Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów

• Administratorzy partnerów mogą łatwo zarządzać uprawnieniami pracowników partnerów na kontach HubSpot swoich klientów bezpośrednio z konta partnera. Usprawnia to obsługę klientów i umożliwia im nadawanie partnerom szerokich uprawnień.

Przed rozpoczęciem

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć różnice między dwoma typami administratorów na koncie HubSpot klienta i dostępnymi funkcjami:

Ponadto administratorzy Partnerów nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników przez SCIM za pośrednictwem Okta.
• Migracja do innych centrów danych.

Uwaga: Administrator partnerskito zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy partnerscy mogą w razie potrzeby usuwać lub dodawać indywidualne uprawnienia.

Zostań administratorem Partnera

Aby zostać administratorem Partnera i zarządzać uprawnieniami swoich pracowników, potrzebujesz dostępu do Menedżera dostępu klienta. Aby to zrobić:

• Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerskich.

Aby zostać administratorem partnerskim na koncie klienta, należy najpierw przekazać klientowi łącze dostępu administratora partnerskiego. Tylko partnerzy i dostawcy rozwiązań mogą być administratorami partnerów.

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• W prawym górnym rogu kliknij łącze Uzyskaj dostęp.
• W wyskakującym okienku kliknij Kopiuj link, aby skopiować osobisty link dostępu. Wyślij go do swoich klientów.

• Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój dostęp, link, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na swoim koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
• Po zatwierdzeniu linku dostępu przez klienta otrzymasz wiadomość e-mail.

Link dostępu można również wysłać w imieniu pracownika będącego partnerem. W tym celu:

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Kliknij kartę Pracownicy.
• Kliknij imię i nazwisko pracownika.
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Kopiuj link dostępu i wyślij go do swoich klientów.

Dodawanie pracowników do konta HubSpot klienta

Administratorzy partnerów mogą dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio z konta partnera.

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, do którego chcesz dodać pracowników Partnera i kliknij Akcje > Dodaj pracowników.

Uwaga: nazwa klienta wyświetlana w Menedżerze dostępu klienta pochodzi z nazwy rekordu firmy w CRM partnera, która może różnić się od oficjalnej nazwy klienta.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Pracownicy i wybierz pracowników, których chcesz dodać do konta.
  • Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień , aby wybrać zestaw uprawnień, które powinni mieć ci pracownicy.

• • Kliknij przycisk Dodaj pracowników .

Wszystkich pracowników można znaleźć na karcie Pracownicy w Menedżerze dostępu klienta. Pracownicy z domeną e-mail pracownika partners kiego będą mieli znacznik wyboru obok swojego adresu e-mail. Po dodaniu pracownika do konta HubSpot klienta będzie on miał dostęp do stanowiska partnera.

Jeśli pracownik bez domeny e-mail pracownika partnerskiego istnieje już na koncie klienta, należy ręcznie powiązać pracownika z kontem klienta, aby otrzymać zarządzane środki. Aby ręcznie powiązać pracownika:

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Na karcie Pracownicy najedź kursorem na pracownika, którego chcesz powiązać z kontem i kliknij Akcje > Połącz klientów.
• Wybierz klienta z menu rozwijanego i kliknij przycisk Potwierdź.

Zaktualizuj uprawnienia pracowników na koncie HubSpot klienta.

Administratorzy Partnerów mogą aktualizować uprawnienia pracowników Partnerów na koncie klienta z poziomu konta Partnera. Aby to zrobić:

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Na karcie Klienci najedź kursorem na klienta, którego uprawnienia chcesz edytować, i kliknij kolejno Akcje > Szczegóły.
  • Najedź kursorem na pracownika, którego uprawnienia chcesz edytować, i kliknij kolejno Akcje > Zmień zestaw uprawnień.

• • Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować do pracownika.
  • Kliknij przycisk Potwierdź.

Administratorzy Partnerów mogą dodawać lub usuwać tylko te uprawnienia, które mają od innego pracownika. Na przykład w przypadku, gdy Partner Admin nie ma uprawnień dostępu do raportów:

• Jeśli dodadzą pracownika lub zmienią jego zestaw uprawnień, pracownik nie będzie miał uprawnień dostępu do raportów.
• Jeśli pracownik ma już uprawnienia dostępu do raportów, nie zostaną one usunięte, gdy administrator partnera zmieni ich zestaw uprawnień.

Usuwanie pracowników z konta HubSpot klienta

Uwaga: dezaktywacja pracownika nie kończy zarządzanej relacji między Partnerem a klient em. Aby zakończyć zarządzaną relację, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.

Administratorzy Partnerów mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta Partnera. Podczas usuwania pracowników Administratorzy Partnerów mogą przeglądać wszystkie zasoby należące do pracownika.

Jeśli jesteś superadministratorem lub masz uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerów, możesz dezaktywować lub usunąć dowolnych pracowników partnerów z dowolnego konta klienta. Musisz być administratorem partnera na koncie klienta, aby ponownie aktywować, edytować uprawnienia lub dodawać pracowników do klientów.

Usunięcie pracownika z jednego lub wielu kont klientów

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Kliknij kartę Pracownicy.
• Najedź kursorem na pracownika, którego chcesz usunąć z konta klienta i kliknij Usuń pracownika z klientów.
• W kreatorze należy przejrzeć wszystkie konta klientów, których użytkownikiem jest pracownik Partnera, oraz wszystkie zasoby, których to dotyczy.

• Zaznacz pola wyboru obok kont klientów, z których chcesz usunąć pracownika.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Przejrzyj informacje o usuwaniu i kliknij przycisk Gotowe.

Usunięcie wszystkich pracowników z jednego konta klienta

Aby usunąć wszystkich pracowników partnerskich z konta HubSpot klienta:

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Na karcie Klienci kliknij filtr Typy dostępu i zaznacz wszystkie pola wyboru. Dzięki temu uzyskasz listę klientów, do których dostęp ma każdy z Twoich pracowników.
• Kliknij nazwę klienta, z którym chcesz zakończyć zarządzaną relację.
• Zaznacz pole wyboru, aby wybrać wszystkich pracowników.
• Kliknij przycisk Usuń pracownika partnerskiego.

• W kreatorze przejrzyj wszystkich pracowników i zasoby, których to dotyczy.
• Kliknij przycisk Potwierdź usunięcie .

Wykonanie poniższych czynności nie spowoduje natychmiastowego zakończenia zarządzanej relacji między użytkownikiem a klientem HubSpot. Relacja zakończy się dopiero 60 dni po ostatniej kwalifikującej się aktywności partnera na koncie klienta:

• Dezaktywacja wszystkich pracowników zarządzających klientem na koncie partnerskim .
• Zaprzestanie wszelkich działań partnerskich na koncie klienta.

Migracja z superadministratora do administratora partnerskiego

Jeśli jesteś już super administratorem na koncie swojego klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego.

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
• Najedź kursorem na konto klienta, dla którego chcesz zostać administratorem partnerskim i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
• W wyskakującym oknie kliknij przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń , jeśli chcesz zachować swoje uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
• Kliknij przycisk Potwierdź .