Gestionar el rendimiento de un equipo de ventas

Con el espacio de trabajo de rendimiento de ventas, puede crear una imagen completa del rendimiento de su equipo mediante la combinación de fuentes de datos y perspectivas inteligentes. 

El espacio de trabajo de rendimiento de ventas ofrece respuestas actualizadas a preguntas básicas sobre la salud de la empresa en un solo lugar y contextualiza las respuestas con perspectivas impulsadas por IA que revelan problemas, fuentes de riesgo y fricción, y oportunidades de formación.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Comprender los requisitos

• El usuario debe tener asignada una licencia de Sales hubs y permiso de rendimiento de ventas.
• Un usuario debe tener informes directos. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Se requiere una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise .

Ajuste del espacio de trabajo de rendimiento de ventas

Cada espacio de trabajo de rendimiento de ventas está personalizado para el usuario que lo configura.

• Para ajustar un espacio de trabajo de rendimiento de ventas:

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
   2. Haga clic en Ajuste su equipo.
   3. En la página Selección de equipos , haga clic en el menú desplegable Añadir equipos o usuarios y seleccione la casilla de verificación situada junto a los informes directos de los que desea hacer un seguimiento.
   4. Haz clic en Siguiente.
   5. Confirme los miembros del equipo seleccionados y, a continuación, haga clic en Guardar.

• Para realizar cambios en tu espacio de trabajo una vez generado: 

1. 1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
   2. En la parte superior derecha, haga clic en Configurar y, a continuación, seleccione Actualizar la configuración del equipo.
   3. En la página Selección de equipos , haga clic en el menú desplegable Añadir equipos o usuarios y seleccione la casilla de verificación situada junto a los informes directos de los que desea hacer un seguimiento. Para eliminar miembros del equipo, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada miembro del equipo en la sección Miembros del equipo seleccionados .
   4. Haz clic en Siguiente.
   5. Confirme los cambios y haga clic en Guardar.

Analizar la salud de un equipo de ventas

En la pestaña Resumen , puedes ver los aspectos más destacados del rendimiento de tu equipo. Puedes utilizar esta pestaña para ver las victorias y los riesgos, o si quieres echar un vistazo rápido a quién está rindiendo bien y quién se está quedando atrás.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
2. En la pestaña Resumen , puedes ver un resumen de las métricas de tu equipo en una tabla.
3. Para personalizar la tabla, haga clic en el icono SettingsIconicono de ajuste. En el cuadro de diálogo:
   • Para reordenar las métricas, mantenga pulsada una métrica y arrástrela hacia arriba o hacia abajo hasta una nueva posición. 
   • Para añadir una nueva métrica, haga clic en Añadir nueva métrica. 
   • Para editar la métrica, haga clic en el icono de edición y seleccione los menús desplegables correspondientes para realizar los cambios deseados.
   • Para gestionar los filtros de una métrica, haga clic en el icono de edición y, a continuación, en Gestionar filtros. En el panel derecho, actualice los filtros y, a continuación, haga clic en X para cerrar. Más información sobre el filtrado de registros.
4. Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar.

Ver las métricas y metas de un equipo de ventas

En la pestaña Mi equipo , puede ver el rendimiento del equipo en diferentes métricas y metas. Cada métrica incluye desgloses para que pueda inspeccionar los datos más a fondo.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
2. En el menú de la izquierda, haz clic en la pestaña Mi equipo .
3. En la parte superior, haz clic en Equipos para ver los datos por equipos o en Usuarios para verlos por usuarios.
4. Filtre los datos utilizando los menús desplegables.
5. Haga clic en Editar columnas para editar las columnas que se muestran.
6. Haga clic en Crear meta para crear una meta.
7. Haga clic en el usuario, equipo o punto de datos para desglosar los datos. 

Ver datos personalizados sobre un equipo de ventas

En la pestaña Cuadros de mando , puede añadir cuadros de mando personalizados para visualizarlos. Esto es útil si hay información específica no cubierta rendimiento de las ventas que le gustaría ver.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Rendimiento de ventas.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en la pestaña Cuadros de mando.
3. Si es la primera vez que utiliza el rendimiento de ventas, tendrá que añadir un cuadro de mando.
   • Para añadir un cuadro de mando, haga clic en Añadir cuadro de mando.
   • En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Seleccionar cuadro de mando existente y seleccione un cuadro de mando existente. 
   • En la sección Asignar equipos , seleccione Disponible para todos o Asignar a equipos. 
   • Seleccione la casilla de verificación para confirmar que los usuarios tendrán acceso de visualización al panel de control.
   • Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
4. Para editar su panel de control, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Editar panel de control. Más información sobre cómo personalizar y editar un cuadro de mando.