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Visualize e gerencie suas metas (BETA)

Ultima atualização: Maio 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

 

Quando você criou seu Vendas , Serviço , Marketing ou Personalizado metas, você pode ter uma visão geral de todas as suas metas, gerar relatórios sobre seu desempenho e editar ou excluir suas metas.

Veja uma visão geral de seus objetivos

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Veja uma lista de todas as metas que foram criadas na conta e seus status.
  • Clique no Performance da equipe , Desempenho do usuário ou Desempenho de ativos guia na parte superior para visualizar metas por equipes ou usuários. 

Observe:Desempenho de ativos será exibida apenas se a conta tiver acesso apenas aos modelos de meta de marketing ou se um dos cinco modelos de meta de marketing estiver selecionado no filtro de modelo de meta.



visão geral do usuário da equipe de metas
  • Use os filtros na parte superior da tabela para editar os dados exibidos.
    • Modelos de metas: o nome do modelo de meta usado.
    • Nome da meta: o nome do objetivo.
    • Progresso total da análise: selecione para visualizar o progresso das metas por Trimestral , Por mês , Semanalmente ou Detalhamento do progresso total.

Observe: Progresso total da análise só pode ser usado para metas de vendas e serviços, não objetivos de marketing.


    • Equipes: o equipe isso é atribuído ao objetivo.
    • Usuários: o nome do usuário que possui a meta.
    • Tubulações: o pipeline de vendas associado à meta.
    • Opções de exibição: selecione para exibir o status da meta.
    • Campanhas publicitárias: o nome da campanha publicitária associada.
    • Contas de anúncios: o nome da conta de anúncios associada.
filtros de visão geral de metas

 

Visualize relatórios de desempenho específicos de metas

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Clique no nome de um gol.
  • Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, o Gasodutos , Duração , Data de início , Data final e quem era o objetivo Criado por.
  • No Resumo guia, clique no Período menu suspenso para selecionar um intervalo de datas. Veja abaixo no Resumo aba:
    • Progresso total: o progresso geral que a meta fez. 
    • Metas reais versus metas do usuário: mostra a meta da meta versus o progresso real da meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Entre os melhores: classifica os usuários e o progresso que eles fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Metas do usuário em andamento: o número de gols com status de Em andamento que foram criados pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Objetivos do usuário alcançados: o número de metas alcançadas criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Metas do usuário perdidas: o número de metas perdidas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
  • Navegue até o Desempenho do usuário aba. Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por Detalhamento do progresso totalEquipes , e Usuários.
guia metas-desempenho do usuário

 

Editar uma meta

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Clique no nome de um gol.
  • No canto superior direito, clique em Editar meta.
  • No Editar meta guia, edite o Nome da meta ou definição de meta personalizada alterando o Objeto , Propriedade , Tipo de agregação , ou Propriedade de dadosDuração não pode ser mudado.
  • Navegue até o Editar metas aba e edite os alvos de cada usuário.
    • No Gol da equipe seção, clique no Trocar de equipe menu suspenso para visualizar as metas de uma equipe diferente em uma meta específica.
    • No Objetivo do usuário seção, clique no Visualizar menu suspenso para visualizar usuários em uma equipe que não tem metas atribuídas
editar-metas-metas
  • Selecione os caixa de seleção ao lado de vários usuários e clique em Aplicar metas. Insira um alvo e clique Aplicar.
  • Para adicionar uma nova equipe a uma meta de equipe, clique em Adicionar equipe no canto superior direito. Selecione uma equipe e clique confirme.
  • Navegue até o Editar Configurações para editar notificações enviadas aos usuários.

Para realizar uma edição rápida no painel lateral:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Passe o mouse sobre nome de um gol e clique Ações. Em seguida, selecione Edição rápida.

meta de edição rápida

  • No painel direito, edite o nome da meta, o valor da meta ou as configurações de notificação.

Excluir uma meta

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Clique no nome de um gol.
  • No canto superior direito, clique em Editar meta.
  • Clique no Ações menu suspenso e selecione Excluir meta inteira.
objetivo de exclusão

 

  • Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X]. Isso excluirá a meta de cada usuário e equipe que foi atribuída à meta.

Para remover um usuário ou equipe de uma meta:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Navegue até o Performance da equipe ou Desempenho do usuário aba.
  • Selecione os caixa de seleção ao lado do nome da equipe ou usuário e clique em Excluir no topo da mesa.

excluir usuário da meta

  • Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X].
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