查看和管理您的目标

创建了销售、服务、营销或自定义目标后， 您就可以查看所有目标的概览，报告目标的执行情况，编辑或删除目标。

查看目标概览

在 "目标"页面，您可以按团队、用户或资产查看所有目标的概览。要深入了解具体目标，请了解如何获取具体目标的绩效汇总。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 查看账户中已创建的所有目标及其状态的列表。
3. 单击顶部的 "目标概览"、"团队绩效"或 "用户绩效"选项卡，按团队或用户查看目标。

请注意：如果账户只能访问营销目标模板，或在目标模板筛选器中选择了五个营销目标模板之一，则会显示资产绩效 选项卡。

4. 使用表格顶部的筛选器编辑显示的数据。
   • 目标模板：使用的目标模板名称。
   • 目标名称：目标的名称。
   • 总细分进度：选择按季度、月度、周或总细分进度查看目标进度。

请注意： 总细分进度只能用于销售和服务目标，不能用于营销目标。

• • 团队：分配目标的团队。
  • 用户：拥有目标的用户名称（仅限用户绩效选项卡）。
  • 管道：与目标相关联的销售管道。
  • 显示选项： 选择显示目标的状态。
  • 广告系列：关联广告系列的名称（仅限 "资产性能"选项卡）。
  • 广告账户： 关联广告账户的名称（仅限 "资产性能"选项卡）。

查看特定目标的性能报告

特定目标的性能报告为您提供目标进度和性能统计的摘要。这些用户性能统计可按团队成员细分，以便全面了解目标性能。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 点击目标名称 。
3. 在绩效页面顶部，查看使用的目标模板、管道、持续时间、开始日期、结束日期和目标创建人。
4. 在摘要选项卡上，单击日期范围 下拉菜单选择日期范围。在 "摘要 "选项卡中查看以下内容：
   • 总进度：目标的总体进度。
   • 实际目标与用户目标： 显示目标的目标与实际进度。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存此报告并将其添加到仪表板。
   • 排行榜：对用户及其实现目标的进度进行排名。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可将此报告保存并添加到仪表板。
   • 进行中的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的状态为进行中 的目标数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
   • 已实现的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的已实现目标的数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
   • 错过的用户目标：创建当前目标的同一用户错过的目标数。单击报告右上方的操作 ，然后选择保存报告，即可将此报告保存并添加到仪表板。
5. 在 "用户绩效"选项卡上，使用表格顶部的筛选器按总进度明细、团队和用户筛选数据。

编辑目标

编辑目标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 单击目标名称 。
3. 在右上角单击编辑目标。
4. 在 "编辑目标 "选项卡上，通过更改对象、属性、聚合类型或数据属性来编辑目标名称 或自定义目标定义。 不可更改持续时间 。
5. 导航到 "编辑目标"选项卡，编辑每个用户的目标：
   • 在 "团队目标"部分，单击 "切换团队 "下拉菜单，查看特定目标上不同团队的目标。
   • 在 "用户目标 "部分，单击 "查看 "下拉菜单，查看团队中未分配目标的用户。

6. 选择多个用户旁边的复选框，然后单击 "应用目标"。输入目标并单击 "应用"。
7. 要在团队目标中添加新团队，请单击右上角的添加团队。选择一个团队，然后单击确认。
8. 导航到 "编辑设置 "选项卡，编辑发送给用户的通知。

在 "目标 "概览页面中执行快速编辑：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 将鼠标悬停在目标名称 上，然后单击操作。然后，选择快速编辑。
3. 在右侧面板中，编辑目标名称、目标金额或通知设置。

删除目标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 单击目标名称 。
3. 在右上角单击 "编辑目标"。
4. 单击操作 下拉菜单，然后选择删除整个目标。
5. 在弹出框中，单击删除 [X] 目标。这将删除分配给目标的每个用户和团队的目标。

从目标中删除用户或团队：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 单击目标名称。
3. 导航到团队绩效或用户绩效选项卡。
4. 选择团队或用户名称旁边的复选框 ，然后单击表格顶部的删除。
5. 在弹出框中，单击删除 [X] 目标。