마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 9일
영업 성과 작업 공간을 사용하면 데이터 소스와 지능형 인사이트를 결합하여 팀 성과에 대한 전체적인 그림을 만들 수 있습니다.
영업 성과 작업 영역은 기본적인 비즈니스 상태 관련 질문에 대한 최신 답변을 한 곳에서 제공하며, 문제, 위험 및 마찰의 원인, 코칭 기회를 알려주는 AI 기반 인사이트를 통해 상황에 맞는 답변을 제공합니다.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 한계 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
- Sales Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 필요합니다.
영업 실적 워크스페이스 설정
각 영업 실적 작업 영역은 구성하는 사용자에 맞게 사용자 지정됩니다.
- 영업 실적 워크스페이스를 설정하려면 다음과 같이 하세요:
-
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
- 팀 설정을 클릭합니다.
- 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업 실적 워크스페이스에 팀원을 배정하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
- 다음을 클릭합니다.
- 선택한 팀원을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.
- 워크스페이스가 생성된 후 워크스페이스를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
-
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 구성을 클릭한 다음 팀 설정 업데이트를 선택합니다.
- 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다. 팀원을 제거하려면 선택한 팀원 섹션에서 각 팀원 옆의 확인란을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업팀 성과 대시보드에 팀원을 할당하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
- 다음을 클릭합니다.
- 변경 사항을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.
영업 실적 워크스페이스 설정 관리하기
최고 관리자 권한이 있는 경우 영업 실적 작업 영역의 설정을 관리할 수 있습니다. 사용할 수 있는 인사이트, 인사이트의 순서를 설정하고 각 인사이트에 대한 설정을 편집할 수 있습니다.
메트릭의 임계값을 조정합니다. 지표를 표시하거나 숨깁니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 영업 성과로 이동합니다.
- 인사이트 탭을 클릭합니다.
- 인사이트 카테고리 드롭다운 메뉴를 클릭하여 판매 또는 잠재 고객을 선택합니다.
- 인사이트를 표시하거나 숨기려면 표시/숨기기 열에서 클릭하여 인사이트 스위치를 켜고 끕니다.
인사이트 판매하기
아래 표에서 인사이트 판매 및 각 임계값을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
| 인사이트 | 설명 | 임계값 |
| 거래 점수 하락 | 지난 7일 동안 거래 점수가 크게 하락한 거래입니다. | n/a |
| 중단된 거래 | 현재 단계에 있는 거래가 해당 단계의 평균 마감 시간보다 오래 머물러 있는 거래입니다. | 평균을 초과하는 비율을 입력하면 거래가 중단된 것으로 간주됩니다. |
| 거래 생성 | 지난 기간에 생성된 거래의 수와 합산 금액입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
| 평균 거래 점수 | 지난 주에 비해 이번 주에 하락한 평균입니다. | |
| 거래 성공률 | 지난 기간에 마감된 원화 거래 수를 지난 기간에 마감된 총 거래 수로 나눈 값입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
| 미처리 거래 | 해당 날짜 범위에서 활동이 없는 거래의 수입니다. | 일 수 필드에 숫자를 입력합니다 . |
인사이트 전망
아래 표에서 잠재 고객 인사이트 및 각 임계값을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
| 인사이트 | 설명 | 임계값 |
| 예약된 미팅 | 해당 기간에 만들어진 결과가 예약됨으로 설정된 미팅의 수입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
| 전화 걸기 | 해당 기간에 이루어진 아웃바운드 통화 수입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
| 보낸 이메일 | 해당 기간에 보낸 이메일 수입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 트렌드 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
| 미접촉 리드 | 해당 날짜 범위에서 활동이 없는 리드의 수입니다. | 일 수 필드에 숫자를 입력합니다 . |
| 생성된 리드 | 날짜 범위에서 생성된 리드 수입니다. | 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 트렌드 범위 필드에 범위를 입력합니다. |
영업팀의 상태 분석하기
요약 탭에서 팀 실적의 하이라이트를 볼 수 있습니다. 이 탭을 사용하여 성과와 리스크를 확인하거나 누가 실적이 좋고 누가 뒤처지는지 빠르게 살펴보고 싶을 때 사용할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
- 요약 탭에서 팀의 메트릭에 대한 요약을 테이블로 볼 수 있습니다.
- 테이블을 사용자 지정하려면 설정 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서
- 메트릭의 순서를 바꾸려면 메트릭을 클릭한 상태에서 위나 아래로 끌어 새 위치로 이동합니다.
- 새 메트릭을 추가하려면 새 메트릭 추가를 클릭합니다.
- 메트릭을 수정하려면 수정 아이콘을 클릭하고 관련 드롭다운 메뉴를 선택하여 원하는 대로 변경합니다.
- 메트릭에 대한 필터를 관리하려면 편집 아이콘을 클릭한 다음 필터 관리를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 필터를 업데이트한 다음 X를 클릭하여 닫습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
- 완료했으면 적용을 클릭합니다.
영업팀의 메트릭 및 목표 보기
내 팀 탭에서는 다양한 메트릭 및 목표에 대한 팀 성과를 볼 수 있습니다. 각 지표에는 드릴인이 포함되어 있어 데이터를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴에서 내 팀 탭을 클릭합니다.
- 상단에서 팀별로 데이터를 보려면 팀을 클릭하고, 사용자별로 데이터를 보려면 사용자를 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 데이터를 필터링합니다.
- 열 편집을 클릭하여 표시되는 열을 편집합니다.
- 목표 만들기를 클릭하여 목표를 만듭니다.
- 사용자, 팀 또는 데이터 포인트를 클릭하여 데이터를 드릴다운합니다.
영업팀에 대한 사용자 지정 데이터 보기
대시보드 탭에서 사용자 지정 대시보드를 추가하여 볼 수 있습니다. 이 기능은 영업 실적에 포함되지 않은 특정 정보를 보고자 하는 경우에 유용합니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
- 영업 실적을 처음 사용하는 경우 대시보드를 추가해야 합니다.
- 대시보드를 추가하려면 대시보드 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기존 대시보드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 대시보드를 선택합니다.
- 팀에 할당 섹션에서 모든 사람이 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업팀 성과 대시보드에 팀원을 할당하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
- 확인란을 선택하여 사용자에게 대시보드에 대한 보기 액세스 권한을 부여할지 확인합니다.
- 대시보드 추가를 클릭합니다.
- 대시보드를 편집하려면 작업 드롭다운을 클릭하고 대시보드 편집을 선택합니다. 대시보드를 사용자 지정하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
