Przyznawanie uprawnień Partner Admin pracownikom partnerów

Autor: HubSpot Support | Nov 9, 2023 3:57:33 AM

Uwaga: kroki opisane w tym artykule dotyczą klientów HubSpot obecnie współpracujących lub zamierzających współpracować z partnerem lub dostawcą rozwiązań HubSpot. Jeśli jesteś partnerem lub dostawcą HubSpot Solutions, zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać informacje na temat zarządzania administratorami partnerów.

Administratorzy Partnerów to pracownicy partnerów, którzy mogą zarządzać kontem HubSpot bez konieczności posiadania płatnego stanowiska Sales lub Service Hub. Administrator Partnera może również przypisywać pracownikom swojego zespołu uprawnienia oparte na rolach, co zapewnia optymalne praktyki bezpieczeństwa podczas pracy na koncie.

Zanim zaczniesz

Administrator Partner został zaprojektowany jako alternatywa dla superadministratora dla pracowników HubSpot Solutions Partner i Provider pracujących na koncie HubSpot. Zapoznaj się z tabelą, aby poznać różnice między tymi dwoma typami administratorów i dostępnymi funkcjami:

Super administrator	Administrator partnerski	Dostępne funkcje
Ulepszony dostęp do konta	Tak	Tak	Dostęp do edycji wszystkich obiektów CRM, koncentratorów produktów i aplikacji Ukierunkowane uprawnienia administratora potrzebne partnerom do obsługi klientów
Pełne uprawnienia administratora	Tak	Nie	Możliwość dodawania i usuwania innych superadministratorów Zarządzanie rozliczeniami konta i transakcjami finansowymi
Płatne funkcje centrum sprzedaży lub usług za pośrednictwem bezpłatnej siedziby partnera	Tak	Tak	Partnerzy nie muszą mieć przypisanego płatnego stanowiska Sales lub Service Hub, aby korzystać z tych funkcji.
Funkcje zarządzania wieloma kontami	Nie	Tak	Zarządzaj wszystkimi użytkownikami na wszystkich kontach klientów bezpośrednio z konta partnera.

Ponadto administratorzy partnerów nie mają dostępu do następujących funkcji: Udostępnianie użytkowników za pośrednictwem SCIM przez Okta i Migracja do innych centrów danych.

Uwaga: Administrator partnerski to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. administratorzy partnerscy mogą usuwać lub dodawać indywidualne uprawnienia w razie potrzeby.

Aby utworzyć uprawnienia administratora partnera do konta HubSpot i zarządzać nimi, musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników.

Istnieją trzy sposoby, w jakie pracownik partnera może zostać administratorem partnera na Twoim koncie:

Link dostępu: pracownik partnerski wysyła link dostępu do zatwierdzenia.
Migracja: pracownik partnera lub klient migruje partnera z superadministratora do administratora partnera.
Utworzenie klienta: klient tworzy administratora partnera bezpośrednio na swoim koncie.

Uwaga: musisz przypisać pracownikowi partnera miejsce Partnera, zanim będziesz mógł uczynić go administratorem Partnera.

Zatwierdź link dostępu administratora partnera

Link dostępu administratora partnera otrzymasz od partnera za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów.
Kliknij link dostępu i kliknij przycisk Zatwierdź.

Nastąpi przekierowanie do strony umożliwiającej wybranie konkretnego konta HubSpot, do którego chcesz przyznać partnerowi dostęp.
Po przyznaniu dostępu pracownik partnera zostanie utworzony na koncie HubSpot z pełnymi uprawnieniami administratora partnera.

Migracja superadministratora na administratora partnera

Jeśli pracownik partnerski jest już superadministratorem na koncie HubSpot, istnieją dwa sposoby jego migracji na administratora partnerskiego:

Pracownik Partnera może dokonać migracji samodzielnie na swoim koncie Partnera.
Możesz również zmienić jego uprawnienia na swoim koncie, edytując jego uprawnienia użytkownika.

Uwaga:

Na każdym koncie musi być co najmniej jeden superadministrator.
Administratorzy partnerów nie mają pełnych uprawnień administratora na koncie HubSpot. Jeśli partner nie może obsługiwać konta z dostępem administratora partnera, należy nadać mu uprawnienia superadministratora.

Utwórz administratora partnera bezpośrednio na koncie HubSpot

Możesz również utworzyć administratora partnera bezpośrednio na swoim koncie HubSpot:

.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz użytkownika.
Wprowadź adres e-mail użytkownika i kliknij Dalej.
Wybierz opcję Rozpocznij od szablonu > Wąski dostęp z domyślnym zestawem uprawnień.
Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz domyślny zestaw administratora partnera.

Uwaga: zestaw uprawnień Partner admin pojawi się tylko dla kwalifikujących się pracowników partnerskich.

Wyświetl kompletny wpis