyniki sprzedaży.
- W menu po lewej stronie kliknij kartę Dashboards.
- Jeśli po raz pierwszy korzystasz z Sales Performance, musisz dodać pulpit nawigacyjny.
- Aby dodać pulpit nawigacyjny, kliknij przycisk Dodaj pulpit nawigacyjny.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz istniejący pulpit nawigacyjny i wybierz istniejący pulpit nawigacyjny.
- W sekcji Przypisz zespoły wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Przypisz do zespołów. Superadministrator może przypisać członków zespołu do każdego pulpitu Sales Team Performance lub przyznać im uprawnienia do edytowania własnych zespołów. Dowiedz się więcej z przewodnika po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
- Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij przycisk Dodaj pulpit nawigacyjny.
- Aby edytować pulpit nawigacyjny, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Edytuj pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować i edytować pulpit nawigacyjny.
