Wyświetlanie celów i zarządzanie nimi

Po utworzeniucelów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można wyświetlić przegląd wszystkich celów, raportować ich wydajność oraz edytować lub usuwać cele.

Wyświetlanie przeglądu celów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Wyświetl listę wszystkich celów, które zostały utworzone na koncie i ich status.
• Kliknij kartę Wydajność zespołu, Wydajność użytkownika lub Wydajność zasobów u góry, aby wyświetlić cele według zespołów lub użytkowników.

Uwaga: karta Wydajność zasobów będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy konto ma dostęp tylko do szablonów celów marketingowych lub jeden z pięciu szablonów celów marketingowych jest wybrany w filtrze szablonów celów.

• Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby edytować wyświetlane dane.
  • Szablony celów: nazwa używanego szablonu celu.
  • Nazwa celu: nazwa celu.
  • Całkowitypostęp w rozbiciu: wybierz, aby wyświetlić postęp celów w rozbiciu na kwartały, miesiące, tygodnie lub całkowity postęp.

Uwaga: Całkowity postęp podziału może być używany tylko dla celów sprzedaży i usług, a nie celów marketingowych.

• • Zespoły: zespół, któremu przypisano cel.
  • Użytkownicy: nazwa użytkownika, który jest właścicielem celu.
  • Potoki: potok sprzedaży powiązany z celem.
  • Opcje wyświetlania : wybierz, aby wyświetlić status celu.
  • Kampanie reklamowe: nazwa powiązanej kampanii reklamowej.
  • Konta reklamowe: nazwa powiązanego konta reklamowego.

Wyświetlanie raportów skuteczności dla poszczególnych celów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Kliknij nazwę celu.
• W górnej części strony wydajności wyświetl używany szablon celu, potoki, czas trwania, datę początkową, datę końcową i osobę, przez którą cel został utworzony.
• Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
  • Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
  • Rzeczywiste cele w porównaniu z celami użytkownika : pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem celu. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Tabela liderów: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku, które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów, które nie zostały osiągnięte przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
• Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępów, zespołów i użytkowników.

Edytuj cel

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Kliknij nazwę celu.
• W prawym górnym rogu kliknij Edytuj cel.
• Na karcie Edytuj cel edytuj nazwę celu lub niestandardową definicję celu, zmieniając obiekt, właściwość, typ agregacji lub właściwość danych. Czas trwania nie może zostać zmieniony.
• Przejdź do karty Edytuj cele i edytuj cele każdego użytkownika.
  • W sekcji Cel zespołu kliknij menu rozwijane Przełącz zespół , aby wyświetlić cele innego zespołu dla określonego celu.
  • W sekcji Cel użytkownika kliknij menu rozwijane Wyświetl , aby wyświetlić użytkowników w zespole, którzy nie mają przypisanych celów.

• Zaznacz pole wyboru obok wielu użytkowników, a następnie kliknij Zastosuj cele. Wprowadź cel i kliknij Zastosuj.
• Aby dodać nowy zespół do celu zespołowego, kliknij Dodaj zespół w prawym górnym rogu. Wybierz zespół i kliknij Potwierdź.
• Przejdź do karty Edytuj ustawienia , aby edytować powiadomienia wysyłane do użytkowników.

Aby przeprowadzić szybką edycję w panelu bocznym:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele..
• Najedź kursorem na nazwę celu i kliknij opcję Akcje. Następnie wybierz opcję Szybka edycja.

• W prawym panelu możesz edytować nazwę celu, jego kwotę docelową lub ustawienia powiadomień.

Usuwanie celu

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Kliknij nazwę celu.
• W prawym górnym rogu kliknij Edytuj cel.
• Kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Usuń cały cel.

• W wyskakującym okienku kliknij Usuń [X] cel. Spowoduje to usunięcie celu dla każdego użytkownika i zespołu, który został do niego przypisany.

Aby usunąć użytkownika lub zespół z celu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele..
• Przejdź do zakładki Wyniki zespołu lub Wyniki użytkownika.
• Zaznacz pole wyboru obok nazwy zespołu lub użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.

• W wyskakującym okienku kliknij Usuń [X] cel.