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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Ver y gestionar tus metas (BETA)

Última actualización: mayo 28, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Starter , Pro , Enterprise
Service Hub   Starter , Pro , Enterprise

 

Cuando hayas creado tus objetivos de Ventas, Servicio, Marketing o Personalizado, podrás ver un resumen de todos tus objetivos, informar sobre su rendimiento y editar o eliminar tus objetivos.

Ver una visión general de tus Metas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Ver una lista de todos los objetivos que se han creado en la cuenta y su estado.
  • Clic en la pestaña Rendimiento del equipo, Rendimiento del usuario o Rendimiento de los Recursos en la parte superior para ver las metas por equipos o usuarios. 

Nota: la pestaña Rendimiento de los recursos sólo se mostrará si la cuenta sólo tiene acceso a las plantillas de objetivos de marketing o si se ha seleccionado una de las cinco plantillas de objetivos de marketing en el filtro de plantillas de objetivos.



goals-equipo-usuario-visión general
  • Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para editar los datos mostrados.
    • Plantillas de meta: el nombre de la plantilla de meta utilizada.
    • Nombre de la meta: el nombre de la meta.
    • Desglose total del progreso: selecciona para ver el progreso de las Metas por Trimestral, Mensual, Semanal o Desglose total del progreso.

Por favor, ten en cuenta: Desglose total progreso sólo puede utilizarse para objetivos de ventas y servicios, no objetivos de marketing.


    • Equipos: el equipo que tiene asignado el interruptor.
    • Usuarios: el nombre del usuario propietario de la meta.
    • Pipelines: el pipeline de ventas asociado al objetivo.
    • Mostrar opciones: selecciona para mostrar el estado del objetivo.
    • Campañas de publicidad: el nombre de la campaña de publicidad asociada.
    • Cuentas publicitarias: el nombre de la cuenta publicitaria asociada.
filtros-visión-objetivos

 

Ver informes de rendimiento específicos por objetivos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Clic en el nombre  de una meta.
  • En la parte superior de la página de rendimiento, ver la Plantilla de objetivos utilizada, las Líneas, Duración, Fecha de inicio, Fecha de finalización y por quién fue creado el objetivo Creado por.
  • En la pestaña Resumen, haz clic en el menú desplegable Período de fechas para seleccionar un período de fechas. Ver lo que aparece a continuación en la pestaña Resumen :
    • Progreso total: el progreso global que ha realizado el objetivo. 
    • Objetivos reales frente a objetivos del usuario: muestra la segmentación del objetivo frente al progreso real del objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Leaderboard: clasifica a los usuarios y el interruptor que han hecho para alcanzar un objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario en curso: el número de metas con el estado In progess que fueron creadas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario alcanzadas: el número de metas alcanzadas que creó el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario perdidas: el número de metas que fueron perdidas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
  • Navega hasta la pestaña Rendimiento del usuario. Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para filtrar los datos por Desglose del progreso totalEquipos, y Usuarios.
pestaña objetivos-usuario-rendimiento

 

Editar meta

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Clic en el nombre  de una meta.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Editar metas.
  • En la pestaña Editar meta , edita el Nombre de meta o la definición de meta personalizada cambiando el Objeto, Propiedad, Tipo de agregación, o Datos PropiedadLa duración no se puede modificar.
  • Navega hasta la pestaña Editar objetivos y edita los objetivos de cada usuario.
    • En la sección Portería del equipo, haz clic en el menú desplegable Cambiar de equipo para ver las segmentaciones de portería de un equipo diferente en una portería concreta.
    • En la sección Objetivo de usuario , haz clic en el menú desplegable Ver para ver los usuarios de un equipo que no tienen asignados objetivos
editar-meta-objetivos
  • Selecciona la casilla de verificación situada junto a varios usuarios y, a continuación, haz clic en Aplicar objetivos. Introduce una segmentación y haz clic en Aplicar.
  • Para Agregar un equipo nuevo a una meta de equipo, haz clic en Agregar equipo en la parte superior Derecha. Selecciona un equipo y haz clic en Confirmar.
  • Navega hasta la pestaña Editar configuración para editar las notificaciones que se envían a los usuarios.

Para realizar una edición rápida en el panel lateral:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Pasa el ratón por encima del nombre  de una meta y haz clic en Acciones. A continuación, selecciona Respuestas rápidas.

editar-meta-rápido

  • En el panel derecho, edita el nombre de la meta, la cantidad objetivo de la meta o los ajustes de la notificación.

Eliminar un objetivo

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Clic en el nombre  de una meta.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Editar metas.
  • Clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar todo el objetivo.
eliminar-objetivo

 

  • En el cuadro Emergente, haz clic en Eliminar [X] meta. Esto eliminará el objetivo para cada usuario y equipo que haya sido asignado al objetivo.

Para eliminar a un usuario o equipo de una meta:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Navega hasta la pestaña Rendimiento del equipo o Rendimiento del usuario.
  • Selecciona la casilla de verificación  situada junto al nombre del equipo o del usuario, y haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.

eliminar-usuario-del-objetivo

  • En el cuadro Emergente, haz clic en Eliminar [X] meta.
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