Visualizza e gestisci i tuoi obiettivi

Dopo aver creato i tuoi obiettivi relativi a Vendite, Assistenza, Marketing o personalizzati, potrai visualizzare una panoramica di tutti i tuoi obiettivi, generare report sulle loro prestazioni e modificarli o eliminarli.

Visualizza una panoramica dei tuoi obiettivi

Nella pagina Obiettivi puoi visualizzare una panoramica di tutti i tuoi obiettivi suddivisi per team, utente o risorsa. Per ottenere informazioni dettagliate su obiettivi specifici, scopri come generare riepiloghi delle prestazioni relativi a singoli obiettivi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Visualizza un elenco di tutti gli obiettivi creati nell'account e il loro stato.
3. Fai clic sulle schede Panoramica degli obiettivi, Prestazioni del team o Prestazioni dell'utente nella parte superiore per visualizzare gli obiettivi per team o per utente.

Nota: la scheda "Prestazioni delle risorse " verrà visualizzata solo se l'account ha accesso ai modelli di obiettivi di marketing o se nel filtro dei modelli di obiettivi è stato selezionato uno dei cinque modelli di obiettivi di marketing.

4. Utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per modificare i dati visualizzati.
   • Modelli di obiettivo: il nome del modello di obiettivo utilizzato.
   • Nome dell’obiettivo: il nome dell’obiettivo.
   • Ripartizionetotale dei progressi: seleziona questa opzione per visualizzare i progressi degli obiettivi suddivisi per trimestre, mese, settimana o totale.

Nota: la ripartizione totale dei progressi può essere utilizzata solo per gli obiettivi di vendita e di assistenza, non per quelli di marketing.

• • Team: il team a cui è stato assegnato l’obiettivo.
  • Utenti: il nome dell’utente a cui è assegnato l’obiettivo (solo nella scheda“Prestazioni utente ”).
  • Pipeline: la pipeline di vendita associata all’obiettivo.
  • Opzioni di visualizzazione: selezionare questa opzione per visualizzare lo stato dell’obiettivo.
  • Campagne pubblicitarie: il nome della campagna pubblicitaria associata (solo nella scheda "Prestazioni delle risorse ").
  • Account pubblicitari: il nome dell’account pubblicitario associato (solo nella scheda "Prestazioni delle risorse ").

Visualizza i report sulle prestazioni specifici per l’obiettivo

I rapporti sulle prestazioni specifici per obiettivo forniscono un riepilogo dei progressi verso l'obiettivo e delle statistiche sulle prestazioni. Queste statistiche sulle prestazioni degli utenti possono essere suddivise per membro del team per ottenere una visione d'insieme delle prestazioni relative all'obiettivo.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sul nome di un obiettivo.
3. Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizza il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l’obiettivo.
4. Nella scheda Riepilogo, clicca sul menu a tendina Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo puoi visualizzare quanto segue:
   • Progresso totale: il progresso complessivo raggiunto dall’obiettivo.
   • Obiettivi effettivi rispetto a quelli degli utenti: mostra l'obiettivo prefissato rispetto allo stato di avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
   • Classifica: ordina gli utenti in base ai progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su "Azioni" in alto a destra del report, quindi selezionando "Salva report".
   • Obiettivi dell’utente in corso: il numero di obiettivi con lo stato “In corso” creati dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard cliccando su “Azioni” in alto a destra del report, quindi selezionando “Salva report”.
   • Obiettivi dell’utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard cliccando su “Azioni” in alto a destra del report, quindi selezionando “Salva report”.
   • Obiettivi non raggiunti dall’utente: il numero di obiettivi non raggiunti dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard cliccando su “Azioni” in alto a destra del report, quindi selezionando “Salva report”.
5. Nella scheda " Prestazioni utente ", utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati in base alla ripartizione del progresso totale, ai team e agli utenti.

Modifica un obiettivo

Per modificare un obiettivo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sul nome di un obiettivo.
3. In alto a destra, clicca su Modifica obiettivo.
4. Nella scheda Modifica obiettivo , modifica il nome dell'obiettivo o la definizione personalizzata dell'obiettivo modificando l'oggetto, la proprietà, il tipo di aggregazione o la proprietà dei dati. La durata non può essere modificata.
5. Passa alla scheda " Modifica obiettivi " per modificare gli obiettivi di ciascun utente:
   • Nella sezione " Obiettivo del team ", clicca sul menu a tendina "Cambia team " per visualizzare i destinatari di un altro team relativi a un determinato obiettivo.
   • Nella sezione "Obiettivo utente ", clicca sul menu a tendina "Visualizza" per visualizzare gli utenti di un team a cui non sono stati assegnati obiettivi.

6. Seleziona le caselle di controllo accanto a più utenti, quindi fai clic su "Applica obiettivi". Inserisci un obiettivo e fai clic su "Applica".
7. Per aggiungere un nuovo team a un obiettivo di team, fare clic su "Aggiungi team " in alto a destra. Selezionare un team e fare clic su "Conferma".
8. Accedi alla scheda "Modifica impostazioni " per modificare le notifiche inviate agli utenti.

Per effettuare una modifica rapida nella pagina di panoramica degli obiettivi:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passa il mouse sul nome di un obiettivo e fai clic su "Azioni". Quindi, seleziona "Modifica rapida".
3. Nel pannello a destra, modifica il nome dell'obiettivo, l'importo target o le impostazioni di notifica.

Clona un obiettivo

È possibile clonare gli obiettivi singolarmente o in blocco:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Nella tabella, seleziona le caselle di controllo accanto agli obiettivi che desideri clonare.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Clona.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Clona obiettivi.
5. Accedi agli obiettivi appena clonati e modificali secondo necessità.

Eliminare un obiettivo

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sul nome di un obiettivo.
3. In alto a destra, clicca su Modifica obiettivo.
4. Fai clic sul menu a tendina "Azioni" , quindi seleziona " Elimina l'intero obiettivo".
5. Nella finestra a comparsa, clicca su "Elimina [X] obiettivo". In questo modo l'obiettivo verrà eliminato per ogni utente e team a cui è stato assegnato.

Per rimuovere un utente o un team da un obiettivo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sul nome di un obiettivo.
3. Passa alla scheda " Prestazioni del team " o " Prestazioni dell'utente ".
4. Selezionare la casella di controllo accanto al nome del team o dell'utente, quindi fare clic su "Elimina" nella parte superiore della tabella.
5. Nella finestra a comparsa, clicca su Elimina [X] obiettivo.