Gestire le prestazioni di un team di vendita

Con l'area di lavoro sulle prestazioni di vendita, è possibile creare un quadro completo delle prestazioni del team combinando fonti di dati e approfondimenti intelligenti.

L'area di lavoro sulle prestazioni di vendita offre risposte aggiornate alle domande di base sulla salute del business in un'unica posizione e contestualizza le risposte con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che rivelano problemi, fonti di rischio e attrito e opportunità di coaching.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Un utente deve avere un posto assegnato in Sales Hub e l'autorizzazione Sales Performance.
• Un utente deve avere rapporti diretti.

Comprendere limitazioni e considerazioni

• È necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise.

Impostare l'area di lavoro delle performance di vendita

Ogni area di lavoro sulle performance di vendita è personalizzata per l'utente che la configura.

• Per impostare un'area di lavoro sulle performance di vendita:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Performance delle vendite.
   2. Fare clic su Imposta il tuo team.
   3. Nella pagina Selezione del team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti diretti che si desidera monitorare.
   4. Fare clic su Avanti.
   5. Confermare i membri del team selezionati, quindi fare clic su Salva.

• Per apportare modifiche all'area di lavoro dopo che è stata generata:

1. 1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Performance delle vendite.
   2. In alto a destra, fare clic su Configura, quindi selezionare Aggiorna configurazione team.
   3. Nella pagina Selezione team, fare clic sul menu a discesa Aggiungi team o utenti e selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti diretti che si desidera monitorare. Per rimuovere i membri del team, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun membro del team nella sezione Membri del team selezionati.
   4. Fare clic su Avanti.
   5. Confermare le modifiche e fare clic su Salva.

Analizzare lo stato di salute di un team di vendita

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i punti salienti delle prestazioni del team. Questa scheda può essere utilizzata per visualizzare le vittorie e i rischi, oppure per dare un'occhiata rapida a chi sta ottenendo buoni risultati e a chi è in ritardo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Performance delle vendite.
2. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare un riepilogo delle metriche del team in una tabella.
3. Per personalizzare la tabella, fare clic sull'icona delle impostazioni di SettingsIcon. Nella finestra di dialogo:
   • Per riordinare le metriche, fare clic e tenere premuto su una metrica per trascinarla in alto o in basso in una nuova posizione.
   • Per aggiungere una nuova metrica, fare clic su Aggiungi nuova metrica.
   • Per modificare la metrica, fare clic sull'icona di modifica e selezionare i menu a discesa pertinenti per apportare le modifiche desiderate.
   • Per gestire i filtri di una metrica, fare clic sull'icona di modifica e poi su Gestisci filtri. Nel pannello di destra, aggiornare i filtri e poi fare clic su X per chiudere. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
4. Al termine, fare clic su Applica.

Visualizzare le metriche e gli obiettivi di un team di vendita

Nella scheda Il mio team è possibile visualizzare le prestazioni del team in base a diverse metriche e obiettivi. Ogni metrica include dei drill-in che consentono di esaminare ulteriormente i dati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Performance delle vendite.
2. Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Il mio team .
3. In alto, fare clic su Squadre per visualizzare i dati per squadra o su Utenti per visualizzare i dati per utente.
4. Filtrare i dati utilizzando i menu a discesa.
5. Fare clic su Modifica colonne per modificare le colonne visualizzate.
6. Fare clic su Crea obiettivo per creare un obiettivo.
7. Fare clic sull'utente, sul team o sul punto dati per approfondire i dati.

Visualizzare dati personalizzati su un team di vendita

Nella scheda Dashboard è possibile aggiungere dashboard personalizzati da visualizzare. Questo è utile se si desidera visualizzare informazioni specifiche non riguardanti le prestazioni di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Performance delle vendite.
2. Nel menu di sinistra, fare clic sulla scheda Cruscotti.
3. Se è la prima volta che si utilizzano le prestazioni di vendita, è necessario aggiungere un cruscotto.
   • Per aggiungere un dashboard, fare clic su Aggiungi dashboard.
   • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona dashboard esistente e selezionare un dashboard esistente.
   • Nella sezione Assegna team, selezionare Disponibile per tutti o Assegna ai team.
   • Selezionare la casella di controllo per confermare che gli utenti avranno accesso alla visualizzazione del dashboard.
   • Fare clic su Aggiungi dashboard.
4. Per modificare il dashboard, fare clic sul menu a tendina Azioni e selezionare Modifica dashboard. Per saperne di più su come personalizzare e modificare un dashboard.