Wzbogać swoje dane kontaktowe i firmowe (BETA)

Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wzbogacić rekordy kontaktów i firm, aby poprawić swoje dane i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM w wyniku intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.

Podczas korzystania ze wzbogacania konieczne będzie użycie kredytów w celu wzbogacenia rekordów. Dowiedz się więcej o korzystaniu z kredytów Breeze Intelligence.

Niezbędne ujawnienie:uczestnicząc w wersji beta wzbogacania, zgadzasz się na Warunki wersji beta wzbogacania i Warunki dotyczące produktów HubSpot.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby wzbogacać rekordy lub edytować ustawienia wzbogacania, konto użytkownika będzie wymagało uprawnień Super Admin lub Enrich records :

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
• W obszarze Uprawnienia kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
• W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia wzbogacające. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wzbogacaj rekordy .
  
  

Włącz ustawienia wzbogacania

Aby wzbogacić dane kontaktowe i firmowe za pomocą Breeze Intelligence, musisz włączyć ustawienia wzbogacania na swoim koncie. Możesz mieć różne ustawienia wzbogacania dla rekordów kontaktów lub firm.

Uwaga: podczas korzystania z tej wersji beta, jeśli jakiekolwiek ustawienia wzbogacania są włączone, szczegółowe informacje HubSpot nie będą już dostępne w portalu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie.
• Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:
  • Automatycznie wzbogacaj nowe rekordy: automatycznie wzbogaca wszystkie nowo utworzone rekordy. Rekordy utworzone za pośrednictwem dowolnego kanału (np. import, przesłanie formularza, integracja i inne) zostaną wzbogacone, o ile spełniają następujące wymagania:
    • Rekordy kontaktów muszą mieć służbowy adres e-mail. Kontakty z osobistymi adresami e-mail, takimi jak adres e-mail Gmail lub Yahoo, nie zostaną wzbogacone.
    • Rekordy firmowe muszą mieć nazwę domeny firmy.
    • Tylko rekordy kontaktów lub firm z dostępnymi wartościami właściwości do wzbogacenia zostaną wzbogacone. Jeśli nie ma dostępnych danych do aktualizacji, rekord nie zostanie wzbogacony
  • Zezwalaj na ręczne wzbogacanie rekordów: zezwalaj użytkownikom na koncie na ręczne wzbogacanie rekordów. Rekordy mogą być wzbogacane pojedynczo lub zbiorczo. Rekordy kontaktów muszą mieć służbowy adres e-mail, aby mogły zostać wzbogacone (tj. bez osobistych adresów e-mail, takich jak Gmail lub Yahoo).
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatycznie aktualizuj wcześniejsze rekordy, gdy dostępne będą nowe dane.

Wzbogacanie indywidualnych kontaktów lub rekordów firmy

Aby wzbogacić poszczególne rekordy:

• Przejdź do kontaktów lub rekordów firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
• W lewym panelu, w sekcji O tym kontakcie , kliknij Akcje. Następnie wybierz opcję Wzbogać rekord.
  

• W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
• Na dole kliknij opcję Wzbogać rekord.

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktów lub firm

Aby wzbogacić wiele rekordów kontaktów lub firm:

• Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
• W górnej części tabeli kliknij opcję Wzbogać rekordy.
  
  

• W oknie dialogowym sprawdź liczbę rekordów do wzbogacenia oraz środki dostępne na koncie. Na dole kliknij Dodaj rekord wzbogacania.

Uwaga: saldo kredytów odzwierciedla liczbę kredytów na koncie. W zależności od ustawień wzbogacania lub jeśli inni użytkownicy korzystają z konta, liczba ta mogła ulec zmianie między działaniami. Zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Przeglądanie historii wzbogacania kontaktów lub firm

Po wzbogaceniu kontaktu lub firmy wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.

Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:

• Przejdź do rekordów kontaktu lub firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
• U góry kliknij kartę Działania.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacanie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.

• Na karcie aktywności Record Enriched (Wzbogacony rekord ) przejrzyj liczbę właściwości i właściwości, które zostały wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij ją.
  

Właściwości wzbogacania

Podczas wzbogacania rekordów kontaktów lub firm można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktów i firm:

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy zapoznać się z tym arkuszem kalkulacyjnym z możliwymi wartościami.