HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Umożliwia to przeglądanie rekordów kontaktów uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i kojarzenie notatek z rekordem połączenia z poziomu Zoom.
Uwaga: aplikacja HubSpot dla spotkań Zoom jest aplikacją na spotkaniu. Różni się ona od integracji HubSpot-Zoom.
Zanim zaczniesz
Zoom wymaga również następujących zakresów:
- Wyświetlanie spotkań/meeting:read
- Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
- Włącz aplikację Zoom w Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Jeśli nie możesz wyświetlić przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, skontaktuj się z administratorem konta.
Zainstaluj aplikację HubSpot dla spotkań Zoom
Jeśli nie połączyłeś HubSpot i Zoom:
- .
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć aplikację Zoom (Built by HubSpot).
- Kliknij Zainstaluj aplikację.
- W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania Zoom, a następnie kliknij Sign in.
- Zostaniesz poproszony o zezwolenie Zoom for HubSpot na dostęp do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
Jeśli połączyłeś już HubSpot i Zoom:
- .
- Kliknij Zoom.
- Kliknij zakładkę In-meeting app i kliknij Install.
Korzystanie z aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom
- Rozpocznij spotkanie Zoom.
- Kliknijikonę aplikacji .
- Na karcie Moje aplikacje wybierz HubSpot App for Zoom Meetings.
- Kliknij aplikację.
- Kliknij Zaloguj się, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.
- Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.
Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom, możesz wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktów, powiązać rekordy z połączeniem i tworzyć notatki podczas połączenia.
Konfigurowanie spotkania
- Po podłączeniu aplikacji HubSpot do spotkań Zoom, na pulpicie nawigacyjnym Zoom przejdź do zakładki Aplikacje , a następnie kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
- Spowoduje to otwarcie Zoom Meeting Planner w Zoom, gdzie można wyświetlić wszystkie poprzednie i przyszłe spotkania.
- W przypadku poprzednich spotkań: jeśli korzystałeś z aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings do nagrywania notatek, kliknij Wyświetl w aplikacji obok spotkania, aby otworzyć je na swoim koncie HubSpot, gdzie możesz wyświetlić wszystkie notatki i działania podjęte podczas spotkania.
- W przypadku nadchodzących spotkań: kliknij Edytuj wersję roboczą obok spotkania. Spowoduje to otwarcie spotkania w Zoom, gdzie można wyświetlić rekord kontaktu uczestnika, powiązać spotkanie z rekordem, sporządzić dowolne notatki lub uzyskać dostęp do playbooka.
Wyświetlanie rekordu kontaktu uczestnika
Uczestnicy rozmowy Zoom są automatycznie mapowani do swojego rekordu kontaktu HubSpot, jeśli istnieje on w tym drugim systemie. Wszystkie notatki i działania ze spotkania zostaną automatycznie zsynchronizowane z rekordem kontaktu po zakończeniu spotkania.
- Kliknij kartę contactDuplicate parpparticipaby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
- Uczestnicy są mapowani do rekordu kontaktu HubSpot przy użyciu ich właściwości Imię i Nazwisko. Aby edytować rekord kontaktu zmapowany do uczestnika, kliknij kartę edit editEdytuj
- Jeśli uczestnik nie jest zmapowany, kliknij przycisk Mapuj , aby zmapować uczestnika do rekordu kontaktu.
- Następnie edytuj szczegóły rekordu:
- Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli rekord nie istnieje.
- Wprowadź odpowiednie właściwości kontaktu.
- Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
-
- Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt , aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu
- Kliknij kartę objectAssociations associations, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, transakcji lub biletu na koncie.
- Kliknij przycisk Dodaj w sekcji rekordu.
- W sekcji Dodaj istniejące kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.
Jeśli którakolwiek z sekcji jest wyszarzona, administrator konta będzie musiał nadać ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.
Tworzenie i kojarzenie notatek
- Kliknij kartę edycji edit.
- Wprowadź notatkę i kliknij Zapisz notatkę.
Notatka zostanie zapisana w rejestrze połączeń.
Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie indeksu połączeń, gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy i notatki sporządzone podczas spotkania.
Korzystanie z playbooków
- Kliknij kartę bulletList playbooks.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
- Wybierz playbook i wprowadź dowolną zawartość.
- Kliknij przycisk Zaloguj połączenie, aby zarejestrować połączenie i powiązany z nim playbook w rekordzie kontaktu.
Odinstalowanie aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings
Aby odinstalować aplikację HubSpot dla Zoom Meetings z klienta Zoom:
- Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
- Kliknij Zarządzaj, a następnie Zainstalowane aplikacje. Możesz też wyszukać HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
- Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
- Kliknij Odinstaluj.