目標の表示と管理

売上、 サービス、 マーケティング 、 またはカスタム の目標を作成したら、全ての目標の概要を表示し、そのパフォーマンスについてレポートし、目標を編集または削除できます。

目標概要の表示条件

[目標 ]ページでは、 全ての 目標の概要をチーム別、ユーザー別、アセット別に確認できます。目標 に関する具体的な インサイトを得るには、 目標別にパフォーマンスサマリーを取得する方法をご確認ください。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. アカウントに作成された全ての目標とそのステータスのリストを表示します。
3. チームまたはユーザー別の目標を表示するには、上部の[ 目標の概要]、[チームのパフォーマンス]、または [ユーザーのパフォーマンス ]タブをクリックします。 

注: アカウントでマーケティング目標テンプレートへのアクセス権しかない場合、または目標テンプレートフィルターで5つのマーケティング目標テンプレートのいずれかが選択されている場合、[アセットのパフォーマンス]タブが表示されます。

4. 表の上部にあるフィルターを使用して、表示されるデータを編集します。
   • 目標テンプレート：使用する目標テンプレートの名前。
   • 目標名：目標名。
   • 進捗内訳合計：四半期別、月別、週間別または進捗内訳合計で目標の進捗状況を表示するよう選択する。

注：内訳進捗合計は販売およびサービス目標にのみ使用でき、マーケティング目標には使用できません。

• • チーム：目標に割り当てられているチーム：。
  • ユーザー: 目標を所有するユーザーの名前([ユーザーのパフォーマンス ]タブのみ)。
  • パイプライン:目標に関連付けされたセールスパイプライン。
  • 表示オプション：目標のステータスを表示するために選択する。
  • 広告キャンペーン: 関連付けられた広告キャンペーンの名前([アセットのパフォーマンス ]タブのみ)。
  • 広告アカウント: 関連付けられている広告アカウントの名前([アセットのパフォーマンス ]タブのみ)。

目標固有のパフォーマンスレポートを表示する

目標別のパフォーマンスレポートでは、目標に対する進捗状況とパフォーマンス統計を要約できます。これらのユーザーパフォーマンス統計をチームメンバー別に分類することで、目標に対するパフォーマンスの全体像を把握できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の名前をクリックします。
3. パフォーマンスページの上部で、使用された［目標テンプレート］、［パイプライン］、［所要時間］、［開始日］、［終了日］、および目標の［作成者］を確認します。
4. [サマリー ]タブで、[ 日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックして日付範囲を選択します。[サマリー]タブでは次の情報を確認できます。
   • 進捗状況の合計：目標の達成に向けた全体的な進捗状況。 
   • 実際とユーザー目標の比較：目標ターゲットに対する実際の目標の進捗状況が表示されます。このレポートを保存してダッシュボードに追加するには、レポートの右上にある［アクション］をクリックし、［レポートを保存］を選択します。 
   • リーダーボード：ユーザーと、ユーザーの目標達成に向けた進捗をランク付けします。このレポートを保存してダッシュボードに追加するには、レポートの右上にある［アクション］をクリックし、［レポートを保存］を選択します。 
   • ユーザー目標が進行中：現在の目標を作成したのと同じユーザーによって作成された、ステータスが［進行中］の目標の数。このレポートを保存してダッシュボードに追加するには、レポートの右上にある［アクション］をクリックし、［レポートを保存］を選択します。 
   • ユーザー目標を達成：現在の目標を作成したのと同じユーザーによって作成された、達成済みの目標の数。このレポートを保存してダッシュボードに追加するには、レポートの右上にある［アクション］をクリックし、［レポートを保存］を選択します。 
   • ユーザー目標を未達成：現在の目標を作成したのと同じユーザーによって作成された、達成には至らなかった目標の数。このレポートを保存してダッシュボードに追加するには、レポートの右上にある［アクション］をクリックし、［レポートを保存］を選択します。 
5. [ユーザーのパフォーマンス ]タブで、テーブルの上部にあるフィルターを使用して、[合計の進捗状況の内訳]、[チーム]、[ ユーザー]別にデータを絞り込みます。

目標を編集する

目標を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の名前をクリックします。
3. 右上の目標編集をクリックする。
4. Edit goal タブで、 オブジェクト 、 プロパティー 、 集計タイプ 、または データプロパティー を変更して、 目標名 またはカスタム目標定義を編集します。持続時間は変更できない。
5. [ターゲットを編集 ]タブに移動して、各ユーザーのターゲットを編集します。
   • チーム目標セクションで、Switch teamドロップダウンメニューをクリックし、特定の目標に関する別のチームの目標目標を表示する。
   • User goalセクションで、Viewドロップダウンメニューをクリックして、目標が割り当てられていないチームのユーザーを表示します。

6. 複数のユーザーの横にあるチェックボックスを選択し、適用対象をクリックする。ターゲットを入力し、Applyをクリックする。
7. チーム目標に新規チームを追加するには、右上のAdd teamをクリックする。チームを選択し、確認をクリックします。
8. 設定の編集タブに移動し、ユーザーに送信される通知を編集します。

目標の概要ページでクイック編集を実行するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標名にマウスポインターを合わせ、アクションをクリックする。次に、クイック編集を選択します。
3. 右側のパネルで、目標名、目標目標金額、または通知設定を編集します。

目標を削除する

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の名前をクリックします。
3. 右上の目標編集をクリックする。
4. 「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、Delete entire goalを選択します。
5. ポップアップボックスで、「削除」 [X] goalをクリックする。これにより、目標に割り当てられているユーザーおよびチームを削除します。

ユーザーとチームを目標から外す：

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の名前 をクリックします。
3. チームパフォーマンスまたはユーザーパフォーマンスタブに移動します。
4. チームまたはユーザーの名前の横にあるチェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある [削除 ]をクリックします。
5. ポップアップボックスで、「削除」 [X] goalをクリックする。