Visualize e gerencie suas metas

Quando você tiver criado suas opções Vendas, Serviço, você pode exibir uma visão geral de todo o seu meta, relatar o desempenho e editar ou excluir o meta.

Veja uma visão geral de seus objetivos

Na página Meta , você pode obter uma visão geral de todo o seu meta dividido por equipe, usuário ou ativo. Para obter informações específicas sobre meta, aprenda a obter resumos de desempenho específicos de meta .

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Veja uma lista de todas as metas que foram criadas na conta e seus status.
3. Clique nas guias Visão geral do Meta , Desempenho da equipe ou Desempenho do usuário na parte superior para exibir meta por equipes ou usuários. 

Observe: a guia Desempenho do ativo será exibida se a conta tiver acesso somente aos modelos de meta de marketing ou se um dos cinco modelos de meta de marketing estiver selecionado no filtro Modelo de meta.

4. Use os filtros na parte superior da tabela para editar os dados exibidos.
   • Modelos de metas: o nome do modelo de meta usado.
   • Nome da meta: o nome do objetivo.
   • Progresso total da análise: selecione para visualizar o progresso das metas por Trimestral , Por mês , Semanalmente ou Detalhamento do progresso total.

Observe: Progresso total da análise só pode ser usado para metas de vendas e serviços, não objetivos de marketing.

• • Equipes: o equipe isso é atribuído ao objetivo.
  • Usuários: o nome do usuário que possui o meta (guia Desempenho do usuário somente).
  • Tubulações: o pipeline de vendas associado à meta.
  • Opções de exibição: selecione para exibir o status da meta.
  • campanhas de anúncios: o nome da campanha de anúncios associada (somente guia Desempenho do ativo ).
  • Contas de anúncio: o nome da conta de anúncio associada (somente na guia Desempenho do ativo).

Exibir relatórios de desempenho de uma meta específica

Os relatórios de desempenho específicos de meta fornecem um resumo do andamento e das estatísticas de desempenho da meta. Essas estatísticas de desempenho do usuário podem ser divididas por membro da equipe para obter uma visão holística do desempenho da sua meta.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique no nome de uma meta.
3. Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, os Pipelines, a Duração, a Data de início, a Data de término e Criado por da meta.
4. Na guia Resumo , clique no menususpenso Intervalo de datas para selecionar um intervalo de datas. Exiba o seguinte na guia Resumo:
   • Progresso total: o progresso geral da meta. 
   • Meta versus objetivos do usuário: mostra a meta desejada em relação ao progresso real. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
   • Classificação: classifica os usuários e o progresso que fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
   • Metas do usuário em andamento: o número de metas com status Em andamento que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
   • Metas do usuário alcançadas: o número de metas alcançadas que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
   • Metas do usuário não alcançadas: o número de metas não alcançadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecionando Salvar relatório. 
5. Na guia Desempenho do usuário , use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por divisão de andamento total,

Editar uma meta

Para editar um meta:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique no nome de uma meta.
3. No canto superior direito, clique em Editar meta.
4. No Editar meta guia, edite o Nome da meta ou definição de meta personalizada alterando o Objeto , Propriedade , Tipo de agregação , ou Propriedade de dados. Duração não pode ser mudado.
5. Navegue até a guia Editar destinos para editar os destinos de cada usuário:
   • No Gol da equipe seção, clique no Trocar de equipe menu suspenso para visualizar as metas de uma equipe diferente em uma meta específica.
   • No Objetivo do usuário seção, clique no Visualizar menu suspenso para visualizar usuários em uma equipe que não tem metas atribuídas

6. Selecione os caixa de seleção ao lado de vários usuários e clique em Aplicar metas. Insira um alvo e clique Aplicar.
7. Para adicionar uma nova equipe a uma meta de equipe, clique em Adicionar equipe no canto superior direito. Selecione uma equipe e clique confirme.
8. Navegue até o Editar Configurações para editar notificações enviadas aos usuários.

Para executar uma edição rápida na página de visão geral do Meta:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Passe o mouse sobre nome de um gol e clique Ações. Em seguida, selecione Edição rápida.
3. No painel direito, edite o nome da meta, o valor de destino do meta ou as configurações de notificação.

Excluir uma meta

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique no nome de uma meta.
3. No canto superior direito, clique em Editar meta.
4. Clique no Ações menu suspenso e selecione Excluir meta inteira.
5. Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X]. Isso excluirá a meta de cada usuário e equipe que foi atribuída à meta.

Para remover um usuário ou equipe de uma meta:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique no nome de um meta.
3. Navegue até o Performance da equipe ou Desempenho do usuário aba.
4. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da equipe ou do usuário e clique em Excluir na parte superior da tabela.
5. Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X].