Leads anschauen und verwalten

Wenn Sie Ihre Vertriebsziele , Serviceziele, Marketingziele oder benutzerdefinierten Ziele erstellt haben, können Sie eine Übersicht über alle Ihre Ziele anzeigen, Berichte über deren Performance erstellen und Ihre Ziele bearbeiten oder löschen.

Anzeigen einer Übersicht über Ihre Ziele

Auf der Zielseite erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Ziele aufgeschlüsselt nach Team, Benutzer oder Element. Um spezifische Einblicke in Ziele zu erhalten, erfahren Sie hier, wie Sie zielspezifische Leistungszusammenfassungen erhalten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Zeigen Sie eine Liste aller Ziele an, die im Konto erstellt wurden, sowie deren Status.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarten Zieleübersicht, Team-Performance oder Benutzer-Performance , um Ziele nach Teams oder Benutzern anzuzeigen. 

Bitte beachten: Die Registerkarte Element-Performance wird angezeigt, wenn der Account nur Zugriff auf Marketingziel-Vorlagen hat oder eines der fünf Marketingziele Vorlagen im Ziel Vorlage Filter ausgewählt ist.

4. Verwenden Sie die Filter am oberen Rand der Tabelle, um die angezeigten Daten zu bearbeiten.
   • Zielvorlagen: der Name der verwendeten Zielvorlage.
   • Zielname: der Name des Ziels.
   • Gesamtfortschrittsanzeige: Wählen Sie, um den Fortschritt der Ziele nach Vierteljährlich, Monatlich, Wöchentlich oder Gesamtfortschrittsanzeigeanzuzeigen.

Bitte beachten Sie: Total breakdown progress kann nur für Vertriebs- und Serviceziele verwendet werden, nicht für Marketingziele.

• • Teams: das Team, dem das Ziel zugewiesen ist.
  • Benutzer: der Name des Benutzers, der für das Ziel zuständig ist (nur Registerkarte "Benutzer-Performance ").
  • Pipelines: die mit dem Ziel verknüpfte Vertriebs-Pipeline.
  • Anzeigeoptionen: wählen, um den Status des Ziels anzuzeigen.
  • Anzeigen-Kampagnen: Der Name der zugeordneten Anzeigenkampagne (nur Registerkarte "Element-Performance ").
  • Werbekonten: der Name des zugeordneten Werbekontos (nur Registerkarte "Element-Performance ").

Zielspezifische Performance-Berichte anzeigen

Zielspezifische Performance-Berichte geben Ihnen eine Zusammenfassung Ihres Zielfortschritts und Ihrer Performance-Statistiken. Diese Statistiken zur Benutzerperformance können nach Teammitgliedern aufgeschlüsselt werden, um einen ganzheitlichen Überblick über die Performance Ihres Ziels zu erhalten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
3. Oben auf der Performance-Seite sehen Sie die verwendete Zielvorlage, die Pipelines, die Dauer, das Startdatum, das Enddatum und wer das Ziel erstellt hat (Erstellt von).
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung auf das Dropdown-Menü Datumsbereich , um einen Datumsbereich auszuwählen. Auf der Registerkarte Zusammenfassung finden Sie folgende Informationen:
   • Gesamtfortschritt: der Gesamtfortschritt, den das Ziel gemacht hat. 
   • Tatsächliche Ergebnisse im Vergleich zu Benutzerzielen: zeigt die Zielvorgabe im Vergleich zum tatsächlichen Fortschritt des Ziels an. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
   • Bestenliste: bewertet die Benutzer und ihren Fortschritt bei der Erreichung eines Ziels. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
   • Benutzerziele noch laufend: die Anzahl der Ziele mit dem Status In Bearbeitung, die von demselben Benutzer erstellt worden sind, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
   • Benutzerziele erreicht: die Anzahl der erreichten Ziele, die von demselben Benutzer erstellt worden sind, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
   • Benutzerziele verfehlt: die Anzahl der Ziele, die von demselben Benutzer verfehlt worden sind, der das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
5. Verwenden Sie auf der Registerkarte Benutzer-Performance die Filter oben in der Tabelle, um die Daten nach Aufschlüsselung des Gesamtfortschritts, Teams und Benutzer zu filtern.

Ein Ziel bearbeiten

So bearbeiten Sie ein Ziel:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
3. Klicken Sie oben rechts auf Ziel bearbeiten.
4. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Ziel bearbeiten den Zielnamen oder die benutzerdefinierte Eigenschaft, indem Sie das Objekt, Eigenschaft, Aggregationstyp oder Daten Eigenschaftändern. Die Dauer kann nicht geändert werden.
5. Gehen Sie zur Registerkarte "Vorgaben bearbeiten ", um die Vorgaben der einzelnen Benutzer zu bearbeiten:
   • Klicken Sie im Bereich Mannschaftstor auf das Dropdown-Menü Mannschaft wechseln , um die Torvorgaben einer anderen Mannschaft für ein bestimmtes Tor anzuzeigen.
   • Klicken Sie im Abschnitt Benutzerziel auf das Dropdown-Menü Auf , um Benutzer an einem Team anzuzeigen, denen keine Zielvorgaben zugewiesen sind

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben mehreren Benutzern, und klicken Sie dann auf Ziele anwenden. Geben Sie ein Ziel ein und klicken Sie auf Anwenden.
7. Um ein neues Team zu einem Teamziel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Team hinzufügen. Wählen Sie ein Team aus und klicken Sie auf Bestätigen Sie.
8. Navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen bearbeiten , um Benachrichtigungen zu bearbeiten, die an Benutzer gesendet werden.

So nehmen Sie eine schnelle Bearbeitung auf der Seite mit der Zielübersicht vor:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Ziels und klicken Sie auf Aktionen. Wählen Sie dann Schnellbearbeitung.
3. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Zielnamen, den Zielvorgaben-Betrag oder die Benachrichtigungseinstellungen.

Ein Ziel löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
3. Klicken Sie oben rechts auf Ziel bearbeiten.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Gesamte Ziele löschen.
5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Löschen [X] Ziel. Dadurch wird das Ziel für jeden Benutzer und jedes Team, das dem Ziel zugewiesen wurde, gelöscht.

So entfernen Sie einen Benutzer oder ein Team aus einem Ziel:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
3. Navigieren Sie zur Registerkarte Teamleistung oder Benutzerleistung.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Teams oder Benutzers und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Löschen .
5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Löschen [X] Ziel.