Przyznawanie uprawnień Partner Admin pracownikom partnerów

Autor: HubSpot Support | Nov 9, 2023 3:57:33 AM

Administratorzy partnerów to pracownicy partnerów, którzy mogą zarządzać kontem HubSpot bez konieczności posiadania płatnego stanowiska Sales lub Service Hub. Administrator Partnera może również przypisywać pracownikom swojego zespołu uprawnienia oparte na rolach, co zapewnia optymalne praktyki bezpieczeństwa podczas pracy na koncie.

Istnieją trzy sposoby, w jakie pracownik partnera może zostać administratorem konta partnera:

Link dostępu: pracownik partnerski wysyła link dostępu do zatwierdzenia.
Migracja: pracownik partnera lub klient migruje partnera z superadministratora do administratora partnera.
Utworzenie klienta: klient tworzy administratora partnera bezpośrednio na swoim koncie.

Uwaga: kroki opisane w tym artykule dotyczą klientów HubSpot obecnie współpracujących lub zamierzających współpracować z partnerem lub dostawcą HubSpot Solutions. Jeśli jesteś partnerem lub dostawcą HubSpot Solutions, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak zarządzać administratorami partnerów.

Przed rozpoczęciem

Przed przyznaniem pracownikom partnera uprawnień administratora partnera należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

Aby utworzyć dostęp administratora partnera do konta HubSpot i zarządzać nim, musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników.
Musisz przypisać pracownikowi partnera stanowisko partnera, zanim będziesz mógł uczynić go administratorem partnera.
Administratorzy Partner nie mają dostępu do następujących funkcji: Udostępnianie użytkowników za pośrednictwem SCIM przez Okta i Migracja do innych centrów danych.
Partner admin to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy partnerscy mogą w razie potrzeby usuwać lub dodawać indywidualne uprawnienia.

Różnice między administratorami partnerskimi a superadministratorami

Administrator Partner został zaprojektowany jako alternatywa dla superadministratora dla pracowników HubSpot Solutions Partner i Provider pracujących na koncie HubSpot. Zapoznaj się z tabelą, aby zobaczyć różnice między tymi dwoma typami administratorów i dostępnymi funkcjami:

Super administrator	Administrator partnera	Dostępne funkcje
Podwyższony dostęp do konta	Tak	Tak	Dostęp do edycji wszystkich obiektów CRM, koncentratorów produktów i aplikacji. Ukierunkowane uprawnienia administratora potrzebne partnerom do obsługi klientów.
Pełne uprawnienia administratora	Tak	Nie	Możliwość dodawania i usuwania innych superadministratorów. Zarządzanie rozliczeniami konta i transakcjami finansowymi.
Płatne funkcje centrum sprzedaży lub usług za pośrednictwem bezpłatnej siedziby partnera	Tak	Tak	Partnerzy nie muszą mieć przypisanego płatnego stanowiska Sales lub Service Hub, aby korzystać z tych funkcji. Jeśli nie korzystasz z modelu cenowego opartego na liczbie stanowisk, partnerzy nadal muszą mieć przypisane płatne stanowisko Sales lub Service Hub, aby korzystać z tych funkcji.
Funkcje zarządzania wieloma kontami	Nie	Tak	Zarządzanie wszystkimi użytkownikami na wszystkich kontach klientów bezpośrednio z konta partnera.

Zatwierdź link dostępu administratora partnera

Otrzymasz link dostępu administratora partnera od swojego partnera za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów.
Kliknij link dostępu i kliknij Zatwierdź.
- Nastąpi przekierowanie do strony umożliwiającej wybranie konkretnego konta HubSpot, do którego chcesz przyznać partnerowi dostęp.

- Po przyznaniu dostępu pracownik partnera zostanie utworzony na koncie HubSpot z pełnymi uprawnieniami administratora partnera.

Migracja superadministratora do administratora partnera

Jeśli pracownik partnerski jest już superadministratorem na koncie HubSpot, istnieją dwa sposoby jego migracji na administratora partnerskiego:

Pracownik Partnera może dokonać migracji samodzielnie na swoim koncie Partnera.
Możesz także zmienić jego uprawnienia na swoim koncie, edytując jego uprawnienia użytkownika.

Uwaga:

Na każdym koncie musi być co najmniej jeden superadministrator.
Administratorzy partnerów nie mają pełnych uprawnień administratora na koncie HubSpot. Jeśli partner nie może obsługiwać konta z dostępem administratora partnera, należy nadać mu uprawnienia superadministratora.

Tworzenie administratora partnera bezpośrednio na koncie HubSpot

Możesz również utworzyć administratora Partnera bezpośrednio na swoim koncie HubSpot. Podczas konfigurowania administratora partnera zestaw uprawnień administratora partnera będzie wyświetlany tylko dla kwalifikujących się pracowników partnera. Jeśli użytkownik nie jest uprawnionym pracownikiem partnerskim, ta opcja nie będzie wyświetlana.

W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz użytkownika.
Wprowadź adres e-mail użytkownika i kliknij Dalej.
Wybierz opcję Rozpocznij od szablonu > Wąski dostęp z domyślnym zestawem uprawnień.
Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz domyślny zestaw administratora partnera.

Wyświetl kompletny wpis