Ultima atualização: 9 de Outubro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias
Com o espaço de trabalho de desempenho de vendas, você pode criar uma imagem completa do desempenho de sua equipe por meio da combinação de fontes de dados e insights inteligentes.
O espaço de trabalho de desempenho de vendas oferece respostas atualizadas para questões básicas de saúde de negócios em um local e contextualiza as respostas com ideias baseadas em IA que revelam problemas, fontes de risco e atrito e Oportunidades de treinamento.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
- Um usuário deve ter um posto de Sales hub atribuído e uma permissão de Desempenho de Vendas.
- Um usuário deve ter subordinados diretos.
Compreender limitações e considerações
- Uma assinatura do Sales hub Professional ou Enterpriseogic é necessária.
Configurar o espaço de trabalho de desempenho de vendas
Cada espaço de trabalho de desempenho de vendas é personalizado para o usuário que o configura.
- Para configurar um espaço de trabalho de desempenho de vendas:
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- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- Clique em Configurar sua equipe.
- Na página Seleção de grupos , clique no menu suspenso Adicionar grupos ou usuários e selecione a caixa de seleção de seleção ao lado do menu suspenso Adicionar grupos ou usuários que deseja rastrear. O superadministrador pode atribuir membros da equipe a cada espaço de trabalho de Desempenho de Vendas ou conceder permissão para editar suas próprias equipes. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
- Clique em Próximo.
- Confirme os membros da equipe selecionados e clique em Salvar.
- Para fazer alterações no seu espaço de trabalho após ele ter sido gerado:
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- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No canto superior direito, clique em Configurar e selecione Atualizar configuração da equipe.
- Na página Seleção de grupos , clique no menu suspenso Adicionar grupos ou usuários e selecione a caixa de seleção de seleção ao lado do menu suspenso Adicionar grupos ou usuários que deseja rastrear. Para remover membros da equipe, marque a caixa de seleção ao lado de cada membro da equipe na seção Membros selecionados da equipe . O superadministrador pode atribuir membros da equipe a cada painel Desempenho da Equipe de Vendas ou conceder permissão para editar suas próprias equipes. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
- Clique em Próximo.
- Confirme suas alterações e clique em Salvar.
Gerenciar as configurações do espaço de trabalho de desempenho de vendas
Se você tiver permissões de Superadministrador , poderá gerenciar as configurações do espaço de trabalho de desempenho de vendas. Você pode definir quais insights estão disponíveis, a ordem dos insights e editar definições para cada insight.
Ajuste os limites para métricas. Mostrar ou ocultar métricas.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gestão de dados , navegue até Desempenho de Vendas.
- Clique na guia Insights .
- Clique no menu suspenso Categoria do Insight para selecionar Selling (Vendas) ou manageAtividades de vendas .
- Para mostrar ou ocultar um insight, na coluna Mostrar/Ocultar , clique para ativar/desativar o insight.
Informações sobre vendas
Saiba mais sobre como vender insights e como editar cada limite na tabela abaixo.
| Percepção | Descrição | Limite |
| Queda da Pontuação do negócio | Ofertas nas quais a pontuação do Negócio caiu significativamente nos últimos sete dias. | n/a |
| Negociações Paralisadas | Negociações que estão no estágio atual há mais tempo do que o tempo médio que as negociações Fechadas gastaram nesse estágio. | Insira a porcentagem sobre a média a ser considerada paralisada. |
| Criação de negócios | O número e o valor combinado de negociações criadas no último período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Pontuação Média do Negócio | Médias que caíram esta semana em comparação com a semana passada. | |
| Taxa de Ganhos de negócio | O número de negociações Fechadas no último período, dividido pelo número total de negociações fechadas no último período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Negociações Intocadas | O número de negociações em que não houve atividade no intervalo de datas. | No campo Número de dias, informe um número. |
insights de atividades de vendas
Saiba mais sobre os insights de atividades de vendas e como editar cada limite na tabela abaixo.
| Percepção | Descrição | Limite |
| Reunião Agendada | O número de reuniões com o Resultado definido como Agendado criado no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Chamadas Feitas | O número de chamadas de saída feitas no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Emails Enviados | O número de emails enviados no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Clientes Potenciais Intocados | O número de clientes potenciais em que não houve atividade no intervalo de datas. | No campo Número de dias, informe um número. |
| Clientes potenciais criados | O número de clientes potenciais criados no intervalo de datas. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
Analisar a saúde de uma equipe de vendas
Na guia Resumo, você pode ver os destaques do desempenho da sua equipe. Você pode usar essa guia para visualizar vitórias e riscos ou se quiser ver rapidamente quem está tendo um bom desempenho e quem está ficando para trás.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- Na guia Resumo , você pode exibir um resumo das métricas da sua equipe em uma tabela.
- Para personalizar a tabela, clique no botão ícone de configurações. Na caixa de diálogo:
- Para reordenar métricas, clique e mantenha pressionada uma métrica para arrastá-la para cima ou para baixo até uma nova posição.
- Para adicionar uma nova métrica, clique em Adicionar nova métrica.
- Para editar a métrica, clique no ícone de edição e selecione os menus dropdown relevantes para fazer as alterações desejadas.
- Para gerenciar filtros para uma métrica, clique no ícone editar e clique em Gerenciar filtros. No painel direito, atualize os filtros e clique em X para fechar. Saiba mais sobre filtragem de registros.
- Quando terminar, clique em Aplicar.
Exibir métricas e meta de uma equipe de vendas
Na guia Minha Equipe , você pode exibir o desempenho da equipe em diferentes métricas e meta. Cada métrica inclui drill-ins para que você possa inspecionar os dados posteriormente.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No menu à esquerda, clique na guia Minha equipe.
- Na parte superior, clique em Equipes para exibir os dados por equipes ou Usuários para exibi-los por usuários.
- Filtre os dados usando os menus suspensos.
- Clique em Editar colunas para editar as colunas que são exibidas.
- Clique em Criar meta para criar um meta .
- Clique no usuário, equipe ou ponto de dados para analisar os dados.
Exibir dados personalizados sobre uma equipe de vendas
Na guia Painéis de controle , você pode adicionar painéis de controle personalizados para exibição. Isso é útil se houver informações específicas não abordadas sobre o desempenho de vendas que você gostaria de ver.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No menu esquerdo, clique na guia Dashboards (Painéis).
- Se esta for a primeira vez que você usa o desempenho de vendas, será necessário adicionar um painel.
- Para adicionar um painel, clique em Adicionar painel.
- No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione um painel existente.
- Na seção Atribuir equipes , selecione Disponível para todos ou Atribuir a equipes . O superadministrador pode atribuir membros da equipe a cada painel Desempenho da Equipe de Vendas ou conceder permissão para editar suas próprias equipes. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
- Marque a caixa de seleção para confirmar se os usuários terão acesso de exibição ao painel.
- Clique em Adicionar painel.
- Para editar seu painel, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar painel. Saiba mais sobre como personalizar e editar um painel.
