Tworzenie i używanie właściwości segmentów

Na stronie indeksu segmentów, aby filtrować segmenty według wartości właściwości i tworzyć zapisane widoki w celu ponownego odwiedzenia określonych segmentów, należy utworzyć niestandardowe właściwości segmentu. Na przykład, utwórz właściwość Segment purpose, aby wyjaśnić, dlaczego segment został utworzony i jak powinien być używany, na przykład do marketingowej wiadomości e-mail lub do śledzenia uczestników wydarzenia.

Niestandardowe wartości właściwości segmentu są ustawiane podczas tworzenia nowego segmentu lub ze strony indeksu po przetworzeniu segmentu. Aby ustawić kryteria, które rekordy mają zostać uwzględnione w segmencie, należy utworzyć i użyć właściwości obiektu (np. właściwości kontaktu, właściwości transakcji).

Tworzenie właściwości segmentu

Aby utworzyć niestandardowe właściwości segmentu:

1. .
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Kliknijmenu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości segmentu (listy).
4. Kliknij przycisk Utwórz właściwość.
5. Skonfigurujwłaściwość, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości.

Dodawanie właściwości do formularza tworzenia segmentu

Aby dodać właściwości segmentu do formularza wyświetlanego podczas tworzenia nowego segmentu. Na przykład, wymagaj od użytkowników ustawienia celu segmentu i zespołu tworzącego przed zapisaniem segmentu.

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz opcję Segmenty (listy).
2. Kliknij Dostosuj formularz "Utwórz segment (listę)".
3. Na lewym pasku bocznym edytora formularza segmentu kliknij opcję Dodaj właściwości.
4. Zaznacz pole wyboru obok właściwości niestandardowej.
5. Możesz także skonfigurować logikę warunkową, ustawić właściwości jako wymagane lub zmienić ich kolejność. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia.
6. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Po dodaniu właściwości do formularza tworzenia segmentu można teraz uzyskać do niej dostęp w sekcji Właściwości nie standardowe podczas tworzenia segmentu.

Aktualizacja właściwości segmentu

Wartości właściwości niestandardowych dla istniejących segmentów można aktualizować ze strony indeksu.

1. .
2. Najedź kursorem na segment, a następnie kliknij Szczegóły.
3. W prawym panelu, w sekcji Właściwości niestandardowe, zaktualizuj wartość właściwości.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie właściwości segmentu do filtrowania segmentów

Właściwości niestandardowych można używać podczas przeglądania i filtrowania segmentów na stronie indeksu segmentów. Dowiedz się, jak filtrować segmenty lub tworzyć widoki segmentów i zarządzać nimi.

Wyświetlanie właściwości segmentu jako kolumn

Na stronie indeksu segmentów można wyświetlać właściwości niestandardowe jako kolumny podczas przeglądania tabeli segmentów. Na przykład wyświetl kolumnę Cel segmentu, aby zespoły wiedziały, których list użyć do pracy.

1. W prawym górnym rogu nad tabelą kliknij Akcje, a następnie wybierz Edytuj kolumny.
2. Aby dodać właściwość jako kolumnę, zaznacz pole wyboru właściwości.

3. Aby zmienić kolejność kolumn, użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości.

4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Dowiedz się więcej o edytowaniu kolumn strony indeksu. Jeśli chcesz edytować kolumny w ramach segmentu, dowiedz się, jak dostosować kolumny segmentu.