Wzbogać swoje dane kontaktowe i firmowe

Rekordy kontaktów i firm można wzbogacać, aby poprawić jakość danych i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM za pośrednictwem intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli użytkowników najedź kursorem na nazwę użytkownika, a następnie kliknij Edytuj uprawnienia.
4. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Zarządzanie danymi.
5. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dostępu do wzbogacania danych .

Zarządzanie ustawieniami wzbogacania

Możesz skonfigurować ustawienia wzbogacania danych kontaktów i firm, na przykład wzbogacanie automatyczne lub ręczne.

Aby skonfigurować ustawienia wzbogacania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie danych.
3. Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:

• • Automatycznie wzbogacaj nowe rekordy: automatycznie wzbogaca wszystkie nowo utworzone rekordy. Rekordy utworzone za pośrednictwem kanałów, takich jak przesyłanie formularzy, integracje lub ręczne wprowadzanie. Rekordy zostaną wzbogacone zgodnie z wymaganiami opisanymi tutaj.
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatycznie aktualizuj wcześniej wzbogacone rekordy co miesiąc, gdy dostępne będą nowe dane.
  • Automatycznie wzbogacaj ostatnio zaangażowane kontakty i firmy: automatycznie wzbogacaj rekordy, z którymi współpracuje Twój zespół. Zaangażowania obejmują: indywidualne wiadomości e-mail, rezerwacje spotkań i działania, które aktualizują właściwośćData ostatniego zaangażowania.
  • Rezygnacja z bezpłatnego wzbogacania nazw firm: HubSpot nie ustawi domyślnej właściwości Nazwa firmy podczas tworzenia nowych rekordów firmy.

Wzbogacanie rekordów

Wzbogacanie indywidualnych rekordów kontaktów lub firm

Aby wzbogacić pojedyncze rekordy:

1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
3. W lewym panelu, w sekcji About this [object] (np. About this contact), kliknij Actions i wybierz Enrich record.

4. W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
5. Na dole kliknij opcję Wzbogać rekord.

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktów lub firm

Rekordy kontaktów lub firm można wzbogacać zbiorczo ze strony indeksu odpowiedniego obiektu lub narzędzia list.

Zbiorcze wzbogacanie ze strony indeksu:

1. Przejdź do kontaktów lub firm:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
3. Zaznacz lewe górne pole wyboru, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku. Następnie kliknij Wybierz wszystkie [x] rekordy. Ze strony indeksu można dodać maksymalnie 100 rekordów naraz.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję Wzbogać rekordy.
5. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij opcję Wzbogać rekordy.

Aby wzbogacić zbiorczo z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę istniejącego segmentu lub utwórz nowy segment.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wzbogać segment.
4. W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij opcję Wzbogać rekordy.

Aby zbiorczo wzbogacić z importu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Kliknij Importuj plik.
3. Kliknij Rozpocznij import.
4. Wybierz ustawienia importu.
5. Skonfiguruj mapowania pól.
6. Wprowadź szczegóły importu.
7. Zaznacz pole wyboru Enrich records, a następnie w oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
   • Przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia.
   • Włącz przełączniki Enrich records.
   • Kliknij przycisk Potwierdź.
8. Kliknij przycisk Zakończ import.

Przeglądanie historii wzbogacania kontaktów lub firm

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, filtruj dla właściwościHas been enriched . Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony. Możesz również użyć tej właściwości w segmentach lub raportach.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.

Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:

1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
2. Kliknij Zaawansowane filtry, aby filtrować określone rekordy. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

3. Kliknij nazwę rekordu.
4. U góry kliknij kartę Działania.
5. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacanie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.
6. Na karcie aktywności Record Enriched (Wzbogacony rekord ) przejrzyj liczbę właściwości i właściwości, które zostały wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij ją.
   

Właściwości wzbogacania

Podczas wzbogacania rekordów kontaktu lub firmy można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktu i firmy:

Uwaga: właściwość kontaktu Enriched Email Bounce Detected jest obecnie wyłączana. Ta właściwość nie będzie już dostępna dla kont utworzonych po 2 września 2025 roku. Ta właściwość zostanie całkowicie wyłączona dla istniejących portali 31 października 2025 r. Zdarzenia odesłanych wiadomości e-mail są nadal dostępne w narzędziu sygnałów intencji.

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy zapoznać się z tym arkuszem kalkulacyjnym z możliwymi wartościami.