- ฐานความรู้
- การรายงานและข้อมูล
- เป้าหมาย
- จัดการประสิทธิภาพของทีมขาย
จัดการประสิทธิภาพของทีมขาย
อัปเดตล่าสุด: 9 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
ต้องระบุสิทธิ์
ด้วยพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายคุณสามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณผ่านการรวมแหล่งข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด
พื้นที่ทำงานด้านประสิทธิภาพการขายนำเสนอคำตอบที่ทันสมัยสำหรับคำถามสุขภาพพื้นฐานทางธุรกิจในที่เดียวและสร้างบริบทคำตอบด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปิดเผยปัญหาแหล่งที่มาของความเสี่ยงและแรงเสียดทานและโอกาสในการโค้ช
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากประสิทธิภาพการขาย
- ผู้ใช้ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- ต้องสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise
ตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย
พื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายแต่ละพื้นที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ที่กำหนดค่า
- ในการตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย:
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
- คลิกตั้งค่าทีมของคุณ
- ในหน้าการเลือกทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มทีมหรือผู้ใช้แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานตรงที่คุณต้องการติดตาม ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายแต่ละแห่งหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
- คลิกถัดไป
- ยืนยันสมาชิกในทีมที่คุณเลือกแล้วคลิก บันทึก
- วิธีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานหลังจากสร้างเสร็จแล้ว:
-
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นเลือกอัปเดตการตั้งค่าทีม
- ในหน้าการเลือกทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มทีมหรือผู้ใช้แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานตรงที่คุณต้องการติดตาม หากต้องการลบสมาชิกทีมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากสมาชิกทีมแต่ละคนในส่วนสมาชิกทีมที่เลือก ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับแต่ละแดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีมขายหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
- คลิกถัดไป
- ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก บันทึก
จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขาย
หากคุณมีสิทธิ์ Super Admin คุณสามารถจัดการการตั้งค่าสำหรับพื้นที่ทำงานประสิทธิภาพการขายได้ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งานลำดับของข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแต่ละข้อมูลเชิงลึกได้
ปรับเกณฑ์สำหรับเมตริก แสดงหรือซ่อนเมตริก
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้ไปที่ประสิทธิภาพการขาย
- คลิกแท็บข้อมูลเชิงลึก
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเลือกการขายหรือการมุ่งหวัง
- หากต้องการแสดงหรือซ่อนข้อมูลเชิงลึกในคอลัมน์แสดง/ซ่อนให้คลิกเพื่อเปิด/ปิดสวิตช์ข้อมูลเชิงลึก
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขายและวิธีแก้ไขแต่ละเกณฑ์ในตารางด้านล่าง
ข้อมูลเชิงลึก | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
คะแนนดีลลดลง | ดีลที่คะแนนดีลลดลงอย่างมากในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา | ไม่มี |
ดีลที่หยุดชะงัก | ดีลที่อยู่ในขั้นตอนปัจจุบันนานกว่าเวลาเฉลี่ยที่ดีลที่ได้รับเงินวอนที่ปิดแล้วใช้ไปในขั้นตอนนั้น | ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาว่าถูกถ่วงเวลา |
การสร้างดีล | จำนวนและมูลค่ารวมของการซื้อขายที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
คะแนนดีลเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ยที่ลดลงในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว | |
อัตราการชนะดีล | จำนวนดีล Closed Won ในช่วงที่ผ่านมาหารด้วยจำนวนดีลทั้งหมดที่ปิดในช่วงที่ผ่านมา | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
ดีลที่ยังไม่ได้แตะต้อง | จำนวนข้อเสนอที่ไม่มีกิจกรรมในช่วงวันที่ | ในช่องจำนวนวันให้ป้อน ตัวเลข |
ข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งหวัง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเชิงลึกและวิธีแก้ไขแต่ละเกณฑ์ในตารางด้านล่าง
ข้อมูลเชิงลึก | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
กำหนดเวลาการประชุมแล้ว | จำนวนการประชุมที่มีการกำหนดผลลัพธ์เป็นกำหนดเวลาที่สร้างขึ้นในรอบระยะเวลา | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
ทำการโทรแล้ว | จำนวนการโทรออกในช่วงเวลานั้น | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
ส่งอีเมลแล้ว | จำนวนอีเมลที่ส่งในงวด | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้แตะต้อง | จำนวนลีดที่ไม่มีกิจกรรมในช่วงวันที่ | ในช่องจำนวนวันให้ป้อน ตัวเลข |
สร้างลีดแล้ว | จำนวนลีดที่สร้างในช่วงวันที่ | เลือกดรอปดาวน์ช่วงเวลาแล้วเลือกตัวเลือก ในช่องช่วงแนวโน้มให้ป้อนช่วง |
วิเคราะห์สุขภาพของทีมขาย
ในแท็บสรุปคุณสามารถดูไฮไลท์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ คุณสามารถใช้แท็บนี้เพื่อดูชัยชนะและความเสี่ยงหรือหากคุณต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าใครทำผลงานได้ดีและใครอยู่เบื้องหลัง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
- ในแท็บสรุปคุณสามารถดูสรุปเมตริกของทีมได้ในตาราง
- หากต้องการปรับแต่งตารางให้คลิกไอSettingsIconการตั้งค่า SettingsIcon ในกล่องโต้ตอบ:
- หากต้องการจัดเรียงเมตริกใหม่ให้คลิกเมตริกค้างไว้เพื่อลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งใหม่
- หากต้องการเพิ่มเมตริกใหม่ให้คลิกเพิ่มเมตริกใหม่
- หากต้องการแก้ไขเมตริกให้คลิกไอคอนแก้ไขและเลือกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
- หากต้องการจัดการตัวกรองสำหรับเมตริกให้คลิกไอคอนแก้ไขแล้วคลิกจัดการตัวกรอง ในแผงด้านขวาให้อัปเดตตัวกรองแล้วคลิก X เพื่อปิด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก ใช้
ดูตัวชี้วัดและเป้าหมายของทีมขาย
ในแท็บทีมของฉันคุณสามารถดูประสิทธิภาพของทีมในตัวชี้วัดและเป้าหมายต่างๆได้ แต่ละเมตริกมีการเจาะลึกเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
- ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกแท็บทีมของฉัน
- ที่ด้านบนให้คลิกทีมเพื่อดูข้อมูลตามทีมหรือผู้ใช้เพื่อดูตามผู้ใช้
- กรองข้อมูลโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง
- คลิกแก้ไข คอลัมน์เพื่อแก้ไขคอลัมน์ที่แสดง
- คลิกสร้างเป้าหมายเพื่อสร้างเป้าหมาย
- คลิกผู้ใช้ ทีมหรือจุดข้อมูลเพื่อเจาะลึกข้อมูล
ดูข้อมูลที่กำหนดเองเกี่ยวกับทีมขาย
ในแท็บแดชบอร์ดคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อดูได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากมีข้อมูลเฉพาะที่ไม่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการขายที่คุณต้องการดู
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ประสิทธิภาพการขาย
- ในเมนูด้านซ้ายให้คลิกแท็บแดชบอร์ด
- หากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ประสิทธิภาพการขายคุณจะต้องเพิ่มแดชบอร์ด
- หากต้องการเพิ่มแดชบอร์ดให้คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้วเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่
- ในส่วนกำหนดทีมให้เลือกใช้ได้กับทุกคนหรือกำหนดให้กับทีม ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดสมาชิกในทีมให้กับแต่ละแดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีมขายหรือให้สิทธิ์ในการแก้ไขทีมของตนเองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ด
- คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
- หากต้องการแก้ไขแดชบอร์ดให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกแก้ไขแดชบอร์ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งและแก้ไขแดชบอร์ด