ดูและจัดการเป้าหมายของคุณ

เมื่อคุณสร้างเป้าหมายการขาย บริการการตลาดหรือกำหนดเอง แล้วคุณสามารถดูภาพรวมของเป้าหมายทั้งหมดรายงานผลการดำเนินงานและแก้ไขหรือลบเป้าหมายของคุณได้

ดูภาพรวมของเป้าหมายของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ดูรายการเป้าหมายทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีและสถานะ
• คลิกแท็บประสิทธิภาพของทีมประสิทธิภาพของผู้ใช้หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ด้านบนเพื่อดูเป้าหมายโดยทีมหรือผู้ใช้ 

โปรดทราบ: แท็บประสิทธิภาพของเนื้อหาจะแสดงเฉพาะในกรณีที่บัญชีมีสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตเป้าหมายการตลาดเท่านั้นหรือมีการเลือกเทมเพลตเป้าหมายการตลาดหนึ่งในห้าเทมเพลตในตัวกรองเทมเพลตเป้าหมาย

• ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตารางเพื่อแก้ไขข้อมูลที่แสดง
  • เทมเพลตเป้าหมาย: ชื่อของเทมเพลตเป้าหมายที่ใช้
  • ชื่อเป้าหมาย: ชื่อของเป้าหมาย
  • รายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด: เลือกเพื่อดูความคืบหน้าของเป้าหมายตามรายไตรมาส รายเดือนราย สัปดาห์หรือรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด

โปรดทราบ: ความคืบหน้ารายละเอียดทั้งหมดสามารถใช้ได้กับเป้าหมายการขายและการบริการเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายทางการตลาด

• • ทีม: ทีมที่ได้รับมอบหมายเป้าหมาย
  • ผู้ใช้: ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเป้าหมาย
  • ไปป์ไลน์: ไปป์ไลน์การขายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
  • ตัวเลือกการแสดงผล: เลือกเพื่อแสดงสถานะของเป้าหมาย
  • แคมเปญโฆษณา: ชื่อของแคมเปญโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
  • บัญชีโฆษณา: ชื่อของบัญชีโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ดูรายงานประสิทธิภาพเฉพาะเป้าหมาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
• ที่ด้านบนของหน้าประสิทธิภาพให้ดูเทมเพลตเป้าหมายที่ใช้ท่อ ระยะเวลาวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดและใครเป็นผู้สร้างเป้าหมาย
• ในแท็บสรุปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่ ดูด้านล่างในแท็บสรุป:
  • ความคืบหน้าทั้งหมด: ความคืบหน้าโดยรวมที่เป้าหมายได้ทำ 
  • เป้าหมายที่แท้จริงเทียบกับเป้าหมายของผู้ใช้: แสดงเป้าหมายเทียบกับความคืบหน้าที่แท้จริงของเป้าหมาย คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
  • ลีดเดอร์บอร์ด: จัดอันดับผู้ใช้และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
  • เป้าหมายของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการ: จำนวนเป้าหมายที่มีสถานะของความเก่งกาจที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนเดียวกันกับที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
  • เป้าหมายของผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จ: จำนวนเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนเดียวกันกับที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
  • เป้าหมายของผู้ใช้ที่พลาดไป: จำนวนเป้าหมายที่พลาดไปโดยผู้ใช้คนเดียวกันที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกและเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดได้โดยคลิกการดำเนินการที่ด้านบนขวาของรายงานจากนั้นเลือกบันทึกรายงาน 
• ไปที่แท็บประสิทธิภาพของผู้ใช้ ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตารางเพื่อกรองข้อมูลตามรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมด ทีมและผู้ใช้

แก้ไขเป้าหมาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกแก้ไขเป้าหมาย
• ในแท็บแก้ไขเป้าหมายให้แก้ไขชื่อเป้าหมายหรือคำจำกัดความเป้าหมายที่กำหนดเองโดยเปลี่ยนออบเจ็กต์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเภทการรวมหรือพร็อพเพอร์ตี้ข้อมูล เปลี่ยนระยะเวลาไม่ได้
• ไปที่แท็บแก้ไขเป้าหมายและแก้ไขเป้าหมายของผู้ใช้แต่ละคน
  • ในส่วนเป้าหมายของทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสลับทีมเพื่อดูเป้าหมายของทีมอื่นในเป้าหมายเฉพาะ
  • ในส่วนเป้าหมายของผู้ใช้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองเพื่อดูผู้ใช้ในทีมที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หลายคนจากนั้นคลิกใช้เป้าหมาย ป้อนเป้าหมายแล้วคลิกใช้
• หากต้องการเพิ่มทีมใหม่ไปยังเป้าหมายของทีมให้คลิกเพิ่มทีมที่ด้านบนขวา เลือกทีมแล้วคลิกยืนยัน
• ไปที่แท็บแก้ไขการตั้งค่าเพื่อแก้ไขการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้

ในการดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วในแผงด้านข้าง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• วางเมาส์เหนือชื่อเป้าหมายแล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกแก้ไขด่วน

• ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อเป้าหมายจำนวนเป้าหมายหรือการตั้งค่าการแจ้งเตือน

ลบเป้าหมาย

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• คลิกที่ชื่อของเป้าหมาย
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกแก้ไขเป้าหมาย
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกลบเป้าหมายทั้งหมด

• ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเป้าหมาย [X] การดำเนินการนี้จะลบเป้าหมายสำหรับผู้ใช้และทีมแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป้าหมาย

วิธีลบผู้ใช้หรือทีมออกจากเป้าหมาย:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย
• ไปที่แท็บประสิทธิภาพของทีมหรือประสิทธิภาพของผู้ใช้
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อหรือทีมหรือผู้ใช้จากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง

• ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเป้าหมาย [X]