Administrere et salgsteams prestasjoner

Med arbeidsområdet for salgsresultater kan du skape et komplett bilde av teamets resultater ved å kombinere datakilder og intelligent innsikt.

Arbeidsflaten for salgsresultater gir deg oppdaterte svar på grunnleggende spørsmål om virksomhetens helse på ett sted, og kontekstualiserer svarene med AI-drevet innsikt som avdekker problemer, kilder til risiko og friksjon samt muligheter for coaching.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå kravene

• En bruker må ha et tildelt Sales Hub-sete og tillatelse til å bruke Sales Performance.
• En bruker må ha direkte rapporter.

Forstå begrensninger og hensyn

• Et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrevd.

Konfigurer arbeidsområdet for salgsresultater

Hvert arbeidsområde for salgsresultater er tilpasset brukeren som konfigurerer det.

• Slik konfigurerer du et arbeidsområde for salgsresultater:

1. 1. Gå til Salg > Salgsytelse i HubSpot-kontoen din.
   2. Klikk på Konfigurer teamet ditt.
   3. På siden Teamvalg klikker du på rullegardinmenyen Legg til team eller brukere, og merker av i avmerkingsboksen ved siden av de direkte rapportene du vil spore.
   4. Klikk på Neste.
   5. Bekreft de valgte teammedlemmene, og klikk deretter på Lagre.

• Slik gjør du endringer i arbeidsområdet ditt etter at det er generert:

1. 1. Gå til Salg > Salgsytelse i HubSpot-kontoen din.
   2. Klikk på Konfigurer øverst til høyre, og velg deretter Oppdater teamoppsett.
   3. På siden Teamvalg klikker du på rullegardinmenyen Legg til team eller brukere, og merker av i avmerkingsboksen ved siden av de direkte rapportene du vil spore. Hvis du vil fjerne teammedlemmer, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hvert teammedlem i delen Valgte te ammedlemmer.
   4. Klikk på Neste.
   5. Bekreft endringene, og klikk deretter på Lagre.

Analysere et salgsteams helse

I kategorien Sammendrag kan du se høydepunktene i teamets prestasjoner. Du kan bruke denne fanen til å se gevinster og risikoer, eller hvis du vil ha en rask oversikt over hvem som presterer bra og hvem som henger etter.

1. Gå til Salg > Salgsytelse i HubSpot-kontoen din.
2. I kategorien Sammendrag kan du se et sammendrag av teamets beregninger i en tabell.
3. Du kan tilpasse tabellen ved å klikke påinnstillingsikonet SettingsIcon. I dialogboksen:
   • Du kan endre rekkefølgen på beregningene ved å klikke på og holde nede en beregning for å dra den opp eller ned til en ny posisjon.
   • Klikk på Legg til ny beregning for å legge til en ny beregning.
   • Hvis du vil redigere beregningen, klikker du på redigeringsikonet og velger de relevante rullegardinmenyene for å gjøre de ønskede endringene.
   • Hvis du vil administrere filtre for en beregning, klikker du på redigeringsikonet og deretter på Administrer filtre. Oppdater filtrene i høyre panel, og klikk deretter på X for å lukke. Finn ut mer om filtrering av poster.
4. Når du er ferdig, klikker du på Bruk.

Se et salgsteams beregninger og mål

I Mitt team-fanen kan du se teamets prestasjoner på tvers av ulike beregninger og mål. Hver beregning inkluderer drill-ins, slik at du kan undersøke dataene nærmere.

1. Gå til Salg > Salgsytelse i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Mitt team-fanen i menyen til venstre.
3. Øverst klikker du på Teams for å vise dataene etter team eller Users for å vise dem etter brukere.
4. Filtrer dataene ved hjelp av rullegardinmenyene.
5. Klikk på Rediger kolonner for å redigere kolonnene som vises.
6. Klikk på Opprett mål for å opprette et mål.
7. Klikk på brukeren, teamet eller datapunktet for å gå ned i dataene.

Vis tilpassede data om et salgsteam

På fanen Dashbord kan du legge til tilpassede dashbord som skal vises. Dette er nyttig hvis du ønsker å vise spesifikk informasjon som ikke omfatter salgsresultater.

1. Gå til Salg > Salgsytelse i HubSpot-kontoen din.
2. I menyen til venstre klikker du på fanen Dashbord.
3. Hvis dette er første gang du bruker salgsresultater, må du legge til et dashbord.
   • Klikk på Legg til instrumentbord for å legge til et instrumentbord.
   • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg eksisterende instrumentbord og velger et eksisterende instrumentbord.
   • I delen Tilordne team velger du enten Tilgjengelig for alle eller Tilordne til team.
   • Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at brukerne skal få visningstilgang til instrumentbordet.
   • Klikk på Legg til instrumentbord.
4. Hvis du vil redigere instrumentbordet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger instrumentbord. Finn ut mer om hvordan du tilpasser og redigerer et dashbord.