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了解目标

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

目标有助于企业跟踪一段时间内的业绩,并为员工设定目标,使其保持在正确的轨道上。可以根据目标报告销售、服务和营销活动,以评估业绩。

下面将详细介绍您可以在 HubSpot 中创建的目标类型、如何跟踪其绩效以及如何为您的企业管理这些目标。

创建目标

可以在 HubSpot 中创建销售、服务和营销目标。目标可以从模板或从头开始创建:

销售目标

销售目标可用于为销售团队和用户创建特定于用户的配额。可衡量的目标包括创建的交易、拨打的电话、创造的收入和预订的会议。

了解有关创建销售目标的更多信息。

服务目标

服务目标可用于为服务团队和用户创建特定于用户的配额。可衡量的目标包括平均票单响应时间、平均票单解决时间和票单关闭时间。

了解有关创建服务目标的更多信息。

营销目标

营销目标可用于为营销团队和用户创建与其广告活动相关的特定用户配额。可衡量的目标包括网络版本、生命周期阶段的每个联系人成本、生命周期阶段的联系人数量以及首次提交表单的联系人数量。

了解有关创建营销目标的更多信息。

自定义目标

自定义目标可用于根据数百种属性和聚合组合为用户或团队创建目标。自定义目标可基于以下对象:电话、公司、联系人、会话、交易、会议和票据。

了解有关创建自定义目标的更多信息。

管理目标

创建目标后,您可以查看所有目标的概览,编辑或删除目标。在一个地方查看所有目标,这样就可以查看目标及其进度的高级概览。

您还可以通过编辑现有目标和删除不再使用的目标来管理您的目标。

了解有关管理目标的更多信息。

报告目标

创建了销售、服务、营销或自定义目标后,您就可以报告这些目标的执行情况。目标数据可在单一对象报告生成器中使用,也可在报告中添加销售目标参考线,以衡量随着时间推移产生的影响。

还可以根据每个目标审查目标。可以查看每个目标的总进度、进行中的用户目标、已实现的用户目标和未实现的用户目标等指标。

了解有关目标报告的更多信息。

示例

目标可用于跟踪业绩和为团队设定目标。下面是一个示例,说明如何为销售代表一整年的通话次数创建目标:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在右上角,单击创建目标>从模板创建。


  • 导航至已拨电话 模板 。然后,单击设置目标。
  • 输入目标名称。
  • 在贡献者下,选择有用户目标的团队。然后,选择一个团队。
  • 单击持续时间 下拉菜单并选择每月。

  • 单击下一步。
  • 输入每个月的目标。在本示例中,8 月和 12 月的目标值有所降低,因为这两个月历来是较慢的月份。

  • 单击下一步。
  • 设置提醒。
  • 单击完成。

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