Die Performance eines Vertriebsteams verwalten

Mit dem Sales-Performance-Workspace können Sie durch die Kombination von Datenquellen und intelligenten Erkenntnissen ein vollständiges Bild der Leistung Ihres Teams erstellen. 

Der Sales-Performance-Workspace bietet aktuelle Antworten auf grundlegende Fragen zur Unternehmensgesundheit an einem Ort und kontextualisiert die Antworten mit KI-gestützten Erkenntnissen, die Probleme, Risiko- und Reibungspunkte sowie Coachingmöglichkeiten aufzeigen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Dies sind die Voraussetzungen:

• Ein Benutzer muss über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz und eine Berechtigung für die Sales-Performance verfügen.
• Ein Benutzer muss direkt unterstellt sein. 

Einschränkungen und Wissenswertes

• Ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement ist erforderlich.

Den Sales-Performance-Workspace einrichten

Jeder Sales-Performance-Workspace wird für den Benutzer angepasst, der ihn konfiguriert.

• So richten Sie einen Sales-Performance-Workspace ein:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Performance.
   2. Klicken Sie auf Richten Sie Ihr Team ein.
   3. Klicken Sie auf der Seite Teamauswahl auf das Dropdown-Menü Teams oder Benutzer hinzufügen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den direkten Mitarbeitenden , die Sie nachverfolgen möchten.
   4. Klicken Sie auf Weiter.
   5. Bestätigen Sie die von Ihnen ausgewählten Teammitglieder und klicken Sie auf "Speichern".

• So nehmen Sie Änderungen an Ihrem Workspace vor, nachdem er generiert wurde: 

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Performance.
   2. Klicken Sie oben rechts auf Konfigurieren und wählen Sie dann Team-Setup aktualisieren aus.
   3. Klicken Sie auf der Seite Teamauswahl auf das Dropdown-Menü Teams oder Benutzer hinzufügen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den direkten Mitarbeitenden , die Sie nachverfolgen möchten. Um Teammitglieder zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Teammitglied im Abschnitt Ausgewählte Teammitglieder .
   4. Klicken Sie auf Weiter.
   5. Bestätigen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf Speichern.

Analysieren Sie den Zustand eines Vertriebsteams

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie die Highlights der Performance Ihres Teams anzeigen. Sie können auf dieser Registerkarte Erfolge und Risiken anzeigen oder, wenn Sie einen schnellen Überblick darüber erhalten möchten, wer eine gute Performance bringt und wer ins Hintertreffen gerät.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Performance.
2. Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie eine Zusammenfassung der Kennzahlen Ihres Teams in einer Tabelle anzeigen.
3. Um die Tabelle anzupassen, klicken Sie auf das SettingsIconSymbol für Einstellungen. Im Dialogfeld:
   • Um Kennzahlen neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Kennzahl und ziehen Sie sie gedrückt an eine neue Position. 
   • Um eine neue Kennzahl hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Kennzahl hinzufügen. 
   • Um die Kennzahl zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol und wählen Sie die entsprechenden Dropdown-Menüs aus, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
   • Um Filter für eine Kennzahl zu verwalten, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol und dann auf Filter verwalten. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die Filter und klicken Sie dann zum Schließen auf X . Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

Die Kennzahlen und Ziele eines Vertriebsteams anzeigen

Auf der Registerkarte Mein Team können Sie die Team-Performance über verschiedene Kennzahlen und Ziele hinweg anzeigen. Jede Kennzahl enthält Drill-Ins, damit Sie die Daten weiter untersuchen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Performance.
2. Klicken Sie im Menü links auf die Registerkarte Mein Team .
3. Klicken Sie oben auf Teams , um die Daten nach Teams anzuzeigen, oder auf Benutzer , um sie nach Benutzern anzuzeigen.
4. Filtern Sie die Daten mithilfe der Dropdown-Menüs.
5. Klicken Sie auf Spalten bearbeiten , um die angezeigten Spalten zu bearbeiten .
6. Klicken Sie auf Ziel erstellen , um ein Ziel zu erstellen.
7. Klicken Sie auf den Benutzer, das Team oder den Datenpunkt , um die Daten genauer aufzuschlüsseln. 

Benutzerdefinierte Daten über ein Vertriebsteam anzeigen

Auf der Registerkarte Dashboards können Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Ansicht hinzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie sich spezifische Informationen zur Vertriebsperformance ansehen möchten, die nicht abgedeckt sind.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Performance.
2. Klicken Sie im Menü links auf die Registerkarte Dashboards.
3. Wenn Sie zum ersten Mal die Sales-Performance verwenden, müssen Sie ein Dashboard hinzufügen.
   • Um ein Dashboard hinzuzufügen, klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Vorhandenes Dashboard auswählen und wählen Sie ein vorhandenes Dashboard aus. 
   • Wählen Sie im Abschnitt Teams zuweisen entweder Für jeden verfügbar oder An Teams zuweisen aus. 
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um zu bestätigen, dass die Benutzer Anzeigezugriff auf das Dashboard erhalten.
   • Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
4. Um Ihr Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Dashboard bearbeiten aus. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Dashboard anpassen und bearbeiten.