管理销售团队的业绩

有了销售业绩工作区，您就可以通过结合数据源和智能洞察力，全面了解团队的业绩。

销售业绩工作区在一个位置提供基本业务健康问题的最新答案，并通过人工智能驱动的洞察力将答案上下文化，从而揭示问题、风险和摩擦的来源以及辅导机会。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的局限性和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 用户必须拥有指定的销售中心席位和销售业绩权限。
• 用户必须有直接报告。

了解限制和注意事项

• 需要订购Sales Hub专业版或企业版。

设置销售业绩工作区

每个销售业绩工作区都是为配置该工作区的用户定制的。

• 设置销售绩效工作区：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售绩效。
   2. 单击设置团队。
   3. 在 "团队选择"页面，单击 "添加团队或用户"下拉菜单，然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售绩效工作区分配团队成员，或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
   4. 单击下一步。
   5. 确认所选团队成员，然后单击保存。

• 在工作区生成后对其进行更改：

1. 1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售绩效。
   2. 在右上方，单击 "配置"，然后选择 "更新团队设置"。
   3. 在 "团队选择"页面，单击 "添加团队或用户"下拉菜单，然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。要删除团队成员，请在 "选定的团队成员 "部分选择每个团队成员旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员，或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
   4. 单击下一步。
   5. 确认更改，然后单击保存。

管理销售业绩工作区设置

如果您有超级管理员权限，就可以管理销售业绩工作区的设置。您可以设置哪些洞察力可用、洞察力的顺序以及编辑每个洞察力的设置。

调整指标的阈值。显示或隐藏指标。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的 "数据管理 " 部分，导航至 " 销售业绩"。
3. 单击 "洞察"选项卡。
4. 单击洞察类别 下拉菜单，选择销售或潜在客户。
5. 要显示或隐藏洞察，请在 "显示/隐藏"栏中单击以打开/关闭洞察开关。
   
   

销售洞察

在下表中了解有关销售洞察以及如何编辑每个阈值的更多信息。

潜在客户洞察

了解有关潜在客户洞察力的更多信息，以及如何在下表中编辑每个阈值。

分析销售团队的健康状况

在 "摘要 "选项卡上，您可以查看团队的业绩亮点。您可以使用此选项卡查看胜利和风险，或者快速查看谁的业绩好，谁的业绩落后。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售绩效。
2. 在 "摘要"选项卡上，您可以通过表格查看团队指标摘要。
3. 要自定义表格，请单击SettingsIcon设置图标。在对话框中
   • 要重新排列指标，单击并按住指标，将其向上或向下拖动到新位置。
   • 要添加新指标，请单击添加新指标。
   • 要编辑度量指标，请单击编辑图标，然后选择相关下拉菜单进行所需的更改。
   • 要管理指标的筛选器，请单击编辑图标，然后单击管理筛选器。在右侧面板中，更新筛选器，然后单击X关闭。了解有关筛选记录的更多信息。
4. 完成后，单击应用。

查看销售团队的指标和目标

在 "我的团队"选项卡上，您可以查看团队在不同指标和目标方面的表现。每个指标都包含钻取内容，以便您进一步检查数据。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售绩效。
2. 在左侧菜单中，单击 "我的团队 "选项卡。
3. 在顶部，单击 "团队 "按团队查看数据，或单击 "用户"按用户查看数据。
4. 使用下拉菜单过滤数据。
5. 单击编辑列 编辑显示的列。
6. 单击 "创建目标"创建目标。
7. 单击用户、团队或数据点，深入查看数据。

查看有关销售团队的定制数据

在 "仪表盘"选项卡上，您可以添加自定义仪表盘来查看。如果您想查看不包括销售业绩在内的特定信息，这将非常有用。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售绩效。
2. 在左侧菜单中，单击仪表盘选项卡。
3. 如果这是第一次使用销售业绩，则需要添加仪表盘。
   • 要添加仪表盘，请单击添加仪表盘。
   • 在右侧面板中，单击选择现有仪表盘下拉菜单并选择现有仪表盘。
   • 在 "分配团队"部分，选择 "人人可用"或 "分配给团队"。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员，或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
   • 选择复选框以确认用户将获得查看仪表板的权限。
   • 单击添加仪表板。
4. 要编辑仪表盘，请单击 "操作"下拉菜单并选择 "编辑仪表盘"。进一步了解如何自定义和编辑仪表盘。