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영업팀의 성과 관리

마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 9일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 성과 작업 공간을 사용하면 데이터 소스와 지능형 인사이트를 결합하여 팀 성과에 대한 전체적인 그림을 만들 수 있습니다.

영업 성과 작업 영역은 기본적인 비즈니스 상태 관련 질문에 대한 최신 답변을 한 곳에서 제공하며, 문제, 위험 및 마찰의 원인, 코칭 기회를 알려주는 AI 기반 인사이트를 통해 상황에 맞는 답변을 제공합니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 한계 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

  • Sales Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 필요합니다.

영업 실적 워크스페이스 설정

각 영업 실적 작업 영역은 구성하는 사용자에 맞게 사용자 지정됩니다.

  • 영업 실적 워크스페이스를 설정하려면 다음과 같이 하세요:
    1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
    2. 팀 설정을 클릭합니다.
    3. 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업 실적 워크스페이스에 팀원을 배정하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
    4. 다음을 클릭합니다.
    5. 선택한 팀원을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 워크스페이스가 생성된 후 워크스페이스를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
    1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
    2. 오른쪽 상단에서 구성을 클릭한 다음 팀 설정 업데이트를 선택합니다.
    3. 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다. 팀원을 제거하려면 선택한 팀원 섹션에서 각 팀원 옆의 확인란을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업팀 성과 대시보드에 팀원을 할당하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
    4. 다음을 클릭합니다.
    5. 변경 사항을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.

영업 실적 워크스페이스 설정 관리하기

최고 관리자 권한이 있는 경우 영업 실적 작업 영역의 설정을 관리할 수 있습니다. 사용할 수 있는 인사이트, 인사이트의 순서를 설정하고 각 인사이트에 대한 설정을 편집할 수 있습니다.

메트릭의 임계값을 조정합니다. 지표를 표시하거나 숨깁니다.

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 영업 성과로 이동합니다.
  3. 인사이트 탭을 클릭합니다.
  4. 인사이트 카테고리 드롭다운 메뉴를 클릭하여 판매 또는 잠재 고객을 선택합니다.
  5. 인사이트를 표시하거나 숨기려면 표시/숨기기 열에서 클릭하여 인사이트 스위치를 켜고 끕니다.

    A screennshot showing the settings page for the sales manager workspace.

인사이트 판매하기

아래 표에서 인사이트 판매 및 각 임계값을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

인사이트 설명 임계값
거래 점수 하락 지난 7일 동안 거래 점수가 크게 하락한 거래입니다. n/a
중단된 거래 현재 단계에 있는 거래가 해당 단계의 평균 마감 시간보다 오래 머물러 있는 거래입니다. 평균을 초과하는 비율을 입력하면 거래가 중단된 것으로 간주됩니다.
거래 생성 지난 기간에 생성된 거래의 수와 합산 금액입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다.
평균 거래 점수 지난 주에 비해 이번 주에 하락한 평균입니다.
거래 성공률 지난 기간에 마감된 원화 거래 수를 지난 기간에 마감된 총 거래 수로 나눈 값입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다.
미처리 거래 해당 날짜 범위에서 활동이 없는 거래의 수입니다. 일 수 필드에 숫자를 입력합니다 .

인사이트 전망

아래 표에서 잠재 고객 인사이트 및 각 임계값을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

인사이트 설명 임계값
예약된 미팅 해당 기간에 만들어진 결과가 예약됨으로 설정된 미팅의 수입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다.
전화 걸기 해당 기간에 이루어진 아웃바운드 통화 수입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 추세 범위 필드에 범위를 입력합니다.
보낸 이메일 해당 기간에 보낸 이메일 수입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 트렌드 범위 필드에 범위를 입력합니다.
미접촉 리드 해당 날짜 범위에서 활동이 없는 리드의 수입니다. 일 수 필드에 숫자를 입력합니다 .
생성된 리드 날짜 범위에서 생성된 리드 수입니다. 기간 드롭다운을 선택하고 옵션을 선택합니다. 트렌드 범위 필드에 범위를 입력합니다.

영업팀의 상태 분석하기

요약 탭에서 팀 실적의 하이라이트를 볼 수 있습니다. 이 탭을 사용하여 성과와 리스크를 확인하거나 누가 실적이 좋고 누가 뒤처지는지 빠르게 살펴보고 싶을 때 사용할 수 있습니다.

  1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
  2. 요약 탭에서 팀의 메트릭에 대한 요약을 테이블로 볼 수 있습니다.
  3. 테이블을 사용자 지정하려면 SettingsIcon설정 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서
    • 메트릭의 순서를 바꾸려면 메트릭을 클릭한 상태에서 위나 아래로 끌어 새 위치로 이동합니다.
    • 새 메트릭을 추가하려면 새 메트릭 추가를 클릭합니다.
    • 메트릭을 수정하려면 수정 아이콘을 클릭하고 관련 드롭다운 메뉴를 선택하여 원하는 대로 변경합니다.
    • 메트릭에 대한 필터를 관리하려면 편집 아이콘을 클릭한 다음 필터 관리를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 필터를 업데이트한 다음 X를 클릭하여 닫습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
  4. 완료했으면 적용을 클릭합니다.

sales-manager-workspace-table-settings

영업팀의 메트릭 및 목표 보기

내 팀 탭에서는 다양한 메트릭 및 목표에 대한 팀 성과를 볼 수 있습니다. 각 지표에는 드릴인이 포함되어 있어 데이터를 자세히 살펴볼 수 있습니다.

  1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 내 팀 탭을 클릭합니다.
  3. 상단에서 팀별로 데이터를 보려면 팀을 클릭하고, 사용자별로 데이터를 보려면 사용자를 클릭합니다.
  4. 드롭다운 메뉴를 사용하여 데이터를 필터링합니다.
  5. 열 편집을 클릭하여 표시되는 열을 편집합니다.
  6. 목표 만들기를 클릭하여 목표를 만듭니다.
  7. 사용자, 또는 데이터 포인트를 클릭하여 데이터를 드릴다운합니다.

sales-manager-workspace-my-team-users

영업팀에 대한 사용자 지정 데이터 보기

대시보드 탭에서 사용자 지정 대시보드를 추가하여 볼 수 있습니다. 이 기능은 영업 실적에 포함되지 않은 특정 정보를 보고자 하는 경우에 유용합니다.

  1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
  3. 영업 실적을 처음 사용하는 경우 대시보드를 추가해야 합니다.
    • 대시보드를 추가하려면 대시보드 추가를 클릭합니다.
    • 오른쪽 패널에서 기존 대시보드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 대시보드를 선택합니다.
    • 팀에 할당 섹션에서 모든 사람이 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 각 영업팀 성과 대시보드에 팀원을 할당하거나 팀원에게 자신의 팀을 편집할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한 가이드에서 자세히 알아보세요.
    • 확인란을 선택하여 사용자에게 대시보드에 대한 보기 액세스 권한을 부여할지 확인합니다.
    • 대시보드 추가를 클릭합니다.
  4. 대시보드를 편집하려면 작업 드롭다운을 클릭하고 대시보드 편집을 선택합니다. 대시보드를 사용자 지정하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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