Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera ett säljteams prestationer

Senast uppdaterad: 9 oktober 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Med Sales Performance Workspace kan du skapa en komplett bild av ditt teams prestationer genom att kombinera datakällor och intelligenta insikter.

Sales Performance Workspace erbjuder uppdaterade svar på grundläggande frågor om affärshälsa på en och samma plats och kontextualiserar svaren med AI-drivna insikter som avslöjar problem, källor till risk och friktion samt coachningsmöjligheter.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

Förstå begränsningar och överväganden

  • En prenumeration på Sales Hub Professional eller Enterprise krävs.

Konfigurera arbetsytan för försäljningsprestanda

Varje arbetsyta för säljresultat är anpassad för den användare som konfigurerar den.

  • Så här konfigurerar du en arbetsyta för försäljningsprestanda:
    1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
    2. Klicka på Ställ in ditt team.
    3. På sidan Teamval klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till team eller användare och markerar kryssrutan bredvid de direktrapporter som du vill spåra. Super Admin kan tilldela teammedlemmar till varje Sales Performance-arbetsyta eller ge dem behörighet att redigera sina egna team. Läs mer i HubSpots guide för användarbehörigheter.
    4. Klicka på Nästa.
    5. Bekräfta dina valda teammedlemmar och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill göra ändringar i arbetsytan efter att den har genererats:
    1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
    2. Klicka på Konfigurera längst upp till höger och välj sedan Uppdatera teaminställningar.
    3. På sidan Teamval klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till team eller användare och markerar kryssrutan bredvid de direktrapporter som du vill spåra. Om du vill ta bort teammedlemmar markerar du kryssrutan bredvid varje teammedlem i avsnittet Valda teammedlemmar. Super Admin kan tilldela teammedlemmar till varje instrumentpanel för Sales Team Performance eller ge dem behörighet att redigera sina egna team. Läs mer i HubSpots guide för användarbehörigheter.
    4. Klicka på Nästa.
    5. Bekräfta dina ändringar och klicka sedan på Spara.

Hantera inställningarna för arbetsytan för försäljningsprestanda

Om du har behörigheten Super Admin kan du hantera inställningarna för arbetsytan för försäljningsprestanda. Du kan ange vilka insikter som är tillgängliga, i vilken ordning insikterna visas och redigera inställningar för varje insikt.

Justera tröskelvärdena för mätvärden. Visa eller dölja mätvärden.

  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  2. Navigera till Sales Performance i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
  3. Klicka på fliken Insikter.
  4. Klicka på rullgardinsmenyn Insiktskategori för att välja Försäljning eller Prospektering.
  5. Om du vill visa eller dölja en insikt klickar du i kolumnen Visa/dölj för att slå på/av insiktsbrytaren.

    A screennshot showing the settings page for the sales manager workspace.

Säljande insikter

I tabellen nedan kan du läsa mer om försäljningsinsikter och hur du redigerar varje tröskelvärde.

Insikt Insikt Beskrivning Tröskel
Nedgång i Deal-poäng Affärer där Deal-poängen har sjunkit avsevärt under de senaste sju dagarna. n/a
Avstannande affärer Affärer som har varit i sitt nuvarande skede längre än den genomsnittliga tid som Closed won-affärer har tillbringat i det skedet. Ange procentsatsen över genomsnittet för att anses ha stannat upp.
Skapande av avtal Antalet och det sammanlagda värdet av de affärer som skapats under den senaste perioden. Välj rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.
Genomsnittlig poäng för avtal Genomsnitt som har sjunkit den här veckan jämfört med förra veckan.
Andel vunna affärer Antalet avslutade vunna affärer under den senaste perioden, dividerat med det totala antalet avslutade affärer under den senaste perioden. Välj rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.
Orörda affärer Antalet affärer där det inte har förekommit någon aktivitet under datumintervallet. Ange ett tal i fältet Antal dagar.

Prospekteringsinsikter

Läs mer om prospekteringsinsikter och hur du redigerar varje tröskelvärde i tabellen nedan.

Insikt Insikt Beskrivning Tröskelvärde
Möte schemalagt Antalet möten med Utfall inställt på Schemalagt som skapats under perioden. Klicka på rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.
Uppringda samtal Antalet utgående samtal som har ringts under perioden. Välj rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.
Skickade e-postmeddelanden Antalet e-postmeddelanden som skickats under perioden. Välj rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.
Obearbetade leads Antalet leads där det inte har förekommit någon aktivitet under datumintervallet. Ange ett nummer i fältet Antal dagar.
Leads skapade Antalet leads som skapats under datumintervallet. Välj rullgardinsmenyn Period och välj ett alternativ. Ange intervallet i fältet Trendintervall.

Analysera ett säljteams hälsa

På fliken Sammanfattning kan du visa höjdpunkter i teamets prestationer. Du kan använda den här fliken för att visa vinster och risker, eller om du vill ha en snabb överblick över vem som presterar bra och vem som halkar efter.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
  2. På fliken Sammanfattning kan du visa en sammanfattning av teamets mätvärden i en tabell.
  3. Om du vill anpassa tabellen klickar du påikonen SettingsIconsettings. I dialogrutan:
    • Om du vill ändra ordningen på mätvärdena klickar du på och håller kvar ett mätvärde för att dra det uppåt eller nedåt till en ny position.
    • Om du vill lägga till ett nytt mått klickar du på Lägg till nytt mått.
    • Om du vill redigera mätvärdet klickar du på redigeringsikonen och väljer de relevanta rullgardinsmenyerna för att göra önskade ändringar.
    • Om du vill hantera filter för ett mätvärde klickar du på redigeringsikonen och sedan på Hantera filter. Uppdatera filtren i den högra panelen och klicka sedan på X för att stänga. Läs mer om filtrering av poster.
  4. När du är klar klickar du på Tillämpa.

sales-manager-workspace-table-settings

Visa ett säljteams mätvärden och mål

På fliken My Team kan du visa teamets resultat utifrån olika mätvärden och mål. Varje mätvärde innehåller drill-ins så att du kan granska uppgifterna ytterligare.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
  2. Klicka på fliken Mitt team i menyn till vänster.
  3. Klicka på Team längst upp för att visa data per team eller Användare för att visa data per användare.
  4. Filtrera data med hjälp av rullgardinsmenyerna.
  5. Klicka på Redigera kolumner för att redigera de kolumner som visas.
  6. Klicka på Skapa mål för att skapa ett mål.
  7. Klicka på användaren, teamet eller datapunkten för att gå djupare in i datan.

sales-manager-workspace-my-team-users

Visa anpassade data om ett säljteam

På fliken Dashboards kan du lägga till anpassade dashboards som du vill visa. Detta är användbart om det finns specifik information som inte omfattar säljresultat som du vill visa.

  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Säljprestationer.
  2. Klicka på fliken Dashboards i menyn till vänster.
  3. Om det här är första gången du använder Sales Performance måste du lägga till en instrumentpanel.
    • Klicka på Lägg till instrumentpanel om du vill lägga till en instrumentpanel.
    • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj befintlig instrumentpanel och väljer en befintlig instrument panel.
    • I avsnittet Tilldela team väljer du antingen Tillgänglig för alla eller Tilldela till team. Super Admin kan tilldela teammedlemmar till varje instrumentpanel för Sales Team Performance eller ge dem behörighet att redigera sina egna team. Läs mer i HubSpots guide för användarbehörigheter.
    • Markera kryssrutan för att bekräfta att användarna ska få visningsåtkomst till dashboarden.
    • Klicka på Lägg till instrumentpanel.
  4. Om du vill redigera din dashboard klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera dashboard. Läs mer om hur du anpassar och redigerar en instrumentpanel.

sales-manager-workspace-dashboard

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.