Visualize e gerencie suas metas

Quando você criou seu Vendas, Serviço, Marketing ou Personalizado metas, você pode ter uma visão geral de todas as suas metas, gerar relatórios sobre seu desempenho e editar ou excluir suas metas.

Veja uma visão geral de seus objetivos

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Veja uma lista de todas as metas que foram criadas na conta e seus status.
• Clique no Performance da equipe , Desempenho do usuário ou Desempenho de ativos guia na parte superior para visualizar metas por equipes ou usuários. 

Observe: o Desempenho de ativos será exibida apenas se a conta tiver acesso apenas aos modelos de meta de marketing ou se um dos cinco modelos de meta de marketing estiver selecionado no filtro de modelo de meta.

• Use os filtros na parte superior da tabela para editar os dados exibidos.
  • Modelos de metas: o nome do modelo de meta usado.
  • Nome da meta: o nome do objetivo.
  • Progresso total da análise: selecione para visualizar o progresso das metas por Trimestral , Por mês , Semanalmente ou Detalhamento do progresso total.

Observe: Progresso total da análise só pode ser usado para metas de vendas e serviços, não objetivos de marketing.

• • Equipes: o equipe isso é atribuído ao objetivo.
  • Usuários: o nome do usuário que possui a meta.
  • Tubulações: o pipeline de vendas associado à meta.
  • Opções de exibição: selecione para exibir o status da meta.
  • Campanhas publicitárias: o nome da campanha publicitária associada.
  • Contas de anúncios: o nome da conta de anúncios associada.

Visualize relatórios de desempenho específicos de metas

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Clique no nome de um gol.
• Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, o Gasodutos , Duração , Data de início , Data final e quem era o objetivo Criado por.
• No Resumo guia, clique no Período menu suspenso para selecionar um intervalo de datas. Veja abaixo no Resumo aba:
  • Progresso total: o progresso geral que a meta fez. 
  • Metas reais versus metas do usuário: mostra a meta da meta versus o progresso real da meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio. 
  • Entre os melhores: classifica os usuários e o progresso que eles fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio. 
  • Metas do usuário em andamento: o número de gols com status de Em andamento que foram criados pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio. 
  • Objetivos do usuário alcançados: o número de metas alcançadas criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio. 
  • Metas do usuário perdidas: o número de metas perdidas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio. 
• Navegue até o Desempenho do usuário aba. Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por Detalhamento do progresso total , Equipes , e Usuários.

Editar uma meta

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Clique no nome de um gol.
• No canto superior direito, clique em Editar meta.
• No Editar meta guia, edite o Nome da meta ou definição de meta personalizada alterando o Objeto , Propriedade , Tipo de agregação , ou Propriedade de dados. Duração não pode ser mudado.
• Navegue até o Editar metas aba e edite os alvos de cada usuário.
  • No Gol da equipe seção, clique no Trocar de equipe menu suspenso para visualizar as metas de uma equipe diferente em uma meta específica.
  • No Objetivo do usuário seção, clique no Visualizar menu suspenso para visualizar usuários em uma equipe que não tem metas atribuídas

• Selecione os caixa de seleção ao lado de vários usuários e clique em Aplicar metas. Insira um alvo e clique Aplicar.
• Para adicionar uma nova equipe a uma meta de equipe, clique em Adicionar equipe no canto superior direito. Selecione uma equipe e clique confirme.
• Navegue até o Editar Configurações para editar notificações enviadas aos usuários.

Para realizar uma edição rápida no painel lateral:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Passe o mouse sobre nome de um gol e clique Ações. Em seguida, selecione Edição rápida.

• No painel direito, edite o nome da meta, o valor da meta ou as configurações de notificação.

Excluir uma meta

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Clique no nome de um gol.
• No canto superior direito, clique em Editar meta.
• Clique no Ações menu suspenso e selecione Excluir meta inteira.

• Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X]. Isso excluirá a meta de cada usuário e equipe que foi atribuída à meta.

Para remover um usuário ou equipe de uma meta:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
• Navegue até o Performance da equipe ou Desempenho do usuário aba.
• Selecione os caixa de seleção ao lado do nome da equipe ou usuário e clique em Excluir no topo da mesa.

• Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X].