Wzbogać swoje dane kontaktowe i firmowe

Jeśli zakupiłeś kredyty Breeze Intelligence, możesz wzbogacić rekordy kontaktów i firm, aby poprawić swoje dane i lepiej zrozumieć swoich klientów. Gdy rekord - niezależnie od tego, czy już istnieje, czy został dodany do CRM za pośrednictwem intencji kupującego - zostanie wzbogacony, jego właściwości zostaną wypełnione nowymi informacjami dostępnymi w zestawie danych wzbogacenia.

Podczas korzystania z funkcji wzbogacania należy użyć kredytów, aby wzbogacić swoje rekordy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z kredytów Breeze Intelligence.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Aby wzbogacić rekordy lub edytować ustawienia wzbogacania, konto użytkownika będzie wymagałouprawnień Super Admin lub Wzbogać rekordyoprócz ustawień właściwości i dostępu do rekordów dla kontaktów i firm.

Aby dodać uprawnienia wzbogacające:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W tabeli użytkowników kliknij rekord użytkownika, a następnie kliknij kartę Dostęp.
• W sekcji Uprawnienia kliknij Edytuj uprawnienia.
• W menu na lewym pasku bocznym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać uprawnienia do wzbogacania. Następnie kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Wzbogacaj rekordy .

Zarządzanie ustawieniami wzbogacania

Możesz skonfigurować ustawienia wzbogacania Breeze Intelligence dla danych kontaktowych i firmowych, na przykład wzbogacanie automatyczne lub ręczne.

Aby skonfigurować ustawienia wzbogacania:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Wzbogacanie danych.
• Na karcie Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:

• • Automatyczne wzbogacanie nowych rekordów: automatyczne wzbogacanie nowo utworzonych rekordów. Rekordy utworzone za pośrednictwem kanałów, takich jak przesyłanie formularzy, integracje lub ręczne wprowadzanie. Rekordy zostaną wzbogacone zgodnie z wymaganiami opisanymi tutaj.
  • Automatycznie wzbogacaj zaimportowane rekordy: kontroluj, czy rekordy zaimportowane zbiorczo są automatycznie wzbogacane. Po wyłączeniu tej opcji zaimportowane rekordy nie będą wzbogacane, ale mogą zostać wzbogacone później za pomocą ręcznego wzbogacania.
  • Automatyczne wzbogacanie ostatnio zaangażowanych kontaktów i firm: automatycznie wzbogacaj rekordy, z którymi współpracuje Twój zespół. Zaangażowania obejmują: indywidualne wiadomości e-mail, rezerwacje spotkań i działania, które aktualizują właściwośćData ostatniego zaangażowania.

• • Zezwalaj na ręczne wzbogacanie rekordów: zezwalaj użytkownikom na koncie na ręczne wzbogacanie rekordów. Rekordy mogą być wzbogacane pojedynczo lub zbiorczo.
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatyczne aktualizowanie wcześniejszych rekordów, gdy dostępne są nowe dane.

Wzbogacanie indywidualnych kontaktów lub rejestrów firmowych

Aby wzbogacić poszczególne rekordy:

• Przejdź do kontaktów lub rekordów firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić.
• W lewym panelu, w sekcji O tym kontakcie , kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wzbogać rekord.

• W prawym panelu pojawią się wszystkie właściwości dostępne do wzbogacenia wraz z ich aktualną wartością. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu.
• Na dole kliknij opcję Wzbogać rekord.

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktów lub firm

Możesz masowo wzbogacać rekordy kontaktów lub firm ze strony indeksu odpowiedniego obiektu lub narzędzia list.

Aby masowo wzbogacać ze strony indeksu:

• Nawigacja do kontaktów lub firm:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić.
• Aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu. Następnie kliknij Wybierz wszystkie [x] rekordy. Na stronie indeksu można zarejestrować maksymalnie 100 rekordów jednocześnie.
• W górnej części tabeli kliknij opcję Wzbogać rekordy.
• W oknie dialogowym przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia i kredyty dostępne na koncie. Na dole kliknij opcję Wzbogać rekordy.

Zbiorcze wzbogacanie z listy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Kliknij nazwę istniejącej listy lub utwórz nową listę.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wzbogać listę.
• W oknie dialogowym przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia i kredyty dostępne na koncie. Na dole kliknij Dodaj rekord wzbogacania.

Uwaga: saldo kredytów odzwierciedla liczbę kredytów na koncie. W zależności od ustawień wzbogacania, przypadków, w których wzbogacanie trwa do dwóch godzin lub jeśli inni użytkownicy korzystają z konta, liczba ta może ulec zmianie między działaniami. Zapoznaj się z katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Przeglądanie historii wzbogacania kontaktów lub firm

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, filtruj dla właściwościHas been enriched . Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony. Możesz również użyć tej właściwości na listach lub w raportach.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy, wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości.

Aby przejrzeć historię wzbogacania kontaktu lub firmy:

• Przejdź do kontaktów lub rekordów firmy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij Zaawansowane filtry, aby filtrować określone rekordy. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

• Kliknij nazwę rekordu.
• U góry kliknij kartę Aktywności.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Urozmaicenie . Wszystkie poprzednie działania wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu.

• Na karcie aktywności Record Enriched (Wzbogacony rekord ) przejrzyj liczbę właściwości i właściwości wzbogacone. Aby przejrzeć historię właściwości, kliknij tę właściwość.
  

Właściwości wzbogacające

Podczas wzbogacania rekordów kontaktów lub firm można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktów i firm:

Uwaga: w przypadku nieruchomości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy zapoznać się z tym arkuszem kalkulacyjnym z możliwymi wartościami.