จัดการประสิทธิภาพของทีมขาย

ด้วยพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายคุณสามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณผ่านการรวมแหล่งข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด 

พื้นที่ทำงานด้านประสิทธิภาพการขายนำเสนอคำตอบที่ทันสมัยสำหรับคำถามสุขภาพพื้นฐานทางธุรกิจในที่เดียวและสร้างบริบทคำตอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปิดเผยปัญหาแหล่งที่มาของความเสี่ยงและแรงเสียดทานและโอกาสในการโค้ช

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากประสิทธิภาพการขาย
• ผู้ใช้ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ต้องสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise

ตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย

พื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายแต่ละพื้นที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ที่กำหนดค่า

• ในการตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย:

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
   2. คลิกตั้งค่าทีมของคุณ
   3. ในหน้าการเลือกทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มทีมหรือผู้ใช้แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานตรงที่คุณต้องการติดตาม ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายแต่ละแห่งหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
   4. คลิกถัดไป
   5. ยืนยันสมาชิกในทีมที่คุณเลือกแล้วคลิก บันทึก

• วิธีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานหลังจากสร้างเสร็จแล้ว: 

1. 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
   2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นเลือกอัปเดตการตั้งค่าทีม
   3. ในหน้าการเลือกทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มทีมหรือผู้ใช้แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานตรงที่คุณต้องการติดตาม หากต้องการลบสมาชิกทีมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากสมาชิกทีมแต่ละคนในส่วนสมาชิกทีมที่เลือก ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับแต่ละแดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีมขายหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
   4. คลิกถัดไป
   5. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก บันทึก

จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย

หากคุณมีสิทธิ์ Super Admin คุณสามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายได้ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งานลำดับของข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละข้อมูลเชิงลึกได้

ปรับเกณฑ์สำหรับเมตริก แสดงหรือซ่อนเมตริก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้ไปที่ประสิทธิภาพการขาย
3. คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึก
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเลือกการขายหรือการมุ่งหวัง
5. หากต้องการแสดงหรือซ่อนข้อมูลเชิงลึกในคอลัมน์แสดง/ซ่อนให้คลิกเพื่อเปิด/ปิดสวิตช์ข้อมูลเชิงลึก
   
   

   ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย 

   

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขายและวิธีแก้ไขแต่ละเกณฑ์ในตารางด้านล่าง

ข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งหวัง 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเชิงลึกและวิธีแก้ไขแต่ละเกณฑ์ในตารางด้านล่าง

วิเคราะห์สุขภาพของทีมขาย

ในแท็บสรุปคุณสามารถดูไฮไลท์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ คุณสามารถใช้แท็บนี้เพื่อดูชัยชนะและความเสี่ยงหรือหากคุณต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าใครทำผลงานได้ดีและใครอยู่เบื้องหลัง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
2. ในแท็บสรุปคุณสามารถดูสรุปเมตริกของทีมได้ในตาราง
3. หากต้องการปรับแต่งตารางให้คลิกไอSettingsIconการตั้งค่า SettingsIcon ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากต้องการจัดเรียงเมตริกใหม่ให้คลิกเมตริกค้างไว้เพื่อลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งใหม่ 
   • หากต้องการเพิ่มเมตริกใหม่ให้คลิกเพิ่มเมตริกใหม่ 
   • หากต้องการแก้ไขเมตริกให้คลิกไอคอนแก้ไขและเลือกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
   • หากต้องการจัดการตัวกรองสำหรับเมตริกให้คลิกไอคอนแก้ไขแล้วคลิกจัดการตัวกรอง ในแผงด้านขวาให้อัปเดตตัวกรองแล้วคลิก X เพื่อปิด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน
4. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก ใช้

ดูตัวชี้วัดและเป้าหมายของทีมขาย

ในแท็บทีมของฉันคุณสามารถดูประสิทธิภาพของทีมในตัวชี้วัดและเป้าหมายต่างๆได้ แต่ละเมตริกมีการเจาะลึกเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
2. ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกแท็บทีมของฉัน
3. ที่ด้านบนให้คลิกทีมเพื่อดูข้อมูลตามทีมหรือผู้ใช้เพื่อดูตามผู้ใช้
4. กรองข้อมูลโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง
5. คลิกแก้ไข คอลัมน์เพื่อแก้ไขคอลัมน์ที่แสดง
6. คลิกสร้างเป้าหมายเพื่อสร้างเป้าหมาย
7. คลิกผู้ใช้ ทีมหรือจุดข้อมูลเพื่อเจาะลึกข้อมูล 

ดูข้อมูลที่กำหนดเองเกี่ยวกับทีมขาย

ในแท็บแดชบอร์ดคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อดูได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากมีข้อมูลเฉพาะที่ไม่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการขายที่คุณต้องการดู

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
2. ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกแท็บแดชบอร์ด 
3. หากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ประสิทธิภาพการขายคุณจะต้องเพิ่มแดชบอร์ด
   • หากต้องการเพิ่มแดชบอร์ดให้คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
   • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้วเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่ 
   • ในส่วนกำหนดทีมให้เลือกใช้ได้กับทุกคนหรือกำหนดให้กับทีม ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับแต่ละแดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีมขายหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ด
   • คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
4. หากต้องการแก้ไขแดชบอร์ดให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกแก้ไขแดชบอร์ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งและแก้ไขแดชบอร์ด