上次更新時間： 2025年10月9日
透過銷售績效工作區，您可以結合資料來源和智慧型洞察力，建立團隊績效的完整畫面。
銷售績效工作區可在單一位置提供基本業務健康問題的最新答案，並透過人工智能驅動的洞察力將答案上下文化，從而揭示問題、風險和摩擦來源以及教練機會。
開始使用前
在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。
瞭解需求
- 使用者必須有指定的Sales Hub席位和銷售績效權限。
- 使用者必須有直接報告。
瞭解限制與注意事項
- 必須訂閱Sales HubProfessional或Enterprise。
設定銷售業績工作區
每個銷售業績工作區都是針對設定該工作區的使用者自訂的。
- 要設定銷售績效工作區：
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- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
- 按一下設定您的團隊。
- 在 [Team Selection] (團隊選擇) 頁面中，按一下 [Add teams or users] (新增團隊或使用者) 下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的直接報告旁邊的核取方塊。超級管理員可以指派團隊成員到每個 Sales Performance 工作區，或賦予他們編輯自己團隊的權限。在HubSpot 的使用者權限指南中瞭解更多資訊。
- 按一下下一步。
- 確認您選擇的團隊成員，然後按一下儲存。
- 要在工作區產生後對其進行變更：
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- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
- 在右上方，按一下組態，然後選擇更新團隊設定。
- 在「團隊選擇」頁面上，按一下新增團隊或使用者下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的直接報告旁邊的核取方塊。若要移除團隊成員，請在Selected team members（選取的團隊成員）區段中選取每個團隊成員旁邊的核取方塊。超級管理員可以指派團隊成員到每個銷售團隊績效儀表板，或賦予他們編輯自己團隊的權限。在HubSpot 的使用者權限指南中瞭解更多資訊。
- 按一下下一步。
- 確認您的變更，然後按一下「儲存」。
管理銷售業績工作區設定
如果您有超級管理員權限，就可以管理銷售績效工作區的設定。您可以設定哪些深入檢視可用、深入檢視的順序，以及編輯每個深入檢視的設定。
調整指標的臨界值。顯示或隱藏指標。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表的「資料管理」 區段中，導覽至「 銷售績效」。
- 按一下「洞察」索引標籤。
- 按一下深入檢視類別 下拉式功能表，選擇銷售或潛在客戶。
- 若要顯示或隱藏深入檢視，請在顯示/隱藏欄位中，按一下以開啟/關閉深入檢視開關。
銷售洞察
進一步瞭解銷售洞察，以及如何在下表中編輯每個臨界值。
| 洞察力 | 說明 | 閾值 |
| 交易得分下降 | 交易得分在過去七天內顯著下降的交易。 | 不適用 |
| 擱淺交易 | 交易停留在目前階段的時間超過成交勝出 交易停留在該階段的平均時間。 | 輸入超過平均值的百分比 ，以視為擱置。 |
| 建立交易 | 上個期間建立的交易數量和總價值。 | 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
| 平均交易分數 | 本週與上週相比下降的平均值。 | |
| 交易勝出率 | 上個期間成交贏得的交易數量，除以上個期間成交的交易總數。 | 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
| 未觸及交易 | 在日期範圍內沒有活動的交易數量。 | 在天數欄位中，輸入數字。 |
潛在客戶洞察
進一步瞭解潛在客戶洞察力，以及如何編輯下表中的每個臨界值。
| 洞察力 | 說明 | 閾值 |
| 已排程的會議 | 在該期間建立的結果設定為排程的會議數目。 | 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
| 已撥電話 | 期間內撥出電話的數量。 | 選取期間下拉式選單，並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
| 已發送的電子郵件 | 期間內傳送的電子郵件數量。 | 選取期間下拉式選單，然後選取一個選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
| 未碰觸的線索 | 在日期範圍內沒有活動的線索數量。 | 在天數欄位中，輸入數字。 |
| 已建立的線索 | 在日期範圍內建立的線索數量。 | 選取期間下拉選項，並選取一個選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。 |
分析銷售團隊的健康狀況
在「摘要 」標籤上，您可以檢視團隊表現的重點。您可以使用此標籤檢視勝利和風險，或者如果您想快速瞭解誰的表現良好，誰的表現落後。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
- 在「摘要」標籤上，您可以在表格中檢視團隊的指標摘要。
- 若要自訂表格，請按一下設定圖示。在對話方塊中
- 若要重新排列度量指標，請按住度量指標，將其向上或向下拖曳到新位置。
- 若要新增公制，請按一下新增公制。
- 若要編輯度量單位，請按一下編輯圖示，然後選擇相關的下拉式功能表，進行所需變更。
- 若要管理度量指標的篩選條件，請按一下編輯圖示，然後按一下管理篩選條件。在右側面板中，更新篩選條件，然後按一下X關閉。進一步瞭解篩選記錄。
- 完成後，按一下套用。
檢視銷售團隊的指標和目標
在「我的團隊」標籤上，您可以檢視不同指標和目標的團隊表現。每個指標都有鑽取頁面，讓您可以進一步檢視資料。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
- 在左側功能表中，按一下我的團隊 索引標籤。
- 在頂端，按一下「團隊」以依團隊檢視資料，或按一下「使用者」以依使用者檢視資料。
- 使用下拉式功能表篩選資料。
- 按一下編輯欄位，以編輯顯示的欄位。
- 按一下Create goal（建立目標）以建立目標。
- 按一下使用者、團隊或資料點，以深入檢視資料。
檢視關於銷售團隊的自訂資料
在儀表板索引標籤上，您可以新增自訂儀表板來檢視。如果您想要檢視不包含銷售績效的特定資訊，這將非常有用。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
- 在左側功能表中，按一下儀表板索引標籤。
- 如果這是第一次使用銷售績效，您需要新增儀表板。
- 若要新增儀表板，請按一下新增儀表板。
- 在右側面板中，按一下選擇現有儀表板下拉式功能表，然後選擇現有儀表板。
- 在Assign teams（指派團隊）部分，選擇Available to everyone（對所有人可用）或Assign to teams（指派給團隊）。超級管理員可以指派團隊成員到每個銷售團隊績效儀表板，或賦予他們編輯自己團隊的權限。在HubSpot 的使用者權限指南中瞭解更多資訊。
- 選取核取方塊以確認使用者將獲得儀表板的檢視存取權限。
- 按一下新增儀表板。
- 若要編輯儀表板，請按一下「行動」下拉選項並選擇編輯儀表板。進一步瞭解如何自訂和編輯儀表板。
