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查看和管理您的目标

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

创建了销售服务营销自定义目标后, 您就可以查看所有目标的概览,报告目标的执行情况,编辑或删除目标。

查看目标概览

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 查看账户中创建的所有目标及其状态列表。
  • 单击顶部的团队绩效、用户绩效或资产绩效选项卡,查看团队或用户的目标。

请注意: 资产绩效 选项卡只有在账户只能访问营销目标模板或在目标模板过滤器中选择了五个营销目标模板之一时才会显示。




  • 使用表格顶部的筛选器编辑显示的数据。
    • 目标模板:使用的目标模板名称。
    • 目标名称:目标的名称。
    • 总细分进度:选择按季度、月度、周或总细分进度查看目标进度。

请注意: 总细分进度只能用于销售和服务目标,不能用于营销目标。


    • 团队:分配目标的团队
    • 用户:拥有该目标的用户名称。
    • 管道:与目标相关联的销售管道。
    • 显示选项: 选择显示目标的状态。
    • 广告系列:关联广告系列的名称。
    • 广告账户: 关联广告账户的名称。

查看特定目标的性能报告

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击目标名称 。
  • 在绩效页面顶部,查看使用的目标模板、管道、持续时间、开始日期、结束日期和目标创建人。
  • 在摘要选项卡中,单击日期范围 下拉菜单选择日期范围。在 "摘要 "选项卡中查看以下内容:
    • 总进度:目标的总体进度。
    • 实际目标与用户目标: 显示目标的目标与实际进度。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可将此报告保存并添加到仪表板。
    • 排行榜:对用户及其实现目标的进度进行排名。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可将此报告保存并添加到仪表板。
    • 进行中的用户目标:由创建当前目标的同一用户创建的状态为进行中 的目标数量。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可保存该报告并将其添加到仪表板。
    • 已实现的用户目标:由创建当前目标的同一用户创建的已实现目标的数量。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可保存该报告并将其添加到仪表板。
    • 错过的用户目标:创建当前目标的同一用户错过的目标数。单击报告右上方的操作 ,然后选择保存报告,即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 导航至 "用户绩效"选项卡。使用表格顶部的筛选器按总进度明细、团队和用户筛选数据。

编辑目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击目标名称 。
  • 在右上角单击编辑目标。
  • 在 "编辑目标 "选项卡上,通过更改 "对象"、"属性"、"聚合类型"或 "数据属性"编辑目标名称 或自定义目标定义。 不可更改 "持续时间 "。
  • 导航到 "编辑目标"选项卡,编辑每个用户的目标。
    • 在 "团队目标"部分,单击 "切换团队 "下拉菜单,查看特定目标上不同团队的目标。
    • 在 "用户目标 "部分,单击 "查看 "下拉菜单,查看团队中未分配目标的用户
  • 选择多个用户旁边的复选框,然后单击 "应用目标"。输入目标并单击 "应用"。
  • 要在团队目标中添加新团队,请单击右上角的添加团队。选择一个团队,然后单击确认。
  • 导航到 "编辑设置 "选项卡,编辑发送给用户的通知。

在侧边面板中执行快速编辑:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 将鼠标悬停在目标名称 上,然后单击操作。然后选择快速编辑。

  • 在右侧面板中,编辑目标名称、目标金额或通知设置。

删除目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击目标名称 。
  • 在右上角单击 "编辑目标"。
  • 单击操作 下拉菜单,然后选择删除整个目标。

  • 在弹出框中,单击删除 [X] 目标。这将删除分配给目标的每个用户和团队的目标。

从目标中删除用户或团队:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 导航至团队绩效或用户绩效选项卡。
  • 选择团队或用户名称旁边的复选框 ,然后单击表格顶部的删除。

  • 在弹出框中,单击删除 [X] 目标。
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