Zrozumienie celów
Data ostatniej aktualizacji: grudnia 3, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
Cele pomagają firmom śledzić ich wyniki w czasie i tworzyć cele dla pracowników, do których mogą dążyć i utrzymywać ich na właściwej drodze. Sprzedaż, usługi i działania marketingowe mogą być raportowane w odniesieniu do celów w celu oceny wydajności.
Poniżej dowiesz się więcej o rodzajach celów, które możesz utworzyć w HubSpot, jak śledzić ich wydajność i jak zarządzać nimi w swojej firmie.
Tworzenie celów
W HubSpot można tworzyć cele sprzedażowe, usługowe i marketingowe. Cele można tworzyć na podstawie szablonów lub od podstaw:
Cele sprzedaży
Cele sprzedażowe mogą być wykorzystywane do tworzenia kwot dla zespołów sprzedażowych i użytkowników. Pomiar może obejmować utworzone transakcje, wykonane połączenia, osiągnięte przychody i zarezerwowane spotkania.
Dowiedz się więcej o tworzeniu celów sprzedażowych.
Cele usługi
Cele serwisowe mogą być wykorzystywane do tworzenia limitów dla zespołów serwisowych i użytkowników. Pomiar zgłoszeń może obejmować średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, średni czas rozwiązania zgłoszenia i liczbę zamkniętych zgłoszeń.
Dowiedz się więcej o tworzeniu celów usług.
Cele marketingowe
Cele marketingowe mogą być wykorzystywane do tworzenia kwot dla zespołów marketingowych i użytkowników związanych z ich kampaniami reklamowymi. Pomiar celów może obejmować konwersje sieciowe, koszt kontaktu na etapie cyklu życia, liczbę kontaktów na etapie cyklu życia i kontakty od pierwszego przesyłania formularza.
Dowiedz się więcej o tworzeniu celów marketingowych.
Cele niestandardowe
Cele niestandardowe mogą być używane do tworzenia celów dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Cele niestandardowe mogą być oparte na następujących obiektach: połączenia, firmy, kontakty, konwersacje, transakcje, spotkania i zgłoszenia.
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych celów.
Zarządzanie celami
Po utworzeniu celów można wyświetlić przegląd wszystkich celów, a także edytować lub usuwać cele. Wyświetl wszystkie swoje cele w jednym miejscu, aby zobaczyć ogólny przegląd swoich celów i ich postępów.
Możesz także zarządzać swoimi celami, edytując istniejące cele i usuwając cele, które nie są już używane.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu celami.
Raport na temat celów
Po utworzeniu celów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane dotyczące celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów w celu pomiaru wpływu w czasie.
Cele można również przeglądać w podziale na cele. Pomiary takie jak całkowity postęp, cele użytkownika w toku, cele użytkownika osiągnięte i cele użytkownika pominięte mogą być przeglądane dla każdego celu.
Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.
Przykład
Cele mogą być używane do śledzenia wydajności i ustalania celów dla zespołu. Poniżej znajduje się przykład tworzenia celu dla liczby połączeń wykonanych przez przedstawicieli handlowych na cały rok kalendarzowy:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz cel > Utwórz z szablonu.
- Przejdź do szablonu Połączenia wykonane . Następnie kliknij przycisk Ustaw cel.
- Wprowadź nazwę celu.
- W obszarze Uczestnicy wybierz opcję Zespół z celami użytkowników. Następnie wybierz zespół.
- Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz opcję Miesięcznie.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź cel dla każdego miesiąca. W tym przykładzie zmniejszone cele zostały ustawione na sierpień i grudzień, ponieważ są to historycznie wolniejsze miesiące.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Ustaw przypomnienia.
- Kliknij przycisk Gotowe.