Zrozumieć cele

Cele pomagają firmom śledzić ich wyniki w czasie i tworzyć cele dla pracowników, do których mogą dążyć i utrzymywać ich na właściwej drodze. Sprzedaż, usługi i działania marketingowe mogą być raportowane w odniesieniu do celów w celu oceny wydajności.

Poniżej dowiesz się więcej o rodzajach celów, które możesz utworzyć w HubSpot, jak śledzić ich wydajność i jak zarządzać nimi w swojej firmie.

Tworzenie celów

W HubSpot można tworzyć cele sprzedażowe, usługowe i marketingowe. Cele można tworzyć na podstawie szablonów lub od podstaw:

Cele sprzedaży

Cele sprzedażowe mogą być wykorzystywane do tworzenia kwot specyficznych dla użytkowników dla ich zespołów sprzedażowych i użytkowników. Cele, które można mierzyć, obejmują utworzone transakcje, wykonane połączenia, wygenerowane przychody i zarezerwowane spotkania.

Dowiedz się więcej o tworzeniu celów sprzedaży.

Cele związane z usługami

Cele związane z usługami mogą być wykorzystywane do tworzenia kwot specyficznych dla użytkowników dla ich zespołów serwisowych i użytkowników. Cele, które można mierzyć, obejmują średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, średni czas rozwiązania zgłoszenia i zamknięte zgłoszenia.

Dowiedz się więcej o tworzeniu celów usług.

Cele marketingowe

Cele marketingowe mogą być używane do tworzenia kwot specyficznych dla użytkowników dla ich zespołów marketingowych i użytkowników związanych z ich kampaniami reklamowymi. Cele, które można mierzyć, obejmują konwersje sieci, koszt za kontakt na etapie cyklu życia, liczbę kontaktów na etapie cyklu życia i kontakty od pierwszego przesłania formularza.

Dowiedz się więcej o tworzeniu celów marketingowych.

Cele niestandardowe

Cele niestandardowe mogą być używane do tworzenia celów dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Cele niestandardowe mogą być oparte na następujących obiektach: połączenia, firmy, kontakty, konwersacje, transakcje, spotkania i bilety.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych celów.

Zarządzanie celami

Po utworzeniu celów możesz wyświetlić przegląd wszystkich celów oraz edytować lub usuwać cele. Wyświetl wszystkie swoje cele w jednym miejscu, aby zobaczyć ogólny przegląd swoich celów i ich postępów.

Możesz także zarządzać swoimi celami, edytując istniejące cele i usuwając cele, które nie są już używane.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu celami.

Raportowanie celów

Po utworzeniu celów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów, aby zmierzyć wpływ w czasie.

Cele mogą być również przeglądane dla każdego celu z osobna. Dla każdego celu można wyświetlić takie miary, jak całkowity postęp, cele użytkowników w toku, osiągnięte cele użytkowników i nieosiągnięte cele użytkowników.

Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.

Przykład

Cele mogą być używane do śledzenia wydajności i ustalania celów dla zespołu. Poniżej znajduje się przykład tworzenia celu dotyczącego liczby połączeń wykonanych przez przedstawicieli handlowych w całym roku kalendarzowym:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel, a następnie wybierz opcję Utwórz z szablonu.

3. Przejdź do szablonu Calls made. Następnie kliknij opcję Ustaw cel.
4. Wprowadź nazwę celu.
5. W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Zespół z celami użytkownika. Następnie wybierz zespół.
6. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz opcję Miesięcznie.

7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Wprowadź cel dla każdego miesiąca.

9. Kliknij Dalej.
10. Ustaw preferencje powiadomień.
11. Kliknij Gotowe.