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管理销售团队的业绩
上次更新时间: 2025年10月9日
有了销售业绩工作区,您就可以通过结合数据源和智能洞察力,全面了解团队的业绩。
销售业绩工作区在一个位置提供基本业务健康问题的最新答案,并通过人工智能驱动的洞察力将答案上下文化,从而揭示问题、风险和摩擦的来源以及辅导机会。
开始使用前
在开始使用该功能之前,请确保充分了解应提前采取的步骤,以及该功能的局限性和使用该功能的潜在后果。
了解要求
了解限制和注意事项
- 需要订购Sales Hub专业版或企业版。
设置销售业绩工作区
每个销售业绩工作区都是为配置该工作区的用户定制的。
- 设置销售绩效工作区:
-
- 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效。
- 单击设置团队。
- 在 "团队选择"页面,单击 "添加团队或用户"下拉菜单,然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售绩效工作区分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
- 单击下一步。
- 确认所选团队成员,然后单击保存。
- 在工作区生成后对其进行更改:
-
- 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效。
- 在右上方,单击 "配置",然后选择 "更新团队设置"。
- 在 "团队选择"页面,单击 "添加团队或用户"下拉菜单,然后选择要跟踪的直接报告旁边的复选框。要删除团队成员,请在 "选定的团队成员 "部分选择每个团队成员旁边的复选框。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
- 单击下一步。
- 确认更改,然后单击保存。
管理销售业绩工作区设置
如果您有超级管理员权限,就可以管理销售业绩工作区的设置。您可以设置哪些洞察力可用、洞察力的顺序以及编辑每个洞察力的设置。
调整指标的阈值。显示或隐藏指标。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 "数据管理 " 部分,导航至 " 销售业绩"。
- 单击 "洞察"选项卡。
- 单击洞察类别 下拉菜单,选择销售或潜在客户。
- 要显示或隐藏洞察,请在 "显示/隐藏"栏中单击以打开/关闭洞察开关。
销售洞察
在下表中了解有关销售洞察以及如何编辑每个阈值的更多信息。
洞察力 | 描述 | 阈值 |
交易得分下降 | 交易得分在过去七天内大幅下降的交易。 | 不适用 |
停滞交易 | 处于当前阶段的交易时间超过成交获胜 交易处于该阶段的平均时间。 | 输入超过平均值的百分比 ,以将其视为 "停滞"。 |
创建交易 | 上一时期创建的交易数量和总价值。 | 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中输入范围。 |
平均交易得分 | 本周与上周相比下降的平均值。 | |
交易成功率 | 上一时期成交的获胜交易数量除以上一时期成交的交易总数。 | 选择 "时期"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。 |
未触及交易 | 日期范围内没有活动的交易数量。 | 在天数字段中,输入一个数字。 |
潜在客户洞察
了解有关潜在客户洞察力的更多信息,以及如何在下表中编辑每个阈值。
洞察力 | 描述 | 阈值 |
已安排会议 | 在此期间创建的结果设置为已安排的会议数量。 | 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中输入范围。 |
拨打的电话 | 在此期间拨打的外线电话数量。 | 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。 |
已发送电子邮件 | 在此期间发送的电子邮件数量。 | 选择 "期间"下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。 |
未触及的线索 | 在日期范围内没有活动的线索数量。 | 在天数字段中,输入数字。 |
已创建的线索 | 日期范围内创建的线索数量。 | 选择周期下拉菜单并选择一个选项。在趋势范围字段中,输入范围。 |
分析销售团队的健康状况
在 "摘要 "选项卡上,您可以查看团队的业绩亮点。您可以使用此选项卡查看胜利和风险,或者快速查看谁的业绩好,谁的业绩落后。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效。
- 在 "摘要"选项卡上,您可以通过表格查看团队指标摘要。
- 要自定义表格,请单击SettingsIcon设置图标。在对话框中
- 要重新排列指标,单击并按住指标,将其向上或向下拖动到新位置。
- 要添加新指标,请单击添加新指标。
- 要编辑度量指标,请单击编辑图标,然后选择相关下拉菜单进行所需的更改。
- 要管理指标的筛选器,请单击编辑图标,然后单击管理筛选器。在右侧面板中,更新筛选器,然后单击X关闭。了解有关筛选记录的更多信息。
- 完成后,单击应用。
查看销售团队的指标和目标
在 "我的团队"选项卡上,您可以查看团队在不同指标和目标方面的表现。每个指标都包含钻取内容,以便您进一步检查数据。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效。
- 在左侧菜单中,单击 "我的团队 "选项卡。
- 在顶部,单击 "团队 "按团队查看数据,或单击 "用户"按用户查看数据。
- 使用下拉菜单过滤数据。
- 单击编辑列 编辑显示的列。
- 单击 "创建目标"创建目标。
- 单击用户、团队或数据点,深入查看数据。
查看有关销售团队的定制数据
在 "仪表盘"选项卡上,您可以添加自定义仪表盘来查看。如果您想查看不包括销售业绩在内的特定信息,这将非常有用。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到销售 > 销售绩效。
- 在左侧菜单中,单击仪表盘选项卡。
- 如果这是第一次使用销售业绩,则需要添加仪表盘。
- 要添加仪表盘,请单击添加仪表盘。
- 在右侧面板中,单击选择现有仪表盘下拉菜单并选择现有仪表盘。
- 在 "分配团队"部分,选择 "人人可用"或 "分配给团队"。超级管理员可以为每个销售团队绩效仪表板分配团队成员,或授予他们编辑自己团队的权限。在HubSpot 的用户权限指南中了解更多信息。
- 选择复选框以确认用户将获得查看仪表板的权限。
- 单击添加仪表板。
- 要编辑仪表盘,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "编辑仪表盘"。进一步了解如何自定义和编辑仪表盘。
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