Visualizzare e gestire gli obiettivi

Una volta creati gli obiettivi di Vendita, Assistenza, Marketing o Personalizzati, è possibile visualizzare una panoramica di tutti i propri obiettivi, fare report sulle loro prestazioni e modificare o eliminare gli obiettivi.

Visualizzare una panoramica degli obiettivi

Nella pagina Obiettivi, è possibile ottenere una panoramica di tutti gli obiettivi suddivisi per team, utente o risorsa. Per ottenere informazioni specifiche sugli obiettivi, scoprite come ottenere riepiloghi delle prestazioni specifici per ogni obiettivo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Visualizza un elenco di tutti gli obiettivi creati nell'account e il loro stato.
3. Fare clic sulle schede Panoramica obiettivi, Prestazioni del team o Prestazioni dell'utente in alto per visualizzare gli obiettivi per team o utenti.

Nota bene: la scheda Prestazioni delle risorse viene visualizzata se l'account ha accesso solo ai modelli di obiettivi di marketing o se uno dei cinque modelli di obiettivi di marketing è selezionato nel filtro del modello di obiettivo.

4. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per modificare i dati visualizzati.
   • Modelli di obiettivo: il nome del modello di obiettivo utilizzato.
   • Nome obiettivo: il nome dell'obiettivo.
   • Avanzamento totale: selezionare per visualizzare l'avanzamento degli obiettivi in base all'avanzamento trimestrale, mensile, settimanale o totale.

Nota bene: l' avanzamento totale può essere utilizzato solo per gli obiettivi di vendita e assistenza, non per quelli di marketing.

• • Team: il team a cui è stato assegnato l'obiettivo.
  • Utenti: il nome dell'utente che possiede l'obiettivo( solo per la schedaPrestazioni utente ).
  • Pipeline: la pipeline di vendita associata all'obiettivo.
  • Opzioni di visualizzazione: selezionare per visualizzare lo stato dell'obiettivo.
  • Campagne pubblicitarie: il nome della campagna pubblicitaria associata( solo per la schedaPrestazioni delle risorse ).
  • Account pubblicitari: il nome dell'account pubblicitario associato( solo per la schedaPrestazioni delle risorse ).

Visualizzare i rapporti sulle prestazioni specifiche dell'obiettivo

I rapporti sulle prestazioni specifiche dell'obiettivo forniscono un riepilogo dei progressi e delle statistiche sulle prestazioni dell'obiettivo. Queste statistiche sulle prestazioni dell'utente possono essere suddivise per membro del team per ottenere una visione olistica delle prestazioni dell'obiettivo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fare clic sul nome di un obiettivo.
3. Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizzare il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l'obiettivo.
4. Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare quanto segue:
   • Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
   • Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo target rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
   • Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
   • Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
   • Obiettivi dell'utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
   • Obiettivi dell'utente non raggiunti: il numero di obiettivi non raggiunti dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
5. Nella scheda Prestazioni utente, utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Squadre e Utenti.

Modifica di un obiettivo

Per modificare un obiettivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fare clic sul nome di un obiettivo.
3. In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
4. Nella scheda Modifica obiettivo , modificare il nome dell'obiettivo o la definizione dell'obiettivo personalizzato cambiando l'oggetto, la proprietà, il tipo di aggregazione o la proprietà dei dati. La durata non può essere modificata.
5. Passare alla scheda Modifica obiettivi per modificare gli obiettivi di ciascun utente:
   • Nella sezione Obiettivo di squadra, fare clic sul menu a discesa Cambia squadra per visualizzare gli obiettivi di una squadra diversa per un determinato obiettivo.
   • Nella sezione Obiettivo utente , fare clic sul menu a discesa Visualizza per visualizzare gli utenti di una squadra a cui non sono stati assegnati obiettivi.

6. Selezionare la casella di controllo accanto a più utenti, quindi fare clic su Applica obiettivi. Immettere un obiettivo e fare clic su Applica.
7. Per aggiungere un nuovo team a un obiettivo di squadra, fare clic su Aggiungi team in alto a destra. Selezionare un team e fare clic su Conferma.
8. Passare alla scheda Modifica impostazioni per modificare le notifiche inviate agli utenti.

Per eseguire una modifica rapida nella pagina di panoramica dell'obiettivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passare il mouse sul nome di un obiettivo e fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Modifica rapida.
3. Nel pannello di destra, modificare il nome dell'obiettivo, l'importo dell'obiettivo o le impostazioni di notifica.

Eliminare un obiettivo

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fare clic sul nome di un obiettivo.
3. In alto a destra, fare clic su Modifica obiettivo.
4. Fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Elimina l'intero obiettivo.
5. Nel riquadro a comparsa, fare clic su Elimina [X] obiettivo. L'obiettivo verrà eliminato per ogni utente e team assegnato all'obiettivo.

Per rimuovere un utente o un team da un obiettivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fare clic sul nome di un obiettivo.
3. Passare alla scheda Prestazioni squadra o Prestazioni utente.
4. Selezionare la casella di controllo accanto al nome della squadra o dell'utente, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
5. Nella finestra a comparsa, fare clic su Elimina [X] obiettivo.