営業チームのパフォーマンスを管理

営業パフォーマンスワークスペースを使用すると、データソースと高度なインサイトを組み合わせてチームのパフォーマンスの全体像を把握できます。 

営業パフォーマンスワークスペースでは、ビジネスの健全性に関する基本的な質問に対する最新の回答が1か所で確認できます。AIによるインサイトを活用して、問題、リスクや摩擦の原因、コーチング商談の機会を明らかにします。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

必要条件を把握する

• ユーザーには、 Sales Hub シート と 「セールスパフォーマンス」権限が割り当てられている必要があります。
• ユーザーに は直属の部下が必要です。 

制限事項と考慮事項について

• Sales Hub Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。

営業パフォーマンスワークスペースを設定する

各営業パフォーマンスワークスペースは、設定を行うユーザーごとにカスタマイズされています。

• 営業パフォーマンスワークスペースを設定するには、次の手順に従います。

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業パフォーマンス］の順に進みます。
   2. [ チームをセットアップ]をクリックします。
   3. [チームの選択 ]ページで、[ チームまたはユーザーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、追跡する 直属の部下 の横にある チェックボックスをオンにします 。
   4. ［次へ］をクリックします。
   5. 選択したチームメンバーを確認し、[ 保存]をクリックします。

• 生成された後にワークスペースに変更を加えるには、次の手順に従います。 

1. 1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業パフォーマンス］の順に進みます。
   2. 右上の [設定]をクリックし、[ チームのセットアップを更新]を選択します。
   3. [チームの選択 ]ページで、[ チームまたはユーザーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、追跡する 直属の部下 の横にある チェックボックスをオンにします 。チームメンバーを削除するには、[ 選択されたチームメンバー ]セクションで、各チームメンバーの横にある チェックボックス を選択します。
   4. ［次へ］をクリックします。
   5. 変更を確認し、[ 保存]をクリックします。

営業チームの健全性を分析する

[概要]タブでは、チームのパフォーマンスのハイライトを表示できます。このタブを使用して、成約とリスクを表示したり、パフォーマンスの高いメンバーと後れを取っているメンバーをすばやく確認したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業パフォーマンス］の順に進みます。
2. [ サマリー ]タブでは、チームの測定指標の概要を表形式で表示できます。
3. テーブルをカスタマイズするには、SettingsIcon設定アイコンをクリックします。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 指標を並べ替えるには、 測定指標 をクリックしたまま、新しい位置まで上下にドラッグします。 
   • 新しい測定指標を追加するには、[ 新しい測定指標を追加 ]をクリックします。 
   • 測定指標を編集するには、 編集アイコン をクリックし、関連する ドロップダウンメニュー を選択して必要な変更を加えます。
   • 測定指標のフィルターを管理するには、 編集アイコン をクリックし、[ フィルターを管理]をクリックします。右側のパネルでフィルターを更新し、[ X ]をクリックして閉じます。レコードのフィルタリングについて詳細をご確認ください。
4. 完了したら、 [ 適用] をクリックします。

営業チームの測定指標と目標を参照する

[ 自分のチーム ]タブでは、さまざまな測定指標や目標に対するチームのパフォーマンスを確認できます。各測定指標にはドリルインが含まれているため、データを詳細に調べることができます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業パフォーマンス］の順に進みます。
2. 左側のメニューで[ 自分のチーム ]タブをクリックします。
3. 上部の[ チーム ]をクリックしてチーム別のデータを表示するか、[ ユーザー ]をクリックしてユーザー別に表示します。
4. ドロップダウンメニューを使用してデータを絞り込みます。
5. [列を編集 ]をクリックして、表示される 列を編集 します。
6. [ 目標を作成 ]をクリックして 目標を作成します。
7. ユーザー、 チーム、または データポイント をクリックして、データにドリルダウンします。 

セールスチームに関するカスタマイズされたデータを表示する

[ ダッシュボード ]タブでは、表示するカスタマイズ済みのダッシュボードを追加できます。営業成績に含まれない特定の情報を確認したい場合に便利です。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業パフォーマンス］の順に進みます。
2. 左側のメニューで[ ダッシュボード]タブをクリックします。
3. 営業パフォーマンスを初めて使用する場合、ダッシュボードを追加する必要があります。
   • ダッシュボードを追加するには、[ ダッシュボードを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ 既存のダッシュボードを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 既存のダッシュボードを選択します。 
   • [チームを割り当て ]セクションで、[ 全員がアクセス可能 ]または [チームに割り当て]を選択します。 
   • チェックボックスをオンにして 、ダッシュボードへの表示アクセス権をユーザーに付与することを確認します。
   • [ダッシュボードを追加]をクリックします。
4. ダッシュボードを編集するには、[ アクション ]ドロップダウンをクリックし、[ダッシュボードを編集]を選択します。ダッシュボードをカスタマイズして編集する方法について詳細をご確認ください。