管理銷售團隊的績效

透過銷售績效工作區，您可以結合資料來源和智慧型洞察力，建立團隊績效的完整畫面。

銷售績效工作區可在單一位置提供基本業務健康問題的最新答案，並透過人工智能驅動的洞察力將答案上下文化，從而揭示問題、風險和摩擦來源以及教練機會。

開始使用前

在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 使用者必須有指定的Sales Hub席位和銷售績效權限。
• 使用者必須有直接報告。

瞭解限制與注意事項

• 需要訂閱Sales HubProfessional或Enterprise。

設定銷售績效工作區

每個銷售績效工作區都是為設定該工作區的使用者自訂的。

• 若要設定銷售業績工作區，請按以下步驟：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
   2. 按一下設定您的團隊。
   3. 在「團隊選擇」頁面上，按一下「新增團隊或使用者」下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的直接報告旁邊的核取方塊。
   4. 按一下下一步。
   5. 確認您選取的團隊成員，然後按一下 [儲存]。

• 要在工作區產生後對其進行變更，請按以下步驟：

1. 1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
   2. 在右上方，按一下組態，然後選擇更新團隊設定。
   3. 在「團隊選擇」頁面上，按一下「新增團隊或使用者」下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的直接報告旁邊的核取方塊。若要移除團隊成員，請在Selected team members（選取的團隊成員）區段中選取每個團隊成員旁邊的核取方塊。
   4. 按一下下一步。
   5. 確認您的變更，然後按一下「儲存」。

分析銷售團隊的健康狀況

在「摘要 」標籤上，您可以檢視團隊表現的重點。您可以使用此標籤檢視勝利和風險，或者如果您想快速瞭解誰的表現良好，誰的表現落後。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
2. 在「摘要」標籤上，您可以在表格中檢視團隊的指標摘要。
3. 若要自訂表格，請按一下SettingsIcon設定圖示。在對話方塊中：
   • 若要重新排列度量指標，請按住度量指標，將其向上或向下拖曳到新位置。
   • 若要新增公制，請按一下新增公制。
   • 若要編輯度量單位，請按一下編輯圖示，然後選擇相關的下拉式功能表，進行所需變更。
   • 若要管理度量指標的篩選條件，請按一下編輯圖示，然後按一下管理篩選條件。在右側面板中，更新篩選條件，然後按一下X關閉。進一步瞭解篩選記錄。
4. 完成後，按一下套用。

檢視銷售團隊的指標和目標

在「我的團隊」標籤上，您可以檢視不同指標和目標的團隊績效。每個指標都包含深入檢視，讓您可以進一步檢視資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
2. 在左側功能表中，按一下「我的團隊 」標籤。
3. 在頂端，按一下「團隊」以依團隊檢視資料，或按一下「使用者」以依使用者檢視資料。
4. 使用下拉式功能表篩選資料。
5. 按一下編輯欄位，以編輯顯示的欄位。
6. 按一下Create goal（建立目標）以建立目標。
7. 按一下使用者、團隊或資料點，以深入檢視資料。

檢視關於銷售團隊的自訂資料

在儀表板索引標籤上，您可以新增自訂儀表板來檢視。如果您想檢視未涵蓋銷售績效的特定資訊，這將非常有用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售成效」。
2. 在左側功能表中，按一下儀表板索引標籤。
3. 如果這是第一次使用銷售績效，您需要新增儀表板。
   • 若要新增儀表板，請按一下新增儀表板。
   • 在右側面板中，按一下選擇現有儀表板下拉式功能表，然後選擇現有儀表板。
   • 在Assign teams（指定團隊）部分中，選擇Available to everyone（對所有人可用）或Assign to teams（指定團隊）。
   • 選取核取方塊以確認使用者將獲得儀表板的檢視存取權限。
   • 按一下新增儀表板。
4. 若要編輯儀表板，請按一下 [動作]下拉選項，然後選擇 [編輯儀表板]。進一步瞭解如何自訂和編輯儀表板。