Wzbogać swoje dane kontaktowe i firmowe

Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wzbogacić rekordy kontaktów i firm, aby poprawić swoje dane i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM w wyniku intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.

Podczas korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów w celu wzbogacenia rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z kredytów Breeze Intelligence.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby wzbogacić rekordy lub edytować ustawienia wzbogacania, konto użytkownika będzie wymagałouprawnień Superadministratora lub Wzbogać rekordyoprócz ustawień właściwości i dostępu do rekordów dla kontaktów i firm.

Aby dodać uprawnienia do wzbogacania:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
• W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
• W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia wzbogacające. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wzbogacaj rekordy .

Zarządzanie ustawieniami wzbogacania

Możesz skonfigurować ustawienia wzbogacania Breeze Intelligence dla danych kontaktów i firm, na przykład wzbogacanie automatyczne lub ręczne.

Uwaga: jeśli jakiekolwiek ustawienia wzbogacania są włączone, HubSpot Insights nie będzie już aktualizować rekordów. Po rozpoczęciu korzystania ze wzbogacania Breeze Intelligence wartości właściwości wcześniej wypełnione przez HubSpot Insights pozostaną, chyba że można je wzbogacić o nowe informacje. Opcje wzbogacania konta zależą od pakietu kredytów Breeze Intelligence.

Aby skonfigurować ustawienia wzbogacania:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie danych.
• Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:

• • Automatycznie wzbogacaj nowe rekordy: automatycznie wzbogaca wszystkie nowo utworzone rekordy. Rekordy utworzone za pośrednictwem kanałów, takich jak przesyłanie formularzy, integracje lub ręczne wprowadzanie. Rekordy zostaną wzbogacone zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi tutaj.
  • Automatycznie wzbogacaj importowane rekordy: kontroluj, czy rekordy importowane zbiorczo są automatycznie wzbogacane. Gdy opcja ta jest wyłączona, zaimportowane rekordy nie będą wzbogacane, ale można je później wzbogacić ręcznie.

• • Zezwalaj na ręczne wzbogacanie rekordów: zezwalaj użytkownikom na koncie na ręczne wzbogacanie rekordów. Rekordy mogą być wzbogacane pojedynczo lub zbiorczo.
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatycznie aktualizuj wcześniejsze rekordy, gdy dostępne będą nowe dane.

Wzbogacanie indywidualnych rekordów kontaktów lub firm

Aby wzbogacić poszczególne rekordy:

• Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
• W lewym panelu, w sekcji O tym kontakcie , kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wzbogać rekord.

• W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
• Na dole kliknij opcję Wzbogać rekord.

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktów lub firm

Rekordy kontaktów lub firm można wzbogacać zbiorczo ze strony indeksu odpowiedniego obiektu lub narzędzia list.

Aby zbiorczo wzbogacić ze strony indeksu:

• Przejdź do kontaktów lub firm:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
• Aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu. Następnie kliknij Wybierz wszystkie [x] rekordy. Na stronie indeksu można jednocześnie dodać maksymalnie 100 rekordów.
• W górnej części tabeli kliknij opcję Wzbogać rekordy.
• W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia i kredyty dostępne na koncie. Na dole kliknij opcję Wzbogać rekordy.

Aby zbiorczo wzbogacić z listy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy..
• Kliknij nazwę istniejącej listy lub utwórz nową listę.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wzbogać listę.
• W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz środki dostępne na koncie. W dolnej części kliknij Dodaj rekord do wzbogacenia.

Uwaga: saldo kredytów odzwierciedla liczbę kredytów na koncie. W zależności od ustawień wzbogacania, przypadków, w których wzbogacanie trwa do dwóch godzin lub jeśli inni użytkownicy korzystają z konta, liczba ta może ulec zmianie między działaniami. Zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Przeglądanie historii wzbogacania kontaktów lub firm

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, przefiltruj właściwość Has been enriched. Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy, wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.

Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:

• Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• U góry kliknij kartę Działania.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacanie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.

• Na karcie aktywności Record Enriched (Wzbogacony rekord ) przejrzyj liczbę właściwości i właściwości, które zostały wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij ją.
  

Właściwości wzbogacania

Podczas wzbogacania rekordów kontaktów lub firm można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktów i firm:

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy zapoznać się z tym arkuszem kalkulacyjnym z możliwymi wartościami.