Myyntitiimin suorituskyvyn hallinnointi

Myynnin suorituskyvyn työtilan avulla voit luoda täydellisen kuvan tiimisi suorituskyvystä yhdistämällä tietolähteitä ja älykkäitä oivalluksia.

Myynnin suorituskyky-työtila tarjoaa ajantasaiset vastaukset liiketoiminnan terveyttä koskeviin peruskysymyksiin yhdessä paikassa ja kontekstualisoi vastaukset tekoälyllä toimivilla oivalluksilla, jotka paljastavat ongelmat, riski- ja kitkalähteet sekä valmennusmahdollisuudet.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Käyttäjällä on oltava määritetty Sales Hub -paikka ja Sales Performance -oikeus.
• Käyttäjällä on oltava suoria raportteja.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Tarvitaan Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus.

Myynnin suorituskyvyn työtilan määrittäminen

Jokainen myynnin suorituskyvyn työtila on räätälöity sitä määrittävälle käyttäjälle.

• Myynnin suorituskyvyn työtilan määrittäminen:

1. 1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myyntisuoritus.
   2. Napsauta Määritä tiimisi.
   3. Napsauta Tiimin valinta -sivulla Lisää tiimejä tai käyttäjiä -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu niiden suorien raporttien vieressä, joita haluat seurata.
   4. Napsauta Seuraava.
   5. Vahvista valitut tiimin jäsenet ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit tehdä muutoksia työtilaan sen luomisen jälkeen:

1. 1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myyntisuoritus.
   2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Configure (Määritä) ja valitse sitten Update team setup (Päivitä tiimin asetukset).
   3. Napsauta Tiimin valinta -sivulla Lisää tiimejä tai käyttäjiä -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu niiden suorien raporttien vieressä, joita haluat seurata. Jos haluat poistaa tiimin jäseniä, valitse valintaruutu kunkin tiimin jäsenen vieressä kohdassa Valitut tiimin jäsenet.
   4. Napsauta Seuraava.
   5. Vahvista muutokset ja valitse sitten Tallenna.

Myyntitiimin tilan analysointi

Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella tiimisi suorituskyvyn kohokohtia. Voit käyttää tätä välilehteä voittojen ja riskien tarkasteluun tai jos haluat nopeasti nähdä, kuka suoriutuu hyvin ja kuka on jäämässä jälkeen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myyntisuoritus.
2. Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella yhteenvetoa tiimisi mittareista taulukkona.
3. Voit mukauttaa taulukkoa napsauttamalla SettingsIconasetukset -kuvaketta. Valintaikkunassa:
   • Järjestä mittarit uudelleen napsauttamalla mittaria ja pitämällä sitä painettuna vetämällä se ylös- tai alaspäin uuteen paikkaan.
   • Voit lisätä uuden mittarin valitsemalla Lisää uusi mittari.
   • Jos haluat muokata metriikkaa, napsauta muokkauskuvaketta ja tee haluamasi muutokset valitsemalla asiaankuuluvat pudotusvalikot.
   • Jos haluat hallita metriikan suodattimia, napsauta muokkauskuvaketta ja valitse sitten Hallitse suodattimia. Päivitä suodattimet oikeassa paneelissa ja sulje ne napsauttamalla X. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
4. Kun olet valmis, napsauta Käytä.

Näytä myyntitiimin mittarit ja tavoitteet

Oma tiimi -välilehdellä voit tarkastella tiimin suorituskykyä eri mittareilla ja tavoitteilla. Jokaisessa mittarissa on porautumismahdollisuus, jotta voit tarkastella tietoja tarkemmin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myyntisuoritus.
2. Napsauta vasemmassa valikossa Oma tiimi -välilehteä.
3. Valitse yläreunasta Tiimit, jos haluat tarkastella tietoja tiimeittäin, tai Käyttäjät, jos haluat tarkastella tietoja käyttäjittäin.
4. Suodata tiedot käyttämällä pudotusvalikoita.
5. Napsauta Muokkaa sarakkeita muokataksesi näytettäviä sarakkeita.
6. Luo tavoite valitsemalla Luo tavoite.
7. Napsauta käyttäjää, tiimiä tai datapistettä, jos haluat porautua tietoihin.

Myyntitiimiä koskevien mukautettujen tietojen tarkasteleminen

Dashboards-välilehdellä voit lisätä räätälöityjä koontitauluja tarkasteltavaksi. Tämä on hyödyllistä, jos haluat tarkastella tiettyjä tietoja, jotka eivät koske myyntitulosta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myyntisuoritus.
2. Napsauta vasemmassa valikossa Dashboards-välilehteä.
3. Jos käytät Sales Performancea ensimmäistä kertaa, sinun on lisättävä kojelauta.
   • Voit lisätä kojelaudan valitsemalla Lisää kojelauta.
   • Napsauta oikeassa paneelissa Valitse olemassa oleva kojelauta -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva kojelauta.
   • Valitse Assign teams (Määritä tiimit ) -osiossa joko Available to everyone (Kaikkien käytettävissä ) tai Assign to teams (Määritä tiimeille).
   • Vahvista valintaruudulla, että käyttäjille annetaan kojelaudan katseluoikeus.
   • Napsauta Add dashboard (Lisää kojelauta).
4. Jos haluat muokata kojelautaa, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa kojelautaa. Lisätietoja kojelaudan mukauttamisesta ja muokkaamisesta.