HubSpot Baza wiedzy

Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości

Autor: HubSpot Support | May 5, 2022 5:36:52 PM

Aby utrzymać jakość danych w CRM, ważne jest, aby utrzymywać właściwość w porządku. Właściwość można podzielić na grupy lub zarchiwizować i usunąć nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, można również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.

Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się, jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości w rekordzie lub zbiorczo.

Tworzenie i edytowanie grup właściwości

Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można również tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, należy użyć pasków bocznych rekordu.

Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:

  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [obiekt] dla obiektu, którego grupy chcesz edytować.
  • Kliknij kartę Grupy.

  • Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Edytuj.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij Zapisz.

  • Aby wyświetlić właściwości grupy, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Wyświetl właściwości.

  • Aby usunąć grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Dodawanie właściwości do grupy

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia doedycji ustawień właściwości, aby przenieść właściwości do grupy.

Aby dodać pojedynczą właściwość do grupy:

  • Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij opcję Przenieś do grupy.

  • W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby dodać wiele właściwości do tej samej grupy:

  • Zaznacz pola wyboru obok właściwości.

  • W górnej części tabeli kliknij przycisk + Dodaj do grupy.
  • W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Właściwość archiwum

Aby archiwizować właściwości, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości. Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach.

Właściwość można zarchiwizować tylko wtedy, gdy nie jest ona używana w innym miejscu na koncie HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).

  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzWłaściwość [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz zarchiwizować.

  • Aby zarchiwizować pojedynczą właściwość, najedźna niąkursorem, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij opcję Archiwizuj.

  • Aby zarchiwizować wiele właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij przycisk Archiwizuj w górnej części tabeli.
  • W prawym panelu przejrzyj, gdzie używane są właściwości przed archiwizacją:
    • Współczynnik wypełnienia dla tej właściwości: procent rekordów, które mają wartość dla tej właściwości. Kliknij przycisk Rekord [records], aby wyświetlić rekordy z wartością. Właściwość może zostać zarchiwizowana, nawet jeśli rekordy mają wartości.
    • Właściwość uniemożliwiająca archiwizację: narzędzia, takie jak przepływy pracy lub karty właściwości, dla których, jeśli właściwość jest używana, nie może być archiwizowana, dopóki nie zostanie usunięta. Kliknij przycisk Przejrzyj [zasoby], aby przejść do narzędzia w celu wyświetlenia i zaktualizowania, w którym właściwość jest używana.
    • Inne zasoby korzystające z tej właściwości: dodatkowe narzędzia, w których właściwość jest używana. Właściwość może zostać zarchiwizowana, jeśli jest używana przez zasoby w tej sekcji. Po zarchiwizowaniu właściwość zostanie usunięta z zasobu (np. usunięta jako kolumna w widoku strony indeksu).

  • Kliknij Właściwość archiwizacji, aby potwierdzić.

Usunięcie na stałe lub przywrócenie zarchiwizowanych właściwości

Użytkownicy z uprawnieniamido edycji ustawień właściwości obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniamiadministratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą również trwale usuwać zarchiwizowane właściwości.

Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.

  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz Właściwość [obiekt] dla obiektu, którego właściwość chcesz przywrócić lub usunąć.

  • Kliknij kartę Archived Właściwość.



  • Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:

    • Kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz typ właściwości.

    • Użyj pól daty, aby filtrować właściwości na podstawie daty ich archiwizacji.

  • Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć. Możesz zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby wybrać wszystkie właściwości z listy.

  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.

    • W przypadku usuwania, w oknie dialogowym wpisz liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Eksport wszystkich właściwości

Użytkownicy z Uprawnienia doeksportu można wyeksportować listę wszystkich właściwości we wszystkich obiektach konta. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i, jeśli dotyczy, jej opcje. Nie można eksportować pojedynczych właściwości. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, można eksport historii poszczególnych właściwości lub przeglądanie danych historycznych dla Właściwości na Rekordzie.
  • W lewym menu paska bocznego przejdź do Właściwość.

  • W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj wszystkie właściwości.

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format eksportowanego pliku.