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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzazione e gestione degli obiettivi (BETA)

Ultimo aggiornamento: maggio 28, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

Una volta creati gli obiettivi di Vendita, Assistenza, Marketing o Personalizzati, è possibile visualizzare una panoramica di tutti i propri obiettivi, fare report sulle loro prestazioni e modificare o eliminare gli obiettivi.

Visualizzare una panoramica degli obiettivi

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Visualizza un elenco di tutti gli obiettivi creati nell'account e il loro stato.
  • Fare clic sulla scheda Prestazioni del team, Prestazioni dell'utente o Prestazioni delle risorse in alto per visualizzare gli obiettivi per team o utenti.

Nota bene: la scheda Prestazioni delle risorse viene visualizzata solo se l'account ha accesso solo ai modelli di obiettivi di marketing o se uno dei cinque modelli di obiettivi di marketing è selezionato nel filtro del modello di obiettivo.



goals-team-user-overview
  • Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per modificare i dati visualizzati.
    • Modelli di obiettivo: il nome del modello di obiettivo utilizzato.
    • Nome obiettivo: il nome dell'obiettivo.
    • Avanzamento totale: selezionare per visualizzare l'avanzamento degli obiettivi in base all'avanzamento trimestrale, mensile, settimanale o totale.

Nota bene: l'avanzamento totale può essere utilizzato solo per gli obiettivi di vendita e assistenza, non per quelli di marketing.


    • Team: il team a cui è stato assegnato l'obiettivo.
    • Utenti: il nome dell'utente che possiede l'obiettivo.
    • Pipeline: la pipeline di vendita associata all'obiettivo.
    • Opzioni di visualizzazione: selezionare per visualizzare lo stato dell'obiettivo.
    • Campagne pubblicitarie: il nome della campagna pubblicitaria associata.
    • Account pubblicitari: il nome dell'account pubblicitario associato.
goals-overview-filters

Visualizzare i rapporti sulle prestazioni specifiche degli obiettivi

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Fare clic sul nome di un obiettivo.
  • Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizzare il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e il nome del creatore dell'obiettivo.
  • Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dati sottostanti:
    • Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
    • Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo target rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
    • Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
    • Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
    • Obiettivi dell'utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
    • Obiettivi dell'utente non raggiunti: il numero di obiettivi non raggiunti dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Passare alla scheda Prestazioni utente. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Team e Utenti.
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Modificare un obiettivo

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Fare clic sul nome di un obiettivo.
  • In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nella scheda Modifica obiettivo , modificare il nome dell'obiettivo o la definizione dell'obiettivo personalizzato cambiando l'oggetto, la proprietà, il tipo di aggregazione o la proprietà dei dati. La durata non può essere modificata.
  • Passare alla scheda Modifica obiettivi e modificare gli obiettivi di ciascun utente.
    • Nella sezione Obiettivo del team, fare clic sul menu a discesa Cambia team per visualizzare gli obiettivi di un team diverso per un determinato obiettivo.
    • Nella sezione Obiettivo utente , fare clic sul menu a discesa Visualizza per visualizzare gli utenti di una squadra a cui non sono stati assegnati obiettivi.
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  • Selezionare la casella di controllo accanto a più utenti, quindi fare clic su Applica obiettivi. Immettere un obiettivo e fare clic su Applica.
  • Per aggiungere un nuovo team a un obiettivo di squadra, fare clic su Aggiungi team in alto a destra. Selezionare un team e fare clic su Conferma.
  • Passare alla scheda Modifica impostazioni per modificare le notifiche inviate agli utenti.

Per eseguire una modifica rapida nel pannello laterale:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Passare il mouse sul nome di un obiettivo e fare clic su Azioni. Selezionare quindi Modifica rapida.

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  • Nel pannello di destra, modificare il nome dell'obiettivo, l'importo dell'obiettivo o le impostazioni di notifica.

Eliminare un obiettivo

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Fare clic sul nome di un obiettivo.
  • In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina l'intero obiettivo.
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  • Nel riquadro a comparsa, fare clic su Elimina obiettivo [X]. L'obiettivo verrà eliminato per ogni utente e team assegnato all'obiettivo.

Per rimuovere un utente o un team da un obiettivo:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Passare alla scheda Prestazioni del team o Prestazioni dell'utente.
  • Selezionare la casella di controllo accanto al nome del team o dell'utente, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.

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  • Nella finestra a comparsa, fare clic su Elimina [X] obiettivo.
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