Aby pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości danych w CRM, ważne jest, aby utrzymać porządek w nieruchomościach. Możesz podzielić właściwości na grupy lub zarchiwizować i usunąć nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, można również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.
Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się, jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości w rekordzie lub zbiorczo .
Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można także tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, należy użyć pasków bocznych rekordu.
Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:
Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Edytuj.
W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij Zapisz.
Aby wyświetlić właściwości grupy, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Wyświetl właściwości.
Aby usunąć grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby przenieść właściwości do grupy.
Aby dodać pojedynczą właściwość do grupy:
Aby dodać wiele właściwości do tej samej grupy:
Aby archiwizować właściwości, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości. Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach.
Właściwości można archiwizować tylko wtedy, gdy nie są one używane w innym miejscu na koncie HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzwłaściwości [obiektu] dla obiektu, którego właściwości chcesz zarchiwizować.
Aby zarchiwizować pojedynczą właściwość:
Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij opcję Archiwizuj.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Archiwizuj, aby potwierdzić.
Aby zarchiwizować wiele właściwości:
Zaznacz pola wyboru obok właściwości.
W górnej części tabeli kliknij przycisk Archiwizuj.
Aby wyświetlić i zarządzać tym, gdzie właściwości są używane przed archiwizacją:
Użytkownicy z uprawnieniami doedycji ustawień właściwości obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą również trwale usuwać zarchiwizowane właściwości.
Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz przywrócić lub usunąć.
Kliknij kartę Archived Properties.
Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:
Kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz typ właściwości.
Użyj pól daty, aby filtrować właściwości na podstawie daty ich archiwizacji.
Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć. Możesz zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby wybrać wszystkie właściwości z listy.
W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.
W przypadku usuwania, w oknie dialogowym wpisz liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
Użytkownicy z uprawnieniami do eksportowania mogą wyeksportować listę wszystkich właściwości wszystkich obiektów konta. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i, w stosownych przypadkach, opcje. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, można wyeksportować historię poszczególnych właściwości lub wyświetlić dane historyczne dla właściwości w rekordzie.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj wszystkie właściwości.
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format eksportowanego pliku.
Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.
Możesz także wyeksportować historię nieruchomości i użyć danych historycznych do przywrócenia poprzednich wartości.