Ver y gestionar tus metas

Cuando hayas creado tus objetivos de Ventas, Servicio, Marketing o Personalizados, podrás ver un resumen de todos tus objetivos, informar sobre su rendimiento y editar o eliminar tus objetivos.

Ver una visión general de tus Metas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Ver una lista de todos los objetivos que se han creado en la cuenta y su estado.
• Clic en la pestaña Rendimiento del equipo, Rendimiento del usuario o Rendimiento de los Recursos en la parte superior para ver las metas por equipos o usuarios. 

Nota: la pestaña Rendimiento de los recursos sólo se mostrará si la cuenta sólo tiene acceso a las plantillas de objetivos de marketing o si se ha seleccionado una de las cinco plantillas de objetivos de marketing en el filtro de plantillas de objetivos.

• Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para editar los datos mostrados.
  • Plantillas de meta: el nombre de la plantilla de meta utilizada.
  • Nombre de la meta: el nombre de la meta.
  • Desglose total del progreso: selecciona para ver el progreso de las Metas por Trimestral, Mensual, Semanal o Desglose total del progreso.

Por favor, ten en cuenta: Desglose total progreso sólo puede utilizarse para objetivos de ventas y servicios, no objetivos de marketing.

• • Equipos: el equipo que tiene asignado el interruptor.
  • Usuarios: el nombre del usuario propietario de la meta.
  • Pipelines: el pipeline de ventas asociado al objetivo.
  • Mostrar opciones: selecciona para mostrar el estado del objetivo.
  • Campañas de publicidad: el nombre de la campaña de publicidad asociada.
  • Cuentas publicitarias: el nombre de la cuenta publicitaria asociada.

Ver informes de rendimiento específicos por objetivos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Clic en el nombre  de una meta.
• En la parte superior de la página de rendimiento, ver la Plantilla de objetivos utilizada, las Líneas, Duración, Fecha de inicio, Fecha de finalización y por quién fue creado el objetivo Creado por.
• En la pestaña Resumen, haz clic en el menú desplegable Período de fechas para seleccionar un período de fechas. Ver lo que aparece a continuación en la pestaña Resumen :
  • Progreso total: el progreso global que ha realizado el objetivo. 
  • Objetivos reales frente a objetivos del usuario: muestra la segmentación del objetivo frente al progreso real del objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe. 
  • Leaderboard: clasifica a los usuarios y el interruptor que han hecho para alcanzar un objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe. 
  • Metas de usuario en curso: el número de metas con el estado In progess que fueron creadas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe. 
  • Metas de usuario alcanzadas: el número de metas alcanzadas que creó el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe. 
  • Metas de usuario perdidas: el número de metas que fueron perdidas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe. 
• Navega hasta la pestaña Rendimiento del usuario. Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para filtrar los datos por Desglose del progreso total, Equipos, y Usuarios.

Editar meta

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Clic en el nombre  de una meta.
• En la parte superior derecha, haz clic en Editar metas.
• En la pestaña Editar meta , edita el Nombre de meta o la definición de meta personalizada cambiando el Objeto, Propiedad, Tipo de agregación, o Datos Propiedad. La duración no se puede modificar.
• Navega hasta la pestaña Editar objetivos y edita los objetivos de cada usuario.
  • En la sección Portería del equipo, haz clic en el menú desplegable Cambiar de equipo para ver las segmentaciones de portería de un equipo diferente en una portería concreta.
  • En la sección Objetivo de usuario , haz clic en el menú desplegable Ver para ver los usuarios de un equipo que no tienen asignados objetivos

• Selecciona la casilla de verificación situada junto a varios usuarios y, a continuación, haz clic en Aplicar objetivos. Introduce una segmentación y haz clic en Aplicar.
• Para Agregar un equipo nuevo a una meta de equipo, haz clic en Agregar equipo en la parte superior Derecha. Selecciona un equipo y haz clic en Confirmar.
• Navega hasta la pestaña Editar configuración para editar las notificaciones que se envían a los usuarios.

Para realizar una edición rápida en el panel lateral:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Pasa el ratón por encima del nombre  de una meta y haz clic en Acciones. A continuación, selecciona Respuestas rápidas.

• En el panel derecho, edita el nombre de la meta, la cantidad objetivo de la meta o los ajustes de la notificación.

Eliminar un objetivo

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Clic en el nombre  de una meta.
• En la parte superior derecha, haz clic en Editar metas.
• Clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar todo el objetivo.

• En el cuadro Emergente, haz clic en Eliminar [X] meta. Esto eliminará el objetivo para cada usuario y equipo que haya sido asignado al objetivo.

Para eliminar a un usuario o equipo de una meta:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
• Navega hasta la pestaña Rendimiento del equipo o Rendimiento del usuario.
• Selecciona la casilla de verificación  situada junto al nombre del equipo o del usuario, y haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.

• En el cuadro Emergente, haz clic en Eliminar [X] meta.