Dernière mise à jour: 9 octobre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Sales Hub
Pro, Enterprise
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Licences utilisateurs requises
Avec l’espace de travail des performances des ventes, vous pouvez créer une image complète de la performance de votre équipe en combinant des sources de données et des informations intelligentes.
L’espace de travail des performances commerciales offre des réponses actualisées aux questions de santé de base de l’entreprise en un seul endroit et contextualise les réponses grâce à des analyses optimisées par l’IA qui révèlent les problèmes, les sources de risques et de frictions, et les opportunités de coaching.
Avant de commencer
Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.
Compréhension des exigences
- Un utilisateur doit disposer d’une licence Sales Hub et d’une autorisation de performances commerciales.
- Un utilisateur doit avoir des subordonnés directs.
Compréhension des limites et des considérations
- Un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est requis.
Configurer l’espace de travail des performances commerciales
Chaque espace de travail des performances commerciales est personnalisé en fonction de l’utilisateur qui le configure.
- Pour configurer un espace de travail des performances commerciales :
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- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
- Cliquez sur Configurer votre équipe.
- Sur la page Sélection d’équipe , cliquez sur le menu déroulant Ajouter des équipes ou des utilisateurs et sélectionnez la case à cocher à côté des subordonnés directs que vous souhaitez suivre. Le super administrateur peut attribuer des membres de l’équipe à chaque espace de travail Performance des ventes ou leur accorder la permission de modifier leurs propres équipes. Découvrez-en davantage dans le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.
- Cliquez sur Suivant.
- Confirmez les membres de l’équipe que vous avez sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour apporter des modifications à votre espace de travail après sa création :
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- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Configurer, puis sélectionnez Mettre à jour la configuration de l’équipe.
- Sur la page Sélection d’équipe , cliquez sur le menu déroulant Ajouter des équipes ou des utilisateurs et sélectionnez la case à cocher à côté des subordonnés directs que vous souhaitez suivre. Pour supprimer des membres de l’équipe, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque membre de l’équipe dans la section Membres d’équipe sélectionnés . Le super administrateur peut attribuer des membres de l’équipe à chaque tableau de bord des performances de l’équipe commerciale ou leur accorder la permission de modifier leurs propres équipes. Découvrez-en davantage dans le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.
- Cliquez sur Suivant.
- Confirmez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Gérer les paramètres de l’espace de travail des performances commerciales
Si vous disposez d’autorisations de super administrateur , vous pouvez gérer les paramètres de l’espace de travail des performances des ventes. Vous pouvez définir les informations disponibles, l’ordre des informations et modifier les paramètres de chaque information.
Ajuster les seuils pour les indicateurs. Afficher ou masquer les indicateurs.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , accédez à Performances des ventes.
- Cliquez sur l'onglet Aperçus .
- Cliquez sur le menu déroulant Catégorie d’informations pour sélectionner Vente ou Prospection.
- Pour afficher ou masquer un aperçu, dans la colonne Afficher/Masquer , cliquez pour activer/désactiver l’aperçu.
Informations de vente
Découvrez-en davantage sur les informations relatives à la vente et sur la modification de chaque seuil dans le tableau ci-dessous.
| Perspicacité | Description | Seuil |
| Baisse du score des transactions | Transactions pour lesquelles le Scoring des transactions a considérablement baissé au cours des sept derniers jours. | n/a |
| Transactions bloquées | Les transactions qui se trouvent dans leur phase actuelle depuis plus longtemps que le temps moyen que la durée moyenne des transactions Fermé gagné ont passé dans cette phase. | Saisissez le pourcentage supérieur à la moyenne pour être considéré comme bloqué. |
| Création de transactions | Nombre et valeur combinée des transactions créées au cours de la dernière période. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
| Score moyen des transactions | Les moyennes qui ont chuté cette semaine par rapport à la semaine dernière. | |
| Taux de transactions fermées-gagnées | Nombre de transactions fermées gagnées au cours de la dernière période, divisé par le nombre total de transactions conclues au cours de la dernière période. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
| Transactions intactes | Nombre de transactions pour lesquelles il n’y a eu aucune activité dans la plage de dates. | Dans le champ Nombre de jours, saisissez un nombre. |
Informations sur la prospection
Découvrez-en davantage sur les informations relatives à la prospection et sur la modification de chaque seuil dans le tableau ci-dessous.
| Perspicacité | Description | Seuil |
| Rendez-vous programmé | Le nombre de réunions avec le résultat défini sur Planifié créées dans la période. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
| Appels passés | Le nombre d’appels sortants passés au cours de la période. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
| E-mails envoyés | Le nombre d’e-mails envoyés au cours de la période. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
| Leads intacts | Nombre de leads pour lesquels aucune activité n’a été observée dans la plage de dates. | Dans le champ Nombre de jours, saisissez un nombre. |
| Leads créés | Nombre de leads créés sur la plage de dates. | Sélectionnez le menu déroulant Période et sélectionnez une option. Dans le champ Plage de tendance , saisissez la plage. |
Analyser les performances de l’équipe commerciale
Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher les points forts de la performance de votre équipe. Vous pouvez utiliser cet onglet pour afficher les gains et les risques, ou si vous voulez jeter un coup d’œil rapide à ceux qui sont performants et ceux qui sont à la traîne.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
- Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher un récapitulatif des indicateurs de votre équipe sous forme de tableau.
- Pour personnaliser le tableau, cliquez sur l’icône des paramètres. Dans la boîte de dialogue :
- Pour réorganiser les indicateurs, cliquez sur un indicateur et maintenez le bouton enfoncé pour le déplacer vers le haut ou vers le bas jusqu’à une nouvelle position.
- Pour ajouter un nouvel indicateur, cliquez sur Ajouter un nouvel indicateur.
- Pour modifier l’indicateur, cliquez sur l’icône Modifier et sélectionnez les menus déroulants appropriés pour apporter les modifications souhaitées.
- Pour analyser les filtres d’un indicateur, cliquez sur l’icône Modifier puis sur Gérer les filtres. Dans le panneau de droite, mettez à jour les filtres, puis cliquez sur X pour fermer. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer.
Consultez les indicateurs et les objectifs d’une équipe commerciale
Dans l’onglet Mon équipe , vous pouvez afficher les performances de l’équipe par rapport à différents indicateurs et objectifs. Chaque indicateur comprend des données d’exploration qui vous permettent d’approfondir l’analyse.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet Mon équipe .
- En haut, cliquez sur Équipes pour afficher les données par équipes ou Utilisateurs pour afficher par utilisateurs.
- Filtrez les données en utilisant les menus déroulants.
- Cliquez sur Modifier les colonnes pour modifier les colonnes affichées.
- Cliquez sur Créer un objectif pour créer un objectif.
- Cliquez sur l’utilisateur, l’équipe ou le point de données pour explorer les données.
Afficher les données personnalisées sur une équipe commerciale
Dans l’onglet Tableaux de bord , vous pouvez ajouter des tableaux de bord personnalisés à afficher. C’est utile si vous souhaitez consulter des informations spécifiques sur les performances commerciales non couvertes.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Performances commerciales.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
- Si c’est la première fois que vous utilisez les performances commerciales, vous devrez ajouter un tableau de bord.
- Pour ajouter un tableau de bord, cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord existant et sélectionnez un tableau de bord existant.
- Dans la section Attribuer des équipes , sélectionnez Disponible pour tout le monde ou Attribuer à des équipes. Le super administrateur peut attribuer des membres de l’équipe à chaque tableau de bord des performances de l’équipe commerciale ou leur accorder la permission de modifier leurs propres équipes. Découvrez-en davantage dans le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.
- Sélectionnez la case à cocher pour confirmer que les utilisateurs seront autorisés à consulter le tableau de bord.
- Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
- Pour modifier votre tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le tableau de bord. Découvrez comment personnaliser et modifier un tableau de bord.
