목표 확인 및 관리

영업, 서비스, 마케팅 또는 사용자 지정 목표를 생성한 후에는 모든 목표에 대한 개요를 확인하고, 성과 보고서를 생성하며, 목표를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

목표 개요 보기

'목표' 페이지에서는 팀, 사용자 또는 자산별로 분류된 모든 목표의 개요를 확인할 수 있습니다. 구체적인 목표에 대한 인사이트를 얻으려면, 목표별 성과 요약 정보를 확인하는 방법을 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 계정에 생성된 모든 목표 목록과 해당 상태를 확인하세요.
3. 상단의 ‘목표 개요’, ‘팀 성과’ 또는 ‘사용자 성과’ 탭을 클릭하여 팀별 또는 사용자별로 목표를 확인하세요.

참고: 계정이 마케팅 목표 템플릿에만 액세스 권한이 있거나, 목표 템플릿 필터에서 5가지 마케팅 목표 템플릿 중 하나가 선택된 경우에만 ‘자산 성과’ 탭이 표시됩니다.

4. 표 상단의 필터를 사용하여 표시되는 데이터를 편집할 수 있습니다.
   • 목표 템플릿: 사용된 목표 템플릿의 이름입니다.
   • 목표 이름: 목표의 이름입니다.
   • 총 진행 상황 내역: 분기별, 월별, 주별 또는 총 진행 상황 내역별로 목표의 진행 상황을 확인하려면 선택하십시오.

참고: ‘총 진행 상황 내역’은 영업 및 서비스 목표에만 사용할 수 있으며, 마케팅 목표에는 사용할 수 없습니다.

• • 팀: 목표가 할당된 팀입니다.
  • 사용자: 목표의 소유자인 사용자의 이름(‘사용자 성과’ 탭에서만 표시됨).
  • 파이프라인: 목표와 연결된 영업 파이프라인입니다.
  • 표시 옵션: 목표의 상태를 표시하려면 이 옵션을선택합니다 .
  • 광고 캠페인: 연결된 광고 캠페인의 이름(‘자산 성과’ 탭에서만 표시됨).
  • 광고 계정: 연결된 광고 계정의이름 (‘자산 성과’ 탭에서만표시됨 ).

목표별 성과 보고서 보기

목표별 성과 보고서를 통해 목표 진행 상황 및 성과 통계에 대한 요약을 확인할 수 있습니다. 이러한 사용자 성과 통계는 팀 구성원별로 세분화하여 목표 성과에 대한 종합적인 관점을 얻을 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 이름을 클릭하세요.
3. 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작일, 종료일 및 목표 생성자를 확인할 수 있습니다.
4. '요약' 탭에서 '날짜 범위' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 범위를 선택하세요. '요약' 탭에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
   • 총 진행률: 목표의 전체적인 진행 상황입니다.
   • 실제 진행 상황대 사용자 목표: 목표 목표치와 목표의 실제 진행 상황을 비교하여보여줍니다 . 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘보고서 저장’을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 순위표: 목표 달성 현황에 따라 사용자와 그 진행 상황을 순위별로 표시합니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 후 ‘보고서 저장’을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 생성한 사용자와 동일한 사용자가 생성한, 상태가 ‘진행 중’인 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 후 ‘보고서 저장’을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 사용자 달성 목표: 현재 목표를 생성한 사용자와 동일한 사용자가 생성한 달성된 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 우측 상단의 ‘작업’을 클릭한 후 ‘보고서 저장’을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 사용자가 달성하지 못한 목표: 현재 목표를 생성한 사용자와 동일한 사용자가 달성하지 못한 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 우측 상단의 ‘작업’을 클릭한 후 ‘보고서 저장’을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
5. '사용자 성과' 탭에서 테이블 상단의 필터를 사용하여 '총 진행 상황 내역', '팀' 및 '사용자'별로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

목표 편집

목표를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 ‘목표 편집’을 클릭합니다.
4. '목표 편집' 탭에서 '객체', '속성', '집계 유형' 또는 '데이터 속성'을 변경하여 목표 이름이나 사용자 정의 목표 정의를 편집합니다. '기간'은 변경할 수 없습니다 .
5. ‘목 표 대상 편집’ 탭으로 이동하여 각 사용자의 목표 대상을 편집하세요:
   • '팀 목표' 섹션에서 '팀 전환' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 목표에 대한 다른 팀의 목표 대상을 확인하세요.
   • '사용자 목표' 섹션에서 '보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 해당 팀 내에서 목표 대상이 할당되지 않은 사용자를 확인하세요.

6. 여러 사용자의 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, '목표 적용'을 클릭합니다. 목표를 입력하고 '적용'을 클릭합니다.
7. 팀 목표에 새 팀을 추가하려면 오른쪽 상단의 ‘팀 추가’를 클릭하세요. 팀을 선택한 후 ‘확인’을 클릭하세요.
8. '설정 편집' 탭으로 이동하여 사용자에게 전송되는 알림을 편집하세요.

목표 개요 페이지에서 빠르게 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 이름 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭합니다. 그런 다음 '빠른 편집'을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 목표 이름, 목표 달성 금액 또는 알림 설정을 수정합니다.

목표 복제하기

목표는 개별적으로 또는 일괄적으로 복제할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 표에서 복제하려는 목표 옆의 선택란 을 클릭하세요.
3. 표 상단에서 ‘복제’를 클릭하세요.
4. 표시되는 대화 상자에서 ‘목표 복제’를 클릭하세요.
5. 새로 복제된 목표로 이동하여 필요에 따라 편집하십시오.

목표 삭제

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 ‘목표 편집’을 클릭하세요.
4. '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '전체 목표 삭제'를 선택하세요.
5. 팝업 창에서 [X] 목표 삭제를 클릭하세요. 이렇게 하면 해당 목표에 배정된 모든 사용자와 팀의 목표가 삭제됩니다.

목표에서 사용자나 팀을 제거하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
2. 목표 이름을 클릭합니다.
3. ‘팀 성과 ’ 또는 ‘사용자 성과 ’ 탭으로 이동합니다.
4. 팀 또는 사용자 이름 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 ‘삭제’를 클릭합니다.
5. 팝업 창에서 [X] 목표 삭제를 클릭하세요.