Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wzbogacić rekordy kontaktów i firm, aby poprawić swoje dane i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM w wyniku intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.
Podczas korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów w celu wzbogacenia rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z kredytów Breeze Intelligence.
Niezbędne ujawnienie:uczestnicząc w wersji beta wzbogacania, zgadzasz się na Warunki wersji beta wzbogacania i Warunki dotyczące produktów HubSpot.
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Aby wzbogacać rekordy lub edytować ustawienia wzbogacania, konto użytkownika musi mieć uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do wzbogacania rekordów :
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
- W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
- W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia wzbogacające. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wzbogacaj rekordy .
Włącz ustawienia wzbogacania
Aby wzbogacić dane kontaktowe i firmowe za pomocą Breeze Intelligence, musisz włączyć ustawienia wzbogacania na swoim koncie. Możesz mieć różne ustawienia wzbogacania dla rekordów kontaktów lub firm.
Uwaga: podczas korzystania z tej wersji beta, jeśli jakiekolwiek ustawienia wzbogacania są włączone, szczegółowe informacje HubSpot nie będą już dostępne w portalu.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie.
- Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:
- Automatycznie wzbogacaj nowe rekordy: automatycznie wzbogaca wszystkie nowo utworzone rekordy. Rekordy utworzone za pośrednictwem dowolnego kanału (np. import, przesłanie formularza, integracja i inne) zostaną wzbogacone, o ile spełniają następujące wymagania:
- Rekordy kontaktów muszą mieć służbowy adres e-mail. Kontakty z osobistymi adresami e-mail, takimi jak adres e-mail Gmail lub Yahoo, nie zostaną wzbogacone.
- Rekordy firmowe muszą mieć nazwę domeny firmy.
- Tylko rekordy kontaktów lub firm z dostępnymi wartościami właściwości do wzbogacenia zostaną wzbogacone. Jeśli nie ma dostępnych danych do aktualizacji, rekord nie zostanie wzbogacony
- Zezwalaj na ręczne wzbogacanie rekordów: zezwalaj użytkownikom na koncie na ręczne wzbogacanie rekordów. Rekordy mogą być wzbogacane pojedynczo lub zbiorczo.
- Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatycznie aktualizuj rekordy, które były wcześniej, gdy nowe dane staną się dostępne.
Wzbogacanie indywidualnych rekordów kontaktów lub firm
Aby wzbogacić poszczególne rekordy:
- Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
- W lewym panelu, w sekcji O tym kontakcie , kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wzbogać rekord.
- W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
- Na dole kliknij opcję Wzbogać rekord.
Wzbogacanie wielu rekordów kontaktów lub firm
Aby wzbogacić wiele rekordów kontaktów lub firm:
- Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
- Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
- W górnej części tabeli kliknij opcję Wzbogać rekordy.
- W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz środki dostępne na koncie. Na dole kliknij Dodaj rekord wzbogacania.
Uwaga: saldo kredytów odzwierciedla liczbę kredytów na koncie. W zależności od ustawień wzbogacania lub jeśli inni użytkownicy korzystają z konta, liczba ta mogła ulec zmianie między działaniami. Zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.
Przeglądanie historii wzbogacania kontaktów lub firm
Po wzbogaceniu kontaktu lub firmy wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.
Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:
- Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
- U góry kliknij kartę Działania.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacanie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.
- Na karcie aktywności Record Enriched (Wzbogacony rekord ) przejrzyj liczbę właściwości i właściwości, które zostały wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij ją.
Właściwości wzbogacania
Podczas wzbogacania rekordów kontaktów lub firm można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktów i firm:
Właściwości kontaktu |
Właściwości firmy |
- Imię
- Nazwisko
- Miasto
- Kraj
- Kod kraju
- Rola zatrudnienia
- Rezygnacja z wzbogacenia
- Znacznik czasu rezygnacji z wzbogacenia
- Państwo/region
|
- Roczny przychód
- Nazwa domeny firmy
- Słowa kluczowe firmy
- Nazwa firmy
- Kraj/region
- Opis
- Zakres pracowników
- Strona firmowa na Facebooku
- Branża
- Grupa branżowa
- Jest publiczna
- Strona firmowa LinkedIn
- Uchwyt LinkedIn
- Liczba pracowników
- Numer telefonu
- Kod pocztowy
- Zakres przychodów
- Stan/region
- Adres
- Łączna kwota zebranych środków
- Technologie internetowe
- Adres URL strony internetowej
- Obsługa konta X
- Rok założenia
|