Visualizzare e gestire gli obiettivi

Una volta creati gli obiettivi di Vendita, Assistenza, Marketing o Personalizzati, è possibile visualizzare una panoramica di tutti i propri obiettivi, fare report sulle loro prestazioni e modificare o eliminare gli obiettivi.

Visualizzare una panoramica degli obiettivi

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Visualizza un elenco di tutti gli obiettivi creati nell'account e il loro stato.
• Fare clic sulla scheda Prestazioni del team, Prestazioni dell'utente o Prestazioni delle risorse in alto per visualizzare gli obiettivi per team o utenti.

Nota bene: la scheda Prestazioni delle risorse viene visualizzata solo se l'account ha accesso solo ai modelli di obiettivi di marketing o se uno dei cinque modelli di obiettivi di marketing è selezionato nel filtro del modello di obiettivo.

• Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per modificare i dati visualizzati.
  • Modelli di obiettivo: il nome del modello di obiettivo utilizzato.
  • Nome obiettivo: il nome dell'obiettivo.
  • Avanzamento totale: selezionare per visualizzare l'avanzamento degli obiettivi in base all'avanzamento trimestrale, mensile, settimanale o totale.

Nota bene: l'avanzamento totale può essere utilizzato solo per gli obiettivi di vendita e assistenza, non per quelli di marketing.

• • Team: il team a cui è stato assegnato l'obiettivo.
  • Utenti: il nome dell'utente che possiede l'obiettivo.
  • Pipeline: la pipeline di vendita associata all'obiettivo.
  • Opzioni di visualizzazione: selezionare per visualizzare lo stato dell'obiettivo.
  • Campagne pubblicitarie: il nome della campagna pubblicitaria associata.
  • Account pubblicitari: il nome dell'account pubblicitario associato.

Visualizzare i rapporti sulle prestazioni specifiche degli obiettivi

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sul nome di un obiettivo.
• Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizzare il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e il nome del creatore dell'obiettivo.
• Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dati sottostanti:
  • Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
  • Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo target rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Obiettivi dell'utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Obiettivi dell'utente non raggiunti: il numero di obiettivi non raggiunti dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
• Passare alla scheda Prestazioni utente. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Team e Utenti.

Modificare un obiettivo

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sul nome di un obiettivo.
• In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
• Nella scheda Modifica obiettivo , modificare il nome dell'obiettivo o la definizione dell'obiettivo personalizzato cambiando l'oggetto, la proprietà, il tipo di aggregazione o la proprietà dei dati. La durata non può essere modificata.
• Passare alla scheda Modifica obiettivi e modificare gli obiettivi di ciascun utente.
  • Nella sezione Obiettivo del team, fare clic sul menu a discesa Cambia team per visualizzare gli obiettivi di un team diverso per un determinato obiettivo.
  • Nella sezione Obiettivo utente , fare clic sul menu a discesa Visualizza per visualizzare gli utenti di una squadra a cui non sono stati assegnati obiettivi.

• Selezionare la casella di controllo accanto a più utenti, quindi fare clic su Applica obiettivi. Immettere un obiettivo e fare clic su Applica.
• Per aggiungere un nuovo team a un obiettivo di squadra, fare clic su Aggiungi team in alto a destra. Selezionare un team e fare clic su Conferma.
• Passare alla scheda Modifica impostazioni per modificare le notifiche inviate agli utenti.

Per eseguire una modifica rapida nel pannello laterale:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Passare il mouse sul nome di un obiettivo e fare clic su Azioni. Selezionare quindi Modifica rapida.

• Nel pannello di destra, modificare il nome dell'obiettivo, l'importo dell'obiettivo o le impostazioni di notifica.

Eliminare un obiettivo

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sul nome di un obiettivo.
• In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina l'intero obiettivo.

• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Elimina obiettivo [X]. L'obiettivo verrà eliminato per ogni utente e team assegnato all'obiettivo.

Per rimuovere un utente o un team da un obiettivo:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Passare alla scheda Prestazioni del team o Prestazioni dell'utente.
• Selezionare la casella di controllo accanto al nome del team o dell'utente, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.

• Nella finestra a comparsa, fare clic su Elimina [X] obiettivo.