Wzbogać swoje dane kontaktowe i dane firmy (BETA)

Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wzbogacić rekordy kontaktów i firm, aby ulepszyć swoje dane i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM za pośrednictwem intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.

W przypadku korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów w celu wzbogacenia rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z kredytów Breeze Intelligence.

Niezbędne ujawnienie:uczestnicząc w programie Enrichment Beta, użytkownik wyraża zgodę na Warunki programu Enrichment Beta oraz Warunki dotyczące poszczególnych produktów HubSpot.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby wzbogacić rekordy lub edytować ustawienia wzbogacania, konto użytkownika będzie wymagałouprawnień Administratora o rozszerzonych uprawnieniach oprócz ustawień właściwości i dostępu do rekordów dla kontaktów i firm.

Aby dodać uprawnienia wzbogacające:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
• W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
• W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia wzbogacające. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wzbogacaj rekordy .

Włącz ustawienia wzbogacania

Aby wzbogacić dane kontaktów i firm za pomocą Breeze Intelligence, należy włączyć ustawienia wzbogacania na swoim koncie. Możesz mieć różne ustawienia wzbogacania dla rekordów kontaktu lub firmy.

Uwaga: podczas korzystania z tej wersji beta, jeśli jakiekolwiek ustawienia wzbogacania są włączone, Portal HubSpot Insights nie będzie już dostępny w portalu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie danych.
• W zakładce Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania danych dla swoich firm lub kontaktów:
  • Automatycznie wzbogacaj nowe rekordy: automatycznie wzbogaca wszelkie nowo utworzone rekordy. Rekordy utworzone za pośrednictwem dowolnego kanału (np. import, przesyłanie formularza, integracja i inne) zostaną wzbogacone, o ile spełniają następujące wymagania:
    • Rekordy kontaktu muszą mieć biznesowy adres e-mail. Kontakty z osobistymi adresami e-mail, takimi jak adres Gmail lub Yahoo, nie zostaną wzbogacone.
    • Rekordy firmy muszą mieć nazwę domeny firmy.
    • Wzbogacone zostaną tylko rekordy kontaktu lub firmy z dostępnymi właściwościami firmy. Jeśli nie ma dostępnych danych do aktualizacji, rekord nie zostanie wzbogacony
  • Zezwalaj na ręczne wzbogacanie rekordów: zezwalaj użytkownikom na koncie na ręczne wzbogacanie rekordów. Rekordy mogą być wzbogacane pojedynczo lub zbiorczo. Rekordy kontaktu muszą mieć biznesowy adres e-mail, aby mogły zostać wzbogacone (tj. bez osobistych adresów e-mail, takich jak Gmail lub Yahoo).
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatycznie aktualizuj rekordy, które były wcześniej, gdy nowe dane stają się dostępne.

Wzbogać indywidualny Rekord kontaktu lub Rekord firmy

Aby wzbogacić poszczególne rekordy:

• Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
• W lewym panelu, w sekcji O tym kontakcie , kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wzbogać rekord.
  

• W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
• Na dole kliknij przycisk Wzbogać rekord.

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktu lub firmy

Aby wzbogacić wiele rekordów kontaktu lub firmy:

• Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
• W górnej części tabeli kliknij przycisk Wzbogać rekordy.
  
  

• W oknie dialogowym przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia i kredyty dostępne na koncie. Na dole kliknij przycisk Dodaj rekord do wzbogacenia.

Uwaga: saldo kredytów odzwierciedla liczbę kredytów na koncie użytkownika. W zależności od ustawień wzbogacania lub jeśli z konta korzystają inni użytkownicy, liczba ta mogła ulec zmianie między działaniami. Zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Przeglądanie historii wzbogacania kontaktu lub firmy

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, filtruj dla właściwości Has been enriched. Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy, wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.

Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:

• Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• U góry kliknij kartę Działania.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacanie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.

• Na karcie aktywności Rekord wzbogacony przejrzyj liczbę właściwości i właściwości wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij tę właściwość
  

Właściwość wzbogacania

Podczas wzbogacania rekordów kontaktu lub firmy można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktu i firmy:

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy odnieść się do tego arkusza kalkulacyjnego z możliwymi wartościami.