Última actualización: diciembre 3, 2024
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Las metas ayudan a las empresas a hacer un seguimiento de su rendimiento a lo largo del tiempo y a crear objetivos para que sus empleados los alcancen y mantengan el rumbo. Las actividades de ventas, servicios y marketing se pueden comparar con las metas para evaluar el rendimiento.
Obtén más información a continuación sobre los tipos de metas que puedes crear en HubSpot, cómo realizar un seguimiento de su rendimiento y cómo gestionarlas para tu empresa.
Crear metas
En HubSpot se pueden crear metas de ventas, servicios y marketing. Las metas pueden crearse a partir de plantillas o desde cero:
Metas de ventas
Las metas de ventas pueden utilizarse para crear cuotas específicas para sus equipos de ventas y usuarios. Entre los objetivos que pueden medirse figuran los negocios creados, las llamadas realizadas, los ingresos generados y las reuniones concertadas.
Más información sobre la creación de metas de ventas.
Metas de servicio
Las metas de servicio pueden utilizarse para crear cuotas específicas para sus equipos de servicio y usuarios. Los objetivos que pueden medirse son el tiempo medio de respuesta a los tickets, el tiempo medio de resolución de los tickets y los tickets cerrados.
Más información sobre la creación de metas de servicio.
Metas de Marketing
Las metas de marketing pueden utilizarse para crear cuotas específicas para sus equipos de marketing y usuarios relacionadas con sus campañas de anuncios. Los objetivos que pueden medirse son las cnversiones en la red, los costes por contacto en una etapa del ciclo de vida, el número de contactos en una etapa del ciclo de vida y los contactos desde el primer envío de formularios.
Más información sobre la creación de metas de marketing.
Metas personalizadas
Se pueden utilizar metas personalizadas para crear metas para usuarios o equipos basadas en cientos de combinaciones de propiedades y agregación. Las metas personalizadas pueden basarse en los siguientes objetos: llamadas, empresas, contactos, conversaciones, negocios, reuniones y tickets.
Más información sobre la creación de metas personalizadas.
Administrar las metas
Una vez creadas tus metas, puedes ver un resumen de todas ellas y editarlas o eliminarlas. Visualiza todas tus metas en un solo lugar para que puedas ver una visión general de alto nivel de tus metas y su progreso.
También puede gestionar sus metas editando las existentes y eliminando las que ya no se utilicen.
Más información sobre cómo gestionar tus metas.
Informe sobre las metas
Cuando haya creado sus metas de ventas, servicio, marketing o personalizadas, podrá informar sobre su rendimiento. Los datos de las metas pueden utilizarse en el generador de informes de objeto único, o puede añadirse una línea de referencia de metas de ventas a los informes para medir el impacto a lo largo del tiempo.
Las metas también pueden revisarse por meta. Para cada meta se pueden ver medidas como el progreso total, las metas del usuario en curso, las metas del usuario alcanzadas y las metas del usuario no alcanzadas.
Más información sobre la elaboración de informes sobre sus metas.
Ejemplo
Los objetivos pueden utilizarse para hacer un seguimiento del rendimiento y ajustar las metas de su equipo. A continuación, vea un ejemplo de cómo crear una meta para el número de llamadas realizadas por los representantes de ventas para un año calendario completo:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear meta > Crear a partir de plantilla.
- Vaya a la plantilla Llamadas realizadas . A continuación, haz clic en Ajustar meta.
- Introducir un nombre de meta.
- En Colaboradores, seleccione Equipo con metas de usuario. A continuación, seleccione un equipo.
- Haga clic en el menú desplegable Duración y seleccione Mensualmente.
- Haz clic en Siguiente.
- Introducir un objetivo para cada mes. En este ejemplo, se han fijado objetivos reducidos para agosto y diciembre porque son meses históricamente más lentos.
- Haz clic en Siguiente.
- Ajuste sus recordatorios.
- Haz clic en Listo.
