フォーキャストの精度を追跡する

フォーキャストの精度を追跡することで、フォーキャストの信頼性とフォーキャストプロセスの有効性を測定できるようになります。正確なフォーキャストを利用することで、傾向を把握し、フォーキャストのパフォーマンスを向上させることができるため、マネージャーは営業担当に対してコーチングを行い、営業担当は各自のパフォーマンスを詳細に把握できるようになります。 

フォーキャストの精度を追跡するには、次のようにします。 

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
2. [フォーキャスト送信 ]列で フォーキャストの精度を追跡するユーザーまたはチームの横にある [更新 ]ボタンをクリックします。
3. 右側のパネルで［履歴を表示］をクリックします。
4. 右側のパネルで、［パイプライン］と［フォーキャスト期間］を選択します。<> 矢印をクリックして期間を変更します。 1年前まで遡って確認できます。選択する期間は、フォーキャスト期間と一致していなければなりません（例えば、フォーキャスト期間を月次に設定している場合は、特定の月を選択します）。
5. ［フォーキャストの精度］セクションでは、次のことを確認できます。
   • フォーキャストの精度：以下の数式で計算されます。
     • 最大値=(0, 1 - フォーキャスト誤差率)
     • フォーキャスト誤差の割合 = (|実績 - フォーキャスト| /実績) x 100
     • フォーキャスト誤差が1より大きい場合、精度は常に0になります
   • 成約：期間中に成約された取引の総額として計算されます。 
   • 送信の平均：期間中に送信された全てのフォーキャスト送信の平均として計算されます。

注： Actual or 成約数式に使用されている値は取引ステージのビューに基づいている。