Gerenciar o desempenho de uma equipe de vendas

Com o espaço de trabalho de desempenho de vendas, você pode criar uma imagem completa do desempenho de sua equipe por meio da combinação de fontes de dados e insights inteligentes. 

O espaço de trabalho de desempenho de vendas oferece respostas atualizadas para questões básicas de saúde de negócios em um local e contextualiza as respostas com ideias baseadas em IA que revelam problemas, fontes de risco e atrito e Oportunidades de treinamento.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Compreender os requisitos

• Um usuário deve ter um posto de Sales hub atribuído e uma permissão de Desempenho de Vendas.
• Um usuário deve ter subordinados diretos. 

Compreender limitações e considerações

• Uma assinatura do Sales hub Professional ou Enterpriseogic é necessária.

Configurar o espaço de trabalho de desempenho de vendas

Cada espaço de trabalho de desempenho de vendas é personalizado para o usuário que o configura.

• Para configurar um espaço de trabalho de desempenho de vendas:

1. 1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
   2. Clique em Configurar sua equipe.
   3. Na página Seleção de grupos , clique no menu suspenso Adicionar grupos ou usuários e selecione a caixa de seleção de seleção ao lado do menu suspenso Adicionar grupos ou usuários que deseja rastrear.
   4. Clique em Próximo.
   5. Confirme os membros da equipe selecionados e clique em Salvar.

• Para fazer alterações no seu espaço de trabalho após ele ter sido gerado: 

1. 1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
   2. No canto superior direito, clique em Configurar e selecione Atualizar configuração da equipe.
   3. Na página Seleção de grupos , clique no menu suspenso Adicionar grupos ou usuários e selecione a caixa de seleção de seleção ao lado do menu suspenso Adicionar grupos ou usuários que deseja rastrear. Para remover membros da equipe, marque a caixa de seleção ao lado de cada membro da equipe na seção Membros selecionados da equipe .
   4. Clique em Próximo.
   5. Confirme suas alterações e clique em Salvar.

Analisar a saúde de uma equipe de vendas

Na guia Resumo, você pode ver os destaques do desempenho da sua equipe. Você pode usar essa guia para visualizar vitórias e riscos ou se quiser ver rapidamente quem está tendo um bom desempenho e quem está ficando para trás.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
2. Na guia Resumo , você pode exibir um resumo das métricas da sua equipe em uma tabela.
3. Para personalizar a tabela, clique no botão SettingsIconícone de configurações. Na caixa de diálogo:
   • Para reordenar métricas, clique e mantenha pressionada uma métrica para arrastá-la para cima ou para baixo até uma nova posição. 
   • Para adicionar uma nova métrica, clique em Adicionar nova métrica. 
   • Para editar a métrica, clique no ícone de edição e selecione os menus dropdown relevantes para fazer as alterações desejadas.
   • Para gerenciar filtros para uma métrica, clique no ícone editar e clique em Gerenciar filtros. No painel direito, atualize os filtros e clique em X para fechar. Saiba mais sobre a filtragem de registros.
4. Quando terminar, clique em Aplicar.

Exibir métricas e meta de uma equipe de vendas

Na guia Minha Equipe , você pode exibir o desempenho da equipe em diferentes métricas e meta. Cada métrica inclui drill-ins para que você possa inspecionar os dados posteriormente.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
2. No menu à esquerda, clique na guia Minha equipe.
3. Na parte superior, clique em Equipes para exibir os dados por equipes ou Usuários para exibi-los por usuários.
4. Filtre os dados usando os menus suspensos.
5. Clique em Editar colunas para editar as colunas que são exibidas.
6. Clique em Criar meta para criar um meta .
7. Clique no usuário, equipe ou ponto de dados para analisar os dados. 

Exibir dados personalizados sobre uma equipe de vendas

Na guia Painéis de controle , você pode adicionar painéis de controle personalizados para exibição. Isso é útil se houver informações específicas não abordadas sobre o desempenho de vendas que você gostaria de ver.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
2. No menu esquerdo, clique na guia Dashboards (Painéis).
3. Se esta for a primeira vez que você usa o desempenho de vendas, será necessário adicionar um painel.
   • Para adicionar um painel, clique em Adicionar painel.
   • No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione um painel existente. 
   • Na seção Atribuir equipes , selecione Disponível para todos ou Atribuir a equipes . 
   • Marque a caixa de seleção para confirmar se os usuários terão acesso de exibição ao painel.
   • Clique em Adicionar painel.
4. Para editar seu painel, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar painel. Saiba mais sobre como personalizar e editar um painel.