檢視和管理您的目標

當您建立銷售、服務、行銷或自訂目標後， 您可以檢視所有目標的總覽、報告其表現，以及編輯或刪除目標。

檢視您的目標總覽

在「目標」頁面，您可以依團隊、使用者或資產來檢視所有目標的概觀。若要深入瞭解特定目標，請瞭解如何取得特定目標的績效摘要。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 檢視帳戶中已建立的所有目標清單及其狀態。
3. 按一下上方的「目標總覽」、「團隊績效」或「使用者績效」標籤，即可依團隊或使用者檢視目標。

請注意：如果帳戶僅可存取行銷目標範本，或在目標範本篩選器中選擇了五個行銷目標範本之一，則會顯示資產績效標 籤。

4. 使用表格上方的篩選條件可編輯顯示的資料。
   • 目標範本：使用的目標範本名稱。
   • 目標名稱：目標的名稱。
   • 總分類進度：選擇以每季、每月、每週或總分類進度檢視目標的進度。

請注意： 總分解進度只能用於銷售和服務目標，不能用於行銷目標。

• • 團隊：指派目標的團隊。
  • 使用者：擁有該目標的使用者名稱(僅限使用者績效索引標籤)。
  • 管道：與目標相關的銷售管道。
  • 顯示選項： 選擇顯示目標的狀態。
  • 廣告系列：關聯廣告系列的名稱（僅限資產效能索引標籤）。
  • 廣告帳戶：關聯廣告帳戶 的名稱（僅限資產效能索引標籤）。

檢視特定目標的效能報告

特定目標的績效報告可提供您目標進度和績效統計的摘要。這些使用者績效統計可以按團隊成員細分，以獲得目標績效的整體檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 按一下目標名稱 。
3. 在效能頁面的頂端，檢視使用的目標範本、管道、時間、開始日期、結束日期，以及目標的建立者。
4. 在摘要索引標籤上，按一下日期範圍 下拉式功能表以選擇日期範圍。在「摘要 」標籤中檢視下列內容：
   • 總進度：目標所取得的整體進度。
   • 實際與使用者目標： 顯示目標的目標與目標的實際進度。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
   • 排行榜：對使用者及其達成目標的進度進行排名。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
   • 進行中的使用者目標：狀態為進行中 的目標數量，這些目標是由建立目前目標的相同使用者所建立。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
   • 已達成的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者所建立的已達成目標數。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
   • 遺漏的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者遺漏的目標數量。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
5. 在使用者績效索引標籤上，使用表格上方的篩選器，依據總進度明細、團隊和使用者篩選資料。

編輯目標

若要編輯目標，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 按一下目標的名稱 。
3. 在右上方，按一下編輯目標。
4. 在「編輯目 標」標籤上，透過變更物件、屬性、聚合類型或資料屬性，編輯目標名稱 或自訂目標定義。時間長度 不可變更。
5. 導覽至「編輯目標」索引標籤，編輯每個使用者的目標：
   • 在「小組目標」區段中，按一下「切換小 組」下拉式功能表，以檢視特定目標上不同小 組的目標目標。
   • 在使用者目標 部分，按一下檢視 下拉式功能表，檢視團隊中沒有指定目標的使用者。

6. 選取多個使用者旁邊的核取方塊，然後按一下套用目標。輸入目標，然後按一下套用。
7. 若要新增團隊至團隊目標，請按一下右上方的新增團隊。選取團隊，然後按一下確認。
8. 導覽至「編輯設定 」標籤，以編輯傳送給使用者的通知。

要在目標總覽頁面中執行快速編輯：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 將滑鼠移至目標名稱 上方，然後按一下動作。然後選擇快速編輯。
3. 在右側面板中，編輯目標名稱、目標金額或通知設定。

刪除目標

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 按一下目標名稱 。
3. 在右上方，按一下編輯目標。
4. 按一下動作 下拉式功能表，然後選擇刪除整個目標。
5. 在彈出的方塊中，按一下刪除 [X] 目標。這將會刪除指定給該目標的每個使用者和團隊的目標。

若要從目標中移除使用者或小組，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 按一下目標的名稱。
3. 導覽到團隊績效或使用者績效索引標籤。
4. 選取團隊或使用者名稱旁的核取方塊 ，然後按一下表格上方的刪除。
5. 在彈出的方塊中，按一下刪除 [X] 目標。