De prestaties van een verkoopteam beheren

Met de sales performance workspace creëer je een compleet beeld van de prestaties van je team door gegevensbronnen en intelligente inzichten te combineren.

De sales performance workspace biedt up-to-date antwoorden op basisvragen over de gezondheid van het bedrijf op één locatie en contextualiseert de antwoorden met AI-gebaseerde inzichten die problemen, risicobronnen, wrijvingen en coachingkansen onthullen.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je eerst goed begrijpen welke stappen je moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Een gebruiker moet een Sales Hub seat toegewezen hebben en toestemming hebben voor Sales Performance.
• Een gebruiker moet directe rapporten hebben.

Begrijp beperkingen & overwegingen

• Een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist.

De sales performance workspace instellen

Elke sales performance workspace wordt aangepast voor de gebruiker die deze configureert.

• Om een sales performance workspace in te stellen:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopprestaties.
   2. Klik op Uw team instellen.
   3. Op de pagina Teamselectie klikt u op het vervolgkeuzemenu Teams of gebruikers toevoegen en schakelt u het selectievakje in naast de directe rapporten die u wilt volgen.
   4. Klik op Volgende.
   5. Bevestig de geselecteerde teamleden en klik op Opslaan.

• U kunt wijzigingen aanbrengen in uw werkruimte nadat deze is gegenereerd:

1. 1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopprestaties.
   2. Klik rechtsboven op Configureren en selecteer vervolgens Teaminstelling bijwerken.
   3. Op de pagina Teamselectie klikt u op het vervolgkeuzemenu Teams of gebruikers toevoegen en schakelt u het selectievakje in naast de directe rapporten die u wilt volgen. Als u teamleden wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje naast elk teamlid in het gedeelte Geselecteerde teamleden in.
   4. Klik op Volgende.
   5. Bevestig je wijzigingen en klik op Opslaan.

De gezondheid van een verkoopteam analyseren

Op het tabblad Samenvatting kun je de hoogtepunten van de prestaties van je team bekijken. Je kunt dit tabblad gebruiken om overwinningen en risico's te bekijken, of als je snel wilt zien wie goed presteert en wie achterblijft.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopprestaties.
2. Op het tabblad Samenvatting kunt u een samenvatting van de statistieken van uw team in een tabel bekijken.
3. Klik op hetpictogram SettingsIconinstellingen om de tabel aan te passen. In het dialoogvenster:
   • Om de metriek te herschikken, klikt u op een metriek en houdt u deze vast om deze naar boven of beneden te slepen naar een nieuwe positie.
   • Om een nieuwe metriek toe te voegen, klik je op Nieuwe metriek toevoegen.
   • Om de metriek te bewerken, klik je op het Bewerk pictogram en selecteer je de relevante dropdown menu's om de gewenste wijzigingen aan te brengen.
   • Om de filters voor een metriek te beheren, klikt u op het pictogram Bewerken en vervolgens op Filters beheren. Werk in het rechterpaneel de filters bij en klik op X om te sluiten. Meer informatie over het filteren van records.
4. Klik op Toepassen als je klaar bent.

De statistieken en doelen van een verkoopteam bekijken

Op het tabblad Mijn team kun je de prestaties van het team bekijken aan de hand van verschillende statistieken en doelen. Elke metriek bevat drill-ins zodat je de gegevens verder kunt inspecteren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopprestaties.
2. Klik in het linkermenu op het tabblad Mijn team .
3. Klik bovenaan op Teams om de gegevens per team te bekijken of op Gebruikers om de gegevens per gebruiker te bekijken.
4. Filter de gegevens met behulp van de vervolgkeuzemenu's.
5. Klik op Kolommen bewerken om de kolommen die worden weergegeven te bewerken.
6. Klik op Doel maken om een doel te maken.
7. Klik op de gebruiker, het team of het gegevenspunt om in de gegevens te duiken.

Aangepaste gegevens over een verkoopteam bekijken

Op het tabblad Dashboards kun je aangepaste dashboards toevoegen om te bekijken. Dit is handig als je specifieke informatie wilt bekijken die niet onder verkoopprestaties valt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopprestaties.
2. Klik in het linkermenu op de tab Dashboards.
3. Als dit de eerste keer is dat u verkoopprestaties gebruikt, moet u een dashboard toevoegen.
   • Klik op Dashboard toevoegen om een dashboard toe te voegen.
   • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Bestaand dashboard selecteren en selecteer een bestaand dashboard.
   • In de sectie Teams toewijzen selecteert u Beschikbaar voor iedereen of Toewijzen aan teams.
   • Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat de gebruikers toegang krijgen tot het dashboard.
   • Klik op Dashboard toevoegen.
4. Om uw dashboard te bewerken, klikt u op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteert u Dashboard bewerken. Meer informatie over het aanpassen en bewerken van een dashboard.