Última actualización: 9 de octubre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Se requieren licencias
Con el espacio de trabajo de rendimiento de ventas, puede crear una imagen completa del rendimiento de su equipo mediante la combinación de fuentes de datos y perspectivas inteligentes.
El espacio de trabajo de rendimiento de ventas ofrece respuestas actualizadas a preguntas básicas sobre la salud de la empresa en un solo lugar y contextualiza las respuestas con perspectivas impulsadas por IA que revelan problemas, fuentes de riesgo y fricción, y oportunidades de formación.
Antes de empezar
Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.
Comprender los requisitos
- El usuario debe tener asignada una licencia de Sales hubs y permiso de rendimiento de ventas.
- Un usuario debe tener informes directos.
Comprender las limitaciones y consideraciones
- Se requiere una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise .
Ajuste del espacio de trabajo de rendimiento de ventas
Cada espacio de trabajo de rendimiento de ventas está personalizado para el usuario que lo configura.
- Para ajustar un espacio de trabajo de rendimiento de ventas:
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- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
- Haga clic en Ajuste su equipo.
- En la página Selección de equipos , haga clic en el menú desplegable Añadir equipos o usuarios y seleccione la casilla de verificación situada junto a los informes directos de los que desea hacer un seguimiento. El Superadministrador puede asignar miembros del equipo a cada espacio de trabajo de Rendimiento de ventas o concederles permiso para editar sus propios equipos. Obtén más información en la guía de permisos de usuario de HubSpot.
- Haz clic en Siguiente.
- Confirme los miembros del equipo seleccionados y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Para realizar cambios en tu espacio de trabajo una vez generado:
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- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
- En la parte superior derecha, haga clic en Configurar y, a continuación, seleccione Actualizar la configuración del equipo.
- En la página Selección de equipos , haga clic en el menú desplegable Añadir equipos o usuarios y seleccione la casilla de verificación situada junto a los informes directos de los que desea hacer un seguimiento. Para eliminar miembros del equipo, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada miembro del equipo en la sección Miembros del equipo seleccionados . El Superadministrador puede asignar miembros del equipo a cada panel de Rendimiento del equipo de ventas o concederles permiso para editar sus propios equipos. Obtén más información en la guía de permisos de usuario de HubSpot.
- Haz clic en Siguiente.
- Confirme los cambios y haga clic en Guardar.
Ajuste del espacio de trabajo de rendimiento de ventas
Si tiene permisos de Superadministrador , puede gestionar los ajustes del espacio de trabajo de rendimiento de ventas. Puede establecer qué percepciones están disponibles, el orden de las percepciones y editar los ajustes de cada percepción.
Ajuste los umbrales de las métricas. Mostrar u ocultar métricas.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , navegue hasta Rendimiento de ventas.
- Haz clic en la pestaña Insights .
- Haga clic en el menú desplegable Categoría Insight para seleccionar Venta o Prospecto.
- Para mostrar u ocultar un insight, en la columna Mostrar/Ocultar , haga clic para activar o desactivar el interruptor del insight.
Ideas para vender
Obtenga más información sobre las perspectivas de venta y cómo editar cada umbral en la tabla siguiente.
| Insight | Descripción | Umbral |
| Negocio Score Drop | Negocios en los que la puntuación de Negocio ha descendido significativamente en los últimos siete días. | N/D |
| Negocios paralizados | Negocios que han estado en su etapa actual más tiempo que la media de tiempo que los negocios cerrados ganados han pasado en esa etapa. | Introducir el porcentaje sobre la media para que se considere estancado. |
| Creación de negocios | El número y el valor combinado de los negocios creados en el último periodo. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
| Puntuación media de Negocio | Promedios que han bajado esta semana en comparación con la anterior. | |
| Tasa de negocios ganados | Número de Negocios cerrados ganados en el último periodo, dividido por el número total de negocios cerrados en el último periodo. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
| Negocios intactos | Número de negocios en los que no ha habido actividad en el intervalo de fechas. | Introduzca un número en el campo Número de días . |
Prospección de mercado
Obtenga más información sobre las perspectivas de prospecto y cómo editar cada umbral en la tabla siguiente.
| Insight | Descripción | Umbral |
| Reunión programada | El número de reuniones con el Resultado ajustado a Programadas creadas en el periodo. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
| Llamadas realizadas | Número de llamadas salientes realizadas en el periodo. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
| Correos electrónicos enviados | El número de correos electrónicos enviados en el periodo. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
| Lead sin tocar | Número de leads en los que no ha habido actividad en el intervalo de fechas. | Introduzca un número en el campo Número de días . |
| Lead creados | Número de leads creados en el intervalo de fechas. | Seleccione el desplegable Periodo y elija una opción. Introduzca el intervalo en el campo Intervalo de tendencias . |
Analizar la salud de un equipo de ventas
En la pestaña Resumen , puedes ver los aspectos más destacados del rendimiento de tu equipo. Puedes utilizar esta pestaña para ver las victorias y los riesgos, o si quieres echar un vistazo rápido a quién está rindiendo bien y quién se está quedando atrás.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
- En la pestaña Resumen , puedes ver un resumen de las métricas de tu equipo en una tabla.
- Para personalizar la tabla, haga clic en el icono icono de ajuste. En el cuadro de diálogo:
- Para reordenar las métricas, mantenga pulsada una métrica y arrástrela hacia arriba o hacia abajo hasta una nueva posición.
- Para añadir una nueva métrica, haga clic en Añadir nueva métrica.
- Para editar la métrica, haga clic en el icono de edición y seleccione los menús desplegables correspondientes para realizar los cambios deseados.
- Para gestionar los filtros de una métrica, haga clic en el icono de edición y, a continuación, en Gestionar filtros. En el panel derecho, actualice los filtros y, a continuación, haga clic en X para cerrar. Más información sobre el filtrado de registros.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar.
Ver las métricas y metas de un equipo de ventas
En la pestaña Mi equipo , puede ver el rendimiento del equipo en diferentes métricas y metas. Cada métrica incluye desgloses para que pueda inspeccionar los datos más a fondo.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
- En el menú de la izquierda, haz clic en la pestaña Mi equipo .
- En la parte superior, haz clic en Equipos para ver los datos por equipos o en Usuarios para verlos por usuarios.
- Filtre los datos utilizando los menús desplegables.
- Haga clic en Editar columnas para editar las columnas que se muestran.
- Haga clic en Crear meta para crear una meta.
- Haga clic en el usuario, equipo o punto de datos para desglosar los datos.
Ver datos personalizados sobre un equipo de ventas
En la pestaña Cuadros de mando , puede añadir cuadros de mando personalizados para visualizarlos. Esto es útil si hay información específica no cubierta rendimiento de las ventas que le gustaría ver.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
- En el menú de la izquierda, haga clic en la pestaña Cuadros de mando.
- Si es la primera vez que utiliza el rendimiento de ventas, tendrá que añadir un cuadro de mando.
- Para añadir un cuadro de mando, haga clic en Añadir cuadro de mando.
- En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Seleccionar cuadro de mando existente y seleccione un cuadro de mando existente.
- En la sección Asignar equipos , seleccione Disponible para todos o Asignar a equipos. El Superadministrador puede asignar miembros del equipo a cada panel de Rendimiento del equipo de ventas o concederles permiso para editar sus propios equipos. Obtén más información en la guía de permisos de usuario de HubSpot.
- Seleccione la casilla de verificación para confirmar que los usuarios tendrán acceso de visualización al panel de control.
- Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
- Para editar su panel de control, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Editar panel de control. Más información sobre cómo personalizar y editar un cuadro de mando.
