跳到内容
请注意::本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译,可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本,您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

管理销售团队的业绩

上次更新时间: 2025年10月9日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

有了销售业绩工作区,您就可以通过结合数据源和智能洞察力,全面了解团队的业绩。

销售业绩工作区在一个位置提供基本业务健康问题的最新答案,并通过人工智能驱动的洞察力将答案上下文化,从而揭示问题、风险和摩擦的来源以及辅导机会。

开始使用前

在开始使用该功能之前,请确保充分了解应提前采取的步骤,以及该功能的局限性和使用该功能的潜在后果。

了解要求

了解限制和注意事项

  • 需要订购Sales Hub专业版企业版。

设置销售业绩工作区

每个销售业绩工作区都是为配置该工作区的用户定制的。

  • 设置销售绩效工作区:
    1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效
    2. 单击设置团队
    3. 在 "团队选择"页面,单击 "添加团队或用户"下拉菜单,然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售绩效工作区分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
    4. 单击下一步
    5. 确认所选团队成员,然后单击保存
  • 在工作区生成后对其进行更改:
    1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效
    2. 在右上方,单击 "配置",然后选择 "更新团队设置"。
    3. 在 "团队选择"页面,单击 "添加团队或用户"下拉菜单,然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。要删除团队成员,请在 "选定的团队成员 "部分选择每个团队成员旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
    4. 单击下一步
    5. 确认更改,然后单击保存

管理销售业绩工作区设置

如果您有超级管理员权限,就可以管理销售业绩工作区的设置。您可以设置哪些洞察力可用、洞察力的顺序以及编辑每个洞察力的设置。

调整指标的阈值。显示或隐藏指标。

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单的 "数据管理 " 部分,导航至 " 销售业绩"。
  3. 单击 "洞察"选项卡。
  4. 单击洞察类别 下拉菜单,选择销售潜在客户
  5. 要显示或隐藏洞察,请在 "显示/隐藏"栏中单击以打开/关闭洞察开关。

    A screennshot showing the settings page for the sales manager workspace.

销售洞察

在下表中了解有关销售洞察以及如何编辑每个阈值的更多信息。

洞察力 描述 阈值
交易得分下降 交易得分在过去七天内大幅下降的交易。 不适用
停滞交易 处于当前阶段的交易时间超过成交获胜 交易处于该阶段的平均时间。 输入超过平均值的百分比 ,以将其视为 "停滞"。
创建交易 上一时期创建的交易数量和总价值。 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中输入范围。
平均交易得分 本周与上周相比下降的平均值。
交易成功率 上一时期成交的获胜交易数量除以上一时期成交的交易总数。 选择 "时期"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。
未触及交易 日期范围内没有活动的交易数量。 在天数字段中,输入一个数字。

潜在客户洞察

了解有关潜在客户洞察力的更多信息,以及如何在下表中编辑每个阈值。

洞察力 描述 阈值
已安排会议 在此期间创建的结果设置为已安排的会议数量。 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中输入范围。
拨打的电话 在此期间拨打的外线电话数量。 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。
已发送电子邮件 在此期间发送的电子邮件数量。 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。
未触及的线索 在日期范围内没有活动的线索数量。 在天数字段中,输入数字。
已创建的线索 日期范围内创建的线索数量。 选择周期下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。

分析销售团队的健康状况

在 "摘要 "选项卡上,您可以查看团队的业绩亮点。您可以使用此选项卡查看胜利和风险,或者快速查看谁的业绩好,谁的业绩落后。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效
  2. 在 "摘要"选项卡上,您可以通过表格查看团队指标摘要。
  3. 要自定义表格,请单击SettingsIcon设置图标。在对话框中
    • 要重新排列指标,单击并按住指标,将其向上或向下拖动到新位置。
    • 要添加新指标,请单击添加新指标
    • 要编辑度量指标,请单击编辑图标,然后选择相关下拉菜单进行所需的更改。
    • 要管理指标的筛选器,请单击编辑图标,然后单击管理筛选器。在右侧面板中,更新筛选器,然后单击X关闭。了解有关筛选记录的更多信息。
  4. 完成后,单击应用

sales-manager-workspace-table-settings

查看销售团队的指标和目标

在 "我的团队"选项卡上,您可以查看团队在不同指标和目标方面的表现。每个指标都包含钻取内容,以便您进一步检查数据。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效
  2. 在左侧菜单中,单击 "我的团队 "选项卡。
  3. 在顶部,单击 "团队 "按团队查看数据,或单击 "用户"按用户查看数据。
  4. 使用下拉菜单过滤数据。
  5. 单击编辑列 编辑显示的
  6. 单击 "创建目标"创建目标
  7. 单击用户团队数据点,深入查看数据。

sales-manager-workspace-my-team-users

查看有关销售团队的定制数据

在 "仪表盘"选项卡上,您可以添加自定义仪表盘来查看。如果您想查看不包括销售业绩在内的特定信息,这将非常有用。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效
  2. 在左侧菜单中,单击仪表盘选项卡。
  3. 如果这是第一次使用销售业绩,则需要添加仪表盘。
    • 要添加仪表盘,请单击添加仪表盘
    • 在右侧面板中,单击选择现有仪表盘下拉菜单并选择现有仪表盘。
    • 在 "分配团队"部分,选择 "人人可用"或 "分配给团队"。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
    • 选择复选框以确认用户将获得查看仪表板的权限。
    • 单击添加仪表板
  4. 要编辑仪表盘,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "编辑仪表盘"。进一步了解如何自定义和编辑仪表盘

sales-manager-workspace-dashboard

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助