Hantera ett säljteams prestationer

Med Sales Performance Workspace kan du skapa en komplett bild av ditt teams prestationer genom att kombinera datakällor och intelligenta insikter.

Sales Performance Workspace erbjuder uppdaterade svar på grundläggande frågor om affärshälsa på en och samma plats och kontextualiserar svaren med AI-drivna insikter som avslöjar problem, källor till risk och friktion samt coachningsmöjligheter.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• En användare måste ha en tilldelad Sales Hub-plats och behörigheten Sales Performance.
• Användaren måste ha direktrapporter.

Förstå begränsningar och överväganden

• En prenumeration på Sales Hub Professional eller Enterprise krävs.

Konfigurera arbetsytan för försäljningsprestanda

Varje arbetsyta för försäljningsprestanda anpassas för den användare som konfigurerar den.

• Så här konfigurerar du en arbetsyta för försäljningsprestanda:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
   2. Klicka på Konfigurera ditt team.
   3. På sidan Teamval klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till team eller användare och markerar kryssrutan bredvid de direktrapporter som du vill spåra.
   4. Klicka på Next (Nästa).
   5. Bekräfta dina valda teammedlemmar och klicka sedan på Spara.

• Om du vill göra ändringar i arbetsytan efter att den har genererats:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
   2. Klicka på Configure längst upp till höger och välj sedan Update team setup.
   3. På sidan Teamval klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till team eller användare och markerar kryssrutan bredvid de direktrapporter som du vill spåra. Om du vill ta bort teammedlemmar markerar du kryssrutan bredvid varje teammedlem i avsnittet Valda te ammedlemmar.
   4. Klicka på Nästa.
   5. Bekräfta dina ändringar och klicka sedan på Spara.

Analysera ett säljteams hälsa

På fliken Sammanfattning kan du visa höjdpunkter i teamets prestationer. Du kan använda den här fliken för att visa vinster och risker, eller om du snabbt vill se vem som presterar bra och vem som halkar efter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
2. På fliken Sammanfattning kan du visa en sammanfattning av teamets mätvärden i en tabell.
3. Om du vill anpassa tabellen klickar du påikonen SettingsIconsettings. I dialogrutan:
   • Om du vill ändra ordningen på mätvärdena klickar du på och håller kvar ett mätvärde för att dra det uppåt eller nedåt till en ny position.
   • Om du vill lägga till ett nytt mått klickar du på Lägg till nytt mått.
   • Om du vill redigera mätvärdet klickar du på redigeringsikonen och väljer de relevanta rullgardinsmenyerna för att göra önskade ändringar.
   • Om du vill hantera filter för ett mätvärde klickar du på redigeringsikonen och sedan på Hantera filter. Uppdatera filtren i den högra panelen och klicka sedan på X för att stänga. Läs mer om filtrering av poster.
4. När du är klar klickar du på Tillämpa.

Visa ett säljteams mätvärden och mål

På fliken Mitt team kan du visa teamets resultat för olika mätvärden och mål. Varje mätvärde innehåller drill-ins så att du kan granska data ytterligare.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
2. Klicka på fliken Mitt team i menyn till vänster.
3. Klicka högst upp på Team för att visa data per team eller Användare för att visa data per användare.
4. Filtrera data med hjälp av rullgardinsmenyerna.
5. Klicka på Redigera kolumner för att redigera de kolumner som visas.
6. Klicka på Skapa mål för att skapa ett mål.
7. Klicka på användaren, teamet eller datapunkten för att gå djupare in i data.

Visa anpassade data om ett säljteam

På fliken Dashboards kan du lägga till anpassade dashboards som du vill visa. Detta är användbart om det finns specifik information som inte omfattas av försäljningsprestanda som du vill visa.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
2. I menyn till vänster klickar du på fliken Instrumentpaneler.
3. Om det här är första gången du använder försäljningsprestanda måste du lägga till en instrumentpanel.
   • Klicka på Lägg till instrumentpanel om du vill lägga till en instrumentpanel.
   • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj befintlig instrumentpanel och väljer en befintlig instrument panel.
   • I avsnittet Tilldela team väljer du antingen Tillgänglig för alla eller Tilldela till team.
   • Markera kryssrutan för att bekräfta att användarna ska få visningsåtkomst till instrumentpanelen.
   • Klicka på Lägg till instrumentpanel.
4. Om du vill redigera din dashboard klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera dashboard. Läs mer om hur du anpassar och redigerar en dashboard.