Compreender o meta

O meta ajuda as empresas a acompanhar seu desempenho ao longo do tempo e a criar metas para seus funcionários visando e mantê-los no caminho certo. As atividades de vendas, serviços e marketing podem ser relatadas em relação ao meta para avaliar o desempenho. 

Saiba mais abaixo sobre os tipos de meta que você pode criar no HubSpot, como acompanhar o desempenho deles e como gerenciá-los para a sua empresa.

Criar metas

Os meta de vendas, serviços e marketing podem ser criados no HubSpot. O meta pode ser criado a partir de modelos ou do zero:

Meta de Vendas

O meta de vendas pode ser usado para criar cotas específicas de usuário para suas equipes de vendas e usuários. Os alvos que podem ser medidos incluem negócios criados, chamadas feitas, receita criada e reuniões reservadas.

Saiba mais sobre a criação de meta de vendas.

Meta de serviço

O meta de serviço pode ser usado para criar cotas específicas de usuário para suas equipes de serviço e usuários. Os alvos que podem ser medidos incluem tempo médio de resposta do ticket, tempo médio de resolução do ticket e tickets fechados. 

Saiba mais sobre a criação de meta de serviço.

Marketing de meta

O meta de marketing pode ser usado para criar cotas específicas de usuário para suas equipes de marketing e usuários relacionados às suas campanhas de anúncios. Os alvos que podem ser medidos incluem conversões de rede, custo por contato em uma fase do ciclo de vida, número de contatos em uma fase do ciclo de vida e contatos do primeiro envio de formulário.

Saiba mais sobre a criação de meta de marketing.

Meta Personalizado

O meta personalizado pode ser usado para criar meta para usuários ou equipes com base em centenas de propriedades e combinações de agregação. O meta personalizado pode ser baseado nos seguintes objetos: chamadas, empresas, contatos, conversas, ofertas, reuniões e tíquetes.

Saiba mais sobre a criação de meta personalizado.

Gerenciar metas

Depois de criar o meta, você pode exibir uma visão geral de todo o meta e editar ou excluir o meta. Visualize todo o seu meta em um só lugar para ter uma visão geral de alto nível do seu meta e do seu progresso.

Você também pode gerenciar o meta editando o meta existente e excluindo o meta que não está mais em uso.

Saiba mais sobre o gerenciamento do meta .

Gerar relatórios sobre as metas

Quando você tiver criado suas vendas, serviço, marketing ou meta personalizado, poderá relatar seu desempenho. Os dados de metas podem ser usados no construtor de relatório de objeto único, ou uma linha de referência pode ser adicionada aos relatórios para medir o impacto da meta ao longo do tempo. 

O meta também pode ser revisado por meta. Medidas como o andamento total, o meta do usuário em andamento, o meta do usuário obtido e o meta perdido do usuário podem ser exibidas para cada meta.

Saiba mais sobre como reportar o seu meta .

Exemplo

O meta pode ser usado para controlar o desempenho e definir metas para a sua equipe. Abaixo, veja um exemplo de como criar um meta para o número de chamadas feitas por representantes de vendas para um ano civil completo:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
• Na parte superior direita, clique em Criar meta >Criar a partir do modelo.

• Navegue até o modelo Chamadas feitas. Em seguida, clique em Definir meta.
• Insira um nome de Meta. 
• Em Contribuidores, selecione Equipe com meta de usuário. Em seguida, selecione um grupo.
• Clique no menu suspenso Duração e selecione Mensalmente.

• Clique em Próximo.

• Insira um destino para cada mês. Neste exemplo, metas reduzidas foram definidas para agosto e dezembro porque são meses historicamente mais lentos. 

• Clique em Próximo.

• Defina seus lembretes.
• Clique em Concluído.