목표 보기 및 관리

영업, 서비스, 마케팅 또는 사용자 지정 목표를 만들면 모든 목표의 개요를 보고, 성과를 보고하고, 목표를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

목표 개요 보기

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 계정에서 만든 모든 목표의 목록과 상태를 볼 수 있습니다.
• 상단의 팀 실적, 사용자 실적 또는 자산 실적 탭을 클릭하여 팀 또는 사용자별 목표를 봅니다.

참고: 자산 실적 탭은 계정에 마케팅 목표 템플릿에 대한 액세스 권한만 있거나 목표 템플릿 필터에서 5개의 마케팅 목표 템플릿 중 하나가 선택된 경우에만 표시됩니다.

• 표 상단의 필터를 사용하여 표시되는 데이터를 편집할 수 있습니다.
  • 목표 템플릿: 사용된 목표 템플릿의 이름입니다.
  • 목표이름: 목표의 이름입니다.
  • 총 분석 진행률: 분기별, 월별, 주별 또는 총 진행률 분석별로 목표의 진행률을 보려면 선택합니다.

참고: 총 분류 진행률은 마케팅 목표가 아닌 영업 및 서비스 목표에만 사용할 수 있습니다.

• • 팀: 목표가 할당된 팀입니다.
  • 사용자: 목표를 소유한 사용자의 이름입니다.
  • 파이프라인: 목표와 연결된 영업 파이프라인입니다.
  • 표시 옵션: 목표의 상태를 표시하려면 선택합니다.
  • 광고 캠페인: 연결된 광고 캠페인의 이름입니다.
  • 광고 계정: 연결된 광고 계정의 이름입니다.

목표별 실적 보고서 보기

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표의 이름을 클릭합니다.
• 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작 날짜, 종료 날짜 및 목표가 만들어진 사람을 확인합니다.
• 요약 탭에서 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 범위를 선택합니다. 요약 탭에서 아래를 확인합니다:
  • 총 진행률: 목표가 달성한 전체 진행률입니다.
  • 실제 목표와 사용자 목표 비교: 목표 목표와 목표의 실제 진행 상황을 보여줍니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.
  • 리더보드: 사용자 및 목표 달성 진행 상황의 순위를 매깁니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
  • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 진행 중 상태의 목표 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
  • 사용자 목표 달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 목표 달성 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
  • 사용자 목표 미달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 미달성한 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
• 사용자 성과 탭으로 이동합니다. 표 상단의 필터를 사용하여 총 진행률 분석, 팀 및 사용자별로 데이터를 필터링합니다.

목표 편집

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 목표 편집을 클릭합니다.
• 목표 편집 탭에서 개체, 속성, 집계 유형 또는 데이터 속성을 변경하여 목표 이름 또는 사용자 지정 목표 정의를 편집합니다. 기간은 변경할 수 없습니다.
• 대상 편집 탭으로 이동하여 각 사용자의 대상을 편집합니다.
  • 팀 목표 섹션에서 팀 전환 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 목표에 대한 다른 팀의 목표 대상을 확인합니다.
  • 사용자 목표 섹션에서 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 목표 대상이 할당되지 않은 팀의 사용자를 봅니다.

• 여러 사용자 옆의 확인란을 선택한 다음 대상 적용을 클릭합니다. 대상을 입력하고 적용을 클릭합니다.
• 팀 목표에 새 팀을 추가하려면 오른쪽 상단의 팀 추가를 클릭합니다. 팀을 선택하고 확인을 클릭합니다.
• 설정 편집 탭으로 이동하여 사용자에게 보내는 알림을 편집합니다.

사이드 패널에서 빠른 편집을 수행하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표 이름 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭합니다. 그런 다음 빠른 편집을 선택합니다.

• 오른쪽 패널에서 목표 이름, 목표 목표 금액 또는 알림 설정을 편집합니다.

목표 삭제

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 목표의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 목표 편집을 클릭합니다.
• 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 전체 목표 삭제를 선택합니다.

• 팝업 상자에서 [X] 목표 삭제를 클릭합니다. 그러면 목표에 할당된 각 사용자 및 팀에 대한 목표가 삭제됩니다.

목표에서 사용자 또는 팀을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
• 팀 성과 또는 사용자 성과 탭으로 이동합니다.
• 이름 또는 팀 또는 사용자 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 삭제를 클릭합니다.

• 팝업 상자에서 [X] 목표 삭제를 클릭합니다.