Tarkastele ja hallitse tavoitteitasi

Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi- tai mukautetut tavoitteet, voit tarkastella yleiskatsausta kaikista tavoitteistasi, raportoida niiden suorituskyvystä ja muokata tai poistaa tavoitteitasi.

Tavoitteiden yleiskatsaus

Tavoitteet-sivulla voit saada yleiskatsauksen kaikista tavoitteistasi tiimin, käyttäjän tai hyödykkeen mukaan jaoteltuna. Jos haluat saada tarkempia tietoja tavoitteista, opettele, miten saat tavoitekohtaisia suorituskykyyhteenvetoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Näytä luettelo kaikista tilille luoduista tavoitteista ja niiden tilasta.
3. Napsauta ylhäällä olevia Tavoitteiden yleiskatsaus-, Tiimin suorituskyky- tai Käyttäjän suorituskyky-välilehtiä, jos haluat tarkastella tavoitteita tiimeittäin tai käyttäjittäin.

Huomaa: Varojen suorituskyky -välilehti tulee näkyviin, jos tilillä on pääsy vain markkinointitavoitemalleihin tai jos jokin viidestä markkinointitavoitemallista on valittu tavoitemallisuodattimessa.

4. Käytä taulukon yläosassa olevia suodattimia muokataksesi näytettäviä tietoja.
   • Tavoitemallit: Käytetyn tavoitemallin nimi.
   • Tavoitteen nimi: tavoitteen nimi.
   • Kokonaiserittelyn edistyminen: Valitse, jos haluat tarkastella tavoitteiden edistymistä neljännesvuosittaisen, kuukausittaisen, viikoittaisen tai kokonaisedistymisen erittelyn mukaan.

Huomaa: Kokonaiserittelyn edistymistä voidaan käyttää vain myynti- ja palvelutavoitteisiin, ei markkinointitavoitteisiin.

• • Tiimit: tiimi, jolle tavoite on asetettu.
  • Käyttäjät: sen käyttäjän nimi, joka omistaa tavoitteen( vainKäyttäjän suorituskyky -välilehti).
  • Putket: tavoitteeseen liittyvä myyntiputki.
  • Näyttövaihtoehdot: Valitse, haluatko näyttää tavoitteen tilan.
  • Mainoskampanjat: siihen liittyvän mainoskampanjan nimi( vainAsset performance -välilehti).
  • Mainostilit: liittyvän mainostilin nimi( vainAsset performance -välilehti).

Tarkastele tavoitekohtaisia suorituskykyraportteja

Tavoitekohtaiset suoritusraportit antavat yhteenvedon tavoitteesi edistymisestä ja suoritustilastoista. Nämä käyttäjän suoritustilastot voidaan eritellä tiimin jäsenittäin, jotta saat kokonaisvaltaisen kuvan tavoitteesi suorituksesta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta tavoitteen nimeä .
3. Suorituskykysivun yläosassa näet käytetyn maalimallin, putkistot, keston, alkamispäivän, päättymispäivän ja sen, kuka maalin on luonut.
4. Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Näytä seuraavat tiedot Yhteenveto-välilehdellä :
   • Kokonaiskehitys: tavoitteen kokonaiskehitys.
   • Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoitteen tavoitteen tavoitteen verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämän raportin voi tallentaa ja lisätä kojelautaan valitsemalla raportin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
   • Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot-kohtia ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
   • Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteiden määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
   • Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteiden määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
   • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoitteen, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
5. Käyttäjän suorituskyky -välilehdellä voit suodattaa tiedot taulukon yläosassa olevien suodattimien avulla edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.

Tavoitteen muokkaaminen

Voit muokata tavoitetta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta tavoitteen nimeä .
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitetta.
4. Muokkaa Tavoitteen muokkaaminen -välilehdellä Tavoitteen nimeä tai mukautettua tavoitteen määritelmää muuttamalla objektia, ominaisuutta, aggregaatiotyyppiä tai dataominaisuutta. Kestoa ei voi muuttaa.
5. Siirry Muokkaa tavoitteita -välilehdelle muokkaamaan kunkin käyttäjän tavoitteita:
   • Napsauta Tiimin tavoite -osiossa Vaihda tiimiä -pudotusvalikkoa nähdäksesi eri tiimin tavoitteet tietylle tavoitteelle.
   • Napsauta Käyttäjätavoite-osiossa Näytä-pudotusvalikkoa nähdäksesi tiimin käyttäjät, joille ei ole määritetty tavoitetavoitteita

6. Valitse usean käyttäjän vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita. Kirjoita tavoite ja napsauta Käytä.
7. Jos haluat lisätä uuden tiimin tiimitavoitteeseen, valitse oikeassa yläkulmassa Lisää tiimi. Valitse joukkue ja napsauta Vahvista.
8. Siirry Muokkaa asetuksia -välilehdelle muokkaamaan käyttäjille lähetettäviä ilmoituksia.

Pikamuokkauksen suorittaminen Tavoitteen yleiskatsaussivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Vie hiiren kursori tavoitteen nimen päälle ja valitse Toiminnot. Valitse sitten Pikamuokkaus.
3. Muokkaa oikeassa paneelissa tavoitteen nimeä, tavoitteen tavoitesummaa tai ilmoitusasetuksia.

Tavoitteen poistaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta tavoitteen nimeä .
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitetta.
4. Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista koko tavoite.
5. Napsauta ponnahdusikkunassa Poista [X] tavoite. Tämä poistaa tavoitteen jokaiselta käyttäjältä ja tiimiltä, jotka on määritetty tavoitteelle.

Käyttäjän tai tiimin poistaminen tavoitteesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta tavoitteen nimeä.
3. Siirry Joukkueen suorituskyky- tai Käyttäjän suorituskyky-välilehdelle.
4. Valitse joukkueen tai käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Poista taulukon yläreunassa.
5. Napsauta ponnahdusikkunassa Poista [X] tavoite.