Gérer les performances d’une équipe commerciale

Avec l’espace de travail des performances des ventes, vous pouvez créer une image complète de la performance de votre équipe en combinant des sources de données et des informations intelligentes. 

L’espace de travail des performances commerciales offre des réponses actualisées aux questions de santé de base de l’entreprise en un seul endroit et contextualise les réponses grâce à des analyses optimisées par l’IA qui révèlent les problèmes, les sources de risques et de frictions, et les opportunités de coaching.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Un utilisateur doit disposer d’une licence Sales Hub et d’une autorisation de performances commerciales.
• Un utilisateur doit avoir des subordonnés directs. 

Compréhension des limites et des considérations

• Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis.

Configurer l’espace de travail des performances commerciales

Chaque espace de travail des performances commerciales est personnalisé en fonction de l’utilisateur qui le configure.

• Pour configurer un espace de travail des performances commerciales :

1. 1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
   2. Cliquez sur Configurer votre équipe.
   3. Sur la page Sélection d’équipe , cliquez sur le menu déroulant Ajouter des équipes ou des utilisateurs et sélectionnez la case à cocher à côté des subordonnés directs que vous souhaitez suivre.
   4. Cliquez sur Suivant.
   5. Confirmez les membres de l’équipe que vous avez sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour apporter des modifications à votre espace de travail après sa création : 

1. 1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
   2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Configurer, puis sélectionnez Mettre à jour la configuration de l’équipe.
   3. Sur la page Sélection d’équipe , cliquez sur le menu déroulant Ajouter des équipes ou des utilisateurs et sélectionnez la case à cocher à côté des subordonnés directs que vous souhaitez suivre. Pour supprimer des membres de l’équipe, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque membre de l’équipe dans la section Membres d’équipe sélectionnés .
   4. Cliquez sur Suivant.
   5. Confirmez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Analyser les performances de l’équipe commerciale

Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher les points forts de la performance de votre équipe. Vous pouvez utiliser cet onglet pour afficher les gains et les risques, ou si vous voulez jeter un coup d’œil rapide à ceux qui sont performants et ceux qui sont à la traîne.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
2. Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher un récapitulatif des indicateurs de votre équipe sous forme de tableau.
3. Pour personnaliser le tableau, cliquez sur l’icône des SettingsIcon paramètres. Dans la boîte de dialogue :
   • Pour réorganiser les indicateurs, cliquez sur un indicateur et maintenez le bouton enfoncé pour le déplacer vers le haut ou vers le bas jusqu’à une nouvelle position. 
   • Pour ajouter un nouvel indicateur, cliquez sur Ajouter un nouvel indicateur. 
   • Pour modifier l’indicateur, cliquez sur l’icône Modifier et sélectionnez les menus déroulants appropriés pour apporter les modifications souhaitées.
   • Pour analyser les filtres d’un indicateur, cliquez sur l’icône Modifier puis sur Gérer les filtres. Dans le panneau de droite, mettez à jour les filtres, puis cliquez sur X pour fermer. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer.

Consultez les indicateurs et les objectifs d’une équipe commerciale

Dans l’onglet Mon équipe , vous pouvez afficher les performances de l’équipe par rapport à différents indicateurs et objectifs. Chaque indicateur comprend des données d’exploration qui vous permettent d’approfondir l’analyse.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet Mon équipe .
3. En haut, cliquez sur Équipes pour afficher les données par équipes ou Utilisateurs pour afficher par utilisateurs.
4. Filtrez les données en utilisant les menus déroulants.
5. Cliquez sur Modifier les colonnes pour modifier les colonnes affichées.
6. Cliquez sur Créer un objectif pour créer un objectif.
7. Cliquez sur l’utilisateur, l’équipe ou le point de données pour explorer les données. 

Afficher les données personnalisées sur une équipe commerciale

Dans l’onglet Tableaux de bord , vous pouvez ajouter des tableaux de bord personnalisés à afficher. C’est utile si vous souhaitez consulter des informations spécifiques sur les performances commerciales non couvertes.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
3. Si c’est la première fois que vous utilisez les performances commerciales, vous devrez ajouter un tableau de bord.
   • Pour ajouter un tableau de bord, cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord existant et sélectionnez un tableau de bord existant. 
   • Dans la section Attribuer des équipes , sélectionnez Disponible pour tout le monde ou Attribuer à des équipes. 
   • Sélectionnez la case à cocher pour confirmer que les utilisateurs seront autorisés à consulter le tableau de bord.
   • Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
4. Pour modifier votre tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le tableau de bord. Découvrez comment personnaliser et modifier un tableau de bord.