目標を理解する

目標設定を行うことで、企業は自社の業績を経時的に追跡し、従業員が目標を達成して目標を達成できるようになります。セールス、サービス、およびマーケティングのアクティビティーを、パフォーマンスを評価するために目標に対してレポートできます。 

HubSpotで作成できる目標のタイプ、パフォーマンスの追跡方法、自社での目標の管理方法について、以下で詳しく説明します。

目標を作成する

セールス、サービス、マーケティングの目標はHubSpotで作成できます。目標はテンプレートから作成することも、ゼロから作成することもできます。

セールス 目標

セールス 目標を使用して、営業チームとユーザー固有の売上目標を作成できます。測定可能な目標には、作成された取引、行われたコール、作成された収益、および予約されたミーティングが含まれます。

詳しくは、セールス目標の作成をご参照ください。

サービスの目標

サービスに関する目標は、サービスチームとユーザーに対してユーザー固有のクォータを作成するために使用できます。測定可能な目標には、平均チケット対応時間、平均チケット解決時間、クローズされたチケットなどがあります。 

サービス目標の作成について詳細をご確認ください。

マーケティングの目標

マーケティング目標を使用すると、マーケティングチームや広告キャンペーンに関連するユーザー固有のノルマを作成することができます。測定可能なターゲットには、ネットワークcnversion、ライフサイクルステージのコンタクトあたりのコスト、ライフサイクルステージのコンタクトの数、および最初のフォーム送信からのコンタクトが含まれます。

マーケティング目標の作成に関する詳細をご確認ください。

カスタムの目標

カスタム目標を使用すると、何百ものプロパティーと集計の組み合わせに基づいて、ユーザーまたはチームの目標を作成できます。カスタム目標は、コール、会社、コンタクト、コミュニケーション、取引、ミーティング、チケットの各オブジェクトに基づいて作成できます。

カスタム目標の作成の詳細をご確認ください。

目標を管理する

目標を作成したら、すべての目標の概要を表示し、目標を編集または削除できます。目標を1か所で全て表示できるため、目標とその進捗状況の概要を表示できます。

既存の目標を編集したり、使用しなくなった目標を削除したりして、目標を管理することもできます。

目標の管理についての詳細をご確認ください。

目標についてレポートする

営業、サービス、マーケティング、またはカスタムの目標を作成したら、そのパフォーマンスについてレポートできます。目標データを単一オブジェクト レポート ビルダーで使用することも、レポートに売上目標の基準線を追加して経時的な効果を測定することもできます。 

目標は、目標ごとに確認することもできます。目標ごとに、合計進捗、進行中のユーザー目標、達成されたユーザー目標、ユーザー目標の欠落などの指標を表示できます。

目標に関するレポートについてもっと詳しく。

例

目標を使用して、パフォーマンスを追跡し、チームの目標を設定できます。営業担当者が1年間に行うコール数の目標を作成する例を以下に示します。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
• 右上の[テンプレートから作成目標を作成 >をクリックします。 

• [Calls made テンプレートに移動します。次に、「 目標を設定 」をクリックします。
• 目標名を入力します。 
• [共同作成者] で、[ユーザーの目標を持つチーム] を選択します。次に、チームを選択します。
• [期間 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[月間]を選択します。

• ［次へ］をクリックします。

• 各 月の目標を入力します 。この例では、8 月と 12 月は歴史的に閑散としているため、引き下げられた目標が設定されています。 

• ［次へ］をクリックします。

• リマインダーを設定します。
• ［完了］をクリックします。