Visa och hantera dina mål

När du har skapat dina mål inom försäljning, service, marknadsföring eller anpassade mål kan du se en översikt över alla dina mål, ta fram rapporter om deras resultat samt redigera eller ta bort dina mål.

Visa en översikt över dina mål

På sidan Mål kan du få en översikt över alla dina mål uppdelade efter team, användare eller tillgång. För att få specifika insikter om målen kan du läsa om hur du tar fram målsspecifika resultatsammanfattningar.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Visa en lista över alla mål som har skapats i kontot och deras status.
3. Klicka på flikarna Målovsikt, Teamets resultat eller Användarens resultat högst upp för att visa mål per team eller användare.

Observera: fliken ”Assetprestanda” visas endast om kontot har åtkomst till marknadsföringsmålmallar eller om en av de fem marknadsföringsmålmallarna är vald i målmallsfiltret.

4. Använd filtren högst upp i tabellen för att redigera de data som visas.
   • Målmallar: namnet på den målmall som används.
   • Målnamn: namnet på målet.
   • Total framstegsfördelning: välj detta för att visa målenas framsteg uppdelat per kvartal, månad, vecka eller totalt.

Observera: Framstegsöversikt totalt kan endast användas för försäljnings- och servicemål, inte för marknadsföringsmål.

• • Team: det team som målet har tilldelats.
  • Användare: namnet på den användare som äger målet (endast flikenAnvändarprestanda ).
  • Pipelines: den försäljningspipeline som är kopplad till målet.
  • Visningsalternativ: välj detta för att visa målets status.
  • Annonskampanjer: namnet på den kopplade annonskampanjen (endast fliken”Asset-prestanda” ).
  • Annonskonton: namnet på det associerade annonskontot (endast fliken”Asset performance” ).

Visa målspecifika resultatrapporter

Målspecifika resultatrapporter ger dig en sammanfattning av dina framsteg mot målet och resultatstatistik. Denna användarstatistik kan brytas ned per teammedlem för att ge en helhetsbild av målets resultat.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på namnet på ett mål.
3. Högst upp på resultatsidan kan du se vilken målmall som använts, pipelinerna, varaktighet, startdatum, slutdatum och vem som skapade målet.
4. På fliken Sammanfattning klickar du på rullgardinsmenyn för datumintervall för att välja ett datumintervall. På fliken Sammanfattning kan du se följande:
   • Totalt framsteg: det totala framsteg som gjorts mot målet.
   • Faktisk framsteg jämfört med användarmål: visar målets mål jämfört med den faktiska framstegen för målet. Denna rapport kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
   • Topplista: rangordnar användare och de framsteg de har gjort för att uppnå ett mål. Denna rapport kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
   • Pågående användarmål: antalet mål med statusen ”Pågår” som skapats av samma användare som skapade det aktuella målet. Denna rapport kan sparas och läggas till på en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
   • Uppnådda användarmål: antalet uppnådda mål som skapats av samma användare som skapade det aktuella målet. Denna rapport kan sparas och läggas till på en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
   • Användarens missade mål: antalet mål som inte uppnåddes av samma användare som skapade det aktuella målet. Denna rapport kan sparas och läggas till på en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
5. På fliken Användarprestanda använder du filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efter Fördelning av total framsteg, Team och Användare.

Redigera ett mål

Så här redigerar du ett mål:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på namnet på ett mål.
3. Klicka på Redigera mål längst upp till höger.
4. På fliken Redigera mål kan du redigera målets namn eller den anpassade måldefinitionen genom att ändra objekt, egenskap, aggregeringstyp eller dataegenskap. Varaktigheten kan inte ändras.
5. Gå till fliken Redigera mål för att redigera målen för varje användare:
   • I avsnittet Teammål klickar du på rullgardinsmenyn Byt team för att visa ett annat teams måltargeter för ett visst mål.
   • I avsnittet Användarmål klickar du på rullgardinsmenyn Visa för att visa användare i ett team som inte har några tilldelade målmål.

6. Markera kryssrutorna bredvid flera användare och klicka sedan på ”Tillämpa mål”. Ange ett mål och klicka på ”Tillämpa”.
7. För att lägga till ett nytt team till ett teammål, klicka på ”Lägg till team ” längst upp till höger. Välj ett team och klicka på ”Bekräfta”.
8. Gå till fliken ”Redigera inställningar” för att redigera de aviseringar som skickas till användarna.

Så här gör du en snabbredigering på sidan Målovsikt:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Håll muspekaren över namnet på ett mål och klicka på Åtgärder. Välj sedan Snabbredigering.
3. I panelen till höger kan du redigera målets namn, målbeloppet eller inställningarna för aviseringar.

Klonera ett mål

Du kan klona mål enskilt eller flera samtidigt:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. I tabellen klickar du på kryssrutorna bredvid de mål du vill klona.
3. Klicka på Klona högst upp i tabellen.
4. Klicka på Klona mål i dialogrutan.
5. Gå till de nyligen klonade målen och redigera dem efter behov.

Ta bort ett mål

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på namnet på ett mål.
3. Klicka på Redigera mål längst upp till höger.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Ta bort hela målet.
5. I popup-rutan klickar du på Ta bort [X] mål. Detta tar bort målet för alla användare och team som har tilldelats målet.

Så här tar du bort en användare eller ett team från ett mål:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på namnet på ett mål.
3. Gå till fliken Teamets prestanda eller Användarens prestanda.
4. Markera kryssrutan bredvid namnet på teamet eller användaren och klicka sedan på Ta bort högst upp i tabellen.
5. Klicka på Ta bort [X] mål i popup-rutan.