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영업팀의 성과 관리

마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 3일

영업 성과 작업 공간을 사용하면 데이터 소스와 지능형 인사이트를 결합하여 팀 성과에 대한 전체적인 그림을 만들 수 있습니다.

영업 성과 작업 영역은 기본적인 비즈니스 상태 관련 질문에 대한 최신 답변을 한 곳에서 제공하며, 문제, 위험 및 마찰의 원인, 코칭 기회를 알려주는 AI 기반 인사이트를 통해 상황에 맞는 답변을 제공합니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

각 영업 실적 작업 영역은 구성하는 사용자에 맞게 사용자 지정됩니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
2. 팀 설정을 클릭합니다.
3. 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 선택한 팀원을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 구성을 클릭한 다음 팀 설정 업데이트를 선택합니다.
3. 팀 선택 페이지에서 팀 또는 사용자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추적하려는 직속 보고서 옆의 확인란을 선택합니다. 팀원을 제거하려면 선택한 팀원 섹션에서 각 팀원 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 변경 사항을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.

요약 탭에서 팀 실적의 하이라이트를 볼 수 있습니다. 이 탭을 사용하여 성과와 위험을 확인하거나 누가 실적이 우수하고 누가 뒤처지는지 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
요약 탭에서는 팀의 메트릭에 대한 요약을 표로 볼 수 있습니다.
표를 사용자 지정하려면 SettingsIcon설정 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서
- 메트릭의 순서를 바꾸려면 메트릭을 클릭한 상태에서 위나 아래로 끌어 새 위치로 이동합니다.
- 새 메트릭을 추가하려면 새 메트릭 추가를 클릭합니다.
- 메트릭을 수정하려면 수정 아이콘을 클릭하고 관련 드롭다운 메뉴를 선택하여 원하는 대로 변경합니다.
- 메트릭에 대한 필터를 관리하려면 편집 아이콘을 클릭한 다음 필터 관리를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 필터를 업데이트한 다음 X를 클릭하여 닫습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
완료했으면 적용을 클릭합니다.

sales-manager-workspace-table-settings

내 팀 탭에서 다양한 메트릭 및 목표에 대한 팀 성과를 볼 수 있습니다. 각 메트릭에는 드릴인이 포함되어 있어 데이터를 자세히 살펴볼 수 있습니다.

sales-manager-workspace-my-team-users

대시보드 탭에서 사용자 지정 대시보드를 추가하여 볼 수 있습니다. 이 기능은 영업 실적에 포함되지 않은 특정 정보를 보고자 할 때 유용합니다.

HubSpot 계정에서 영업 > 영업 성과로 이동합니다.
왼쪽 메뉴에서 대시보드 탭을 클릭합니다.
판매 실적을 처음 사용하는 경우 대시보드를 추가해야 합니다.
- 대시보드를 추가하려면 대시보드 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기존 대시보드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 대시보드를 선택합니다.
- 팀에 할당 섹션에서 모든 사람이 사용 가능 또는 팀에 할당을 선택합니다.
- 확인란을 선택하여 사용자에게 대시보드에 대한 보기 액세스 권한이 부여되는지 확인합니다.
- 대시보드 추가를 클릭합니다.
대시보드를 편집하려면 작업 드롭다운을 클릭하고 대시보드 편집을 선택합니다. 대시보드를 사용자 지정하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

sales-manager-workspace-dashboard

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