Se og administrer målene dine

Når du har opprettet salgs-, service-, markedsførings- eller egendefinerte mål , kan du se en oversikt over alle målene dine, rapportere om resultatene og redigere eller slette målene dine.

Se en oversikt over målene dine

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Vis en liste over alle målene som er opprettet i kontoen, og statusen deres.
• Klikk på fanen Teamytelse, Brukerytelse eller Ressursytelse øverst for å vise mål etter team eller brukere.

Merk: Fanen Ressursytelse vises bare hvis kontoen kun har tilgang til maler for markedsføringsmål, eller hvis en av de fem malene for markedsføringsmål er valgt i målmalfilteret.

• Bruk filtrene øverst i tabellen til å redigere dataene som vises.
  • Målmaler: navnet på målmalen som brukes.
  • Målnavn: navnet på målet.
  • Total frem drift: Velg om du vil se fremdriften for målene etter kvartalsvis, månedlig, ukentlig eller total fremdrift.

Merk: Total fremdrift kan bare brukes for salgs- og servicemål, ikke for markedsføringsmål.

• • Team: Teamet som er tildelt målet.
  • Brukere: navnet på brukeren som eier målet.
  • Pipelines: salg spipelinen som er knyttet til målet.
  • Visningsalternativer : Velg å vise statusen til målet.
  • Annonsekampanjer: navnet på den tilknyttede annonsekampanjen.
  • Annonsekontoer : navnet på den tilknyttede annonsekontoen.

Vis målspesifikke resultatrapporter

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til et mål.
• Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som er brukt, rørledninger, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
• I Sammendrag-fanen klikker du på rullegardinmenyen Datointervall for å velge et datointervall. Se tabellen nedenfor i Sammendrag-fanen :
  • Total fremgang: den totale fremgangen som målet har gjort.
  • Faktisk versus brukermål : viser målsetningen versus den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ledertavle: rangerer brukere og fremdriften de har gjort for å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til på et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Brukermål under arbeid: Antall mål med statusen Under arbeid som ble opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Oppnådde brukermål: Antall oppnådde mål som er opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ubesvarte brukermål: Antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et instrumentbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten og deretter velge Lagre rapport.
• Naviger til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etter Total fremdriftsfordeling, Team og Brukere.

Rediger et mål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til et mål.
• Klikk på Rediger mål øverst til høyre.
• I Rediger mål-fanen kan du redigere målnavnet eller den egendefinerte måldefinisjonen ved å endre objektet, egenskapen, aggregeringstypen eller dataegenskapen. Varighet kan ikke endres.
• Gå til fanen Rediger mål, og rediger målene for hver bruker.
  • I delen Teammål klikker du på rullegardinmenyen Bytt team for å vise et annet teams mål for et bestemt mål.
  • I delen Brukermål klikker du på rullegardinmenyen Vis for å vise brukere på et team som ikke har noen tildelte mål.

• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av flere brukere, og klikk deretter på Bruk mål. Skriv inn et mål, og klikk på Bruk.
• Hvis du vil legge til et nytt team i et teammål, klikker du på Legg til team øverst til høyre. Velg et team, og klikk på Bekreft.
• Gå til Rediger innstillinger-fanen for å redigere varslinger som sendes til brukere.

Slik utfører du en hurtigredigering i sidepanelet:

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over navnet på et mål, og klikk på Handlinger. Velg deretter Hurtigredigering.

• I høyre panel kan du redigere målnavn, målbeløp eller varslingsinnstillinger.

Slett et mål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til et mål.
• Klikk på Rediger mål øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Slett hele målet.

• I popup-boksen klikker du på Slett [X]-mål. Dette vil slette målet for hver bruker og hvert team som er tilordnet målet.

Slik fjerner du en bruker eller et team fra et mål:

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Gå til fanen Teamytelse eller Brukerytelse.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på teamet eller brukeren, og klikk deretter på Slett øverst i tabellen.

• I popup-boksen klikker du på Slett [X]-mål.