Ihre Kontakt- und Unternehmensdaten anreichern

Wenn Sie Breeze Intelligence-Guthaben erworben haben, können Sie Kontakt- und Unternehmens-Datensätze anreichern, um Ihre Daten zu verbessern und Ihre Kunden besser zu verstehen. Wenn ein Datensatz - unabhängig davon, ob er bereits vorhanden ist oder über buyer intent zu Ihrem CRM hinzugefügt wurde - angereichert wird, werden die Eigenschaften des Datensatzes mit neuen, im Anreicherungsdatensatz verfügbaren Informationen aufgefüllt. 

Wenn Sie Anreicherung verwenden, müssen Sie Guthabeneinheiten verwenden, um Ihre Datensätze anzureichern. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Intelligence-Guthaben .

Benutzerberechtigungen verwalten

Um Datensätze anzureichern oder Anreicherungseinstellungen zu bearbeiten, benötigt der Benutzer-Account die Super-Admin-Berechtigung oder die  Berechtigung zum Anreichern von Datensätzen zusätzlich zu den Berechtigungen für Eigenschaftseinstellungen und Datensatzzugriff für Kontakte und Unternehmen.

So fügen Sie Anreicherungsberechtigungen hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf den Datensatz eines Benutzers und dann auf den Tab Zugriff.
• Klicken Sie unter Berechtigungen auf Berechtigungen bearbeiten. 
• Verwenden Sie die Suchleiste im Menü der linken Seitenleiste, um nach Berechtigungen für Anreicherung zu suchen. Klicken Sie dann auf den Schalter Datensätze anreichern, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren. 

Ihre Anreicherungseinstellungen verwalten

Sie können Breeze Intelligence-Anreicherungseinstellungen für Kontakt- und Unternehmensdaten konfigurieren, z. B. automatische oder manuelle Anreicherung.

So konfigurieren Sie Ihre Anreicherungseinstellungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Datenanreicherung. 
• Auf dem Tab Einstellungen konfigurieren Sie die Anreicherungseinstellungen für Ihre Unternehmen oder Kontakte:

• • Automatisch neue Datensätze anreichern: reichert alle neu erstellten Datensätze automatisch an. Datensätze, die über Kanäle wie Formularübermittlungen, Integrationen oder manuelle Eingaben erstellt wurden. Die Datensätze werden gemäß den hier aufgeführten Anforderungen angereichert. 
  • Automatisch importierte Datensätze anreichern: steuert, ob mehrere Datensätze gleichzeitig angereichert werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden importierte Datensätze nicht angereichert, sie können jedoch später mithilfe von manueller Anreicherung noch angereichert werden.
  • Kürzlich interagierte Kontakte und Unternehmen automatisch anreichern: Reichern Sie automatisch die Datensätze an, mit denen Ihr Team interagiert. Zu den Interaktionen gehören: persönliche E-Mails, Meeting-Buchungen und Aktivitäten, bei denen die Eigenschaft "Datum der letzten Interaktion" aktualisiert wird.

• • Manuelle Anreicherung von Datensätzen zulassen: erlaubt Benutzern in Ihrem Account, Datensätze manuell anzureichern. Datensätze können einzeln oder in großen Mengen angereichert werden. 
  • Vorhandene Datensätze kontinuierlich anreichern: aktualisiert automatisch bereits vorhandene Datensätze, wenn neue Daten verfügbar sind.

• Konfigurieren Sie auf der Registerkarte "Tools" die Anreicherungseinstellungen für Tools:
  • Formulare: Ermöglichen Sie es Benutzern, Formularvereinfachungen in HubSpot-Formularen zu konfigurieren.
  • Importe: Ermöglichen Sie es Benutzern, Kontakt- und Unternehmensdaten über Importe anzureichern.
  • Workflow Automatisierungen : Ermöglichen Sie es Benutzern, Workflow Aktionen zu konfigurieren , die zulässige Datensätze anreichern. 

Anreicherung der Datensätze einzelner Kontakte oder Unternehmen

So reichern Sie einzelne Datensätze an: 

• Navigieren Sie zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie anreichern möchten. 
• Klicken Sie im linken Bereich im Abschnitt Über diesen Kontakt auf Aktionen. Wählen Sie dann Datensatz anreichern aus. 

• Im rechten Bereich werden alle Eigenschaften, die für die Anreicherung verfügbar sind, mit dem aktuellen Eigenschaftswert angezeigt. Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die Sie dem Datensatz hinzufügen möchten. 
• Klicken Sie unten auf Datensatz anreichern. 

Anreicherung mehrerer Kontakt- oder Unternehmensdatensätze 

Sie können mehrere Kontakt- oder Unternehmensdatensätze über die Indexseite des jeweiligen Objekts oder das Listen-Tool anreichern. 

So führen Sie eine Massenanreicherung von einer Indexseite aus durch:

• Gehen Sie zu Ihren Kontakten oder Unternehmen: 
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die angereichert werden sollen. 
• Um alle Datensätze in einer Ansicht auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links. Klicken Sie dann auf Alle [x] Datensätze auswählen. Sie können maximal 100 Datensätze gleichzeitig über eine Indexseite aufnehmen.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf Datensätze anreichern.
• Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu bereichernden Datensätze und die in Ihrem Account verfügbaren Guthabeneinheiten. Klicken Sie unten auf Datensätze anreichern.

So führen Sie eine Massenanreicherung von einer Liste aus durch:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Liste oder erstellen Sie eine neue Liste.
• Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Liste anreichern aus.
• Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu bereichernden Datensätze und die in Ihrem Account verfügbaren Guthabeneinheiten. Klicken Sie unten auf Datensätze anreichern. 

Bitte beachten: Der Guthabensaldo spiegelt die Anzahl der Guthabeneinheiten in Ihrem Account wider. Abhängig von Ihren Anreicherungseinstellungen kann sich diese Zahl in Fällen, in denen die Anreicherung bis zu zwei Stunden dauert, oder wenn andere Benutzer im Account sind, zwischen den Aktionen geändert haben. Bitte informieren Sie sich in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot über Guthabenstufen und mögliche Upgrades im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Anreicherungsprodukte. 

So reichen Sie eine Massenanreicherung aus einem Import aus:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu Datenverwaltungsdatenintegration > .
• Starten Sie einen Import.
• Konfigurieren Sie Feldzuordnungen.
• Geben Sie Ihre Importdetails ein.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze anreichern und führen Sie dann im Dialogfeld Folgendes aus:
  • Überprüfen Sie die Anzahl der zu ergänzenden Datensätze und die in Ihrem Account verfügbaren Credits.
  • Aktivieren Sie den Schalter Datensätze anreichern .
  • Klicken Sie auf Enrich.
• Klicken Sie auf Import beenden.

Den Anreicherungsverlauf eines Kontakts oder Unternehmens überprüfen

Für eine schnelle Ansicht der Kontakte oder Unternehmen, die angereichert wurden, filtern Sie nach der Eigenschaft Wurde angereichert . Wenn der Wert True ist, wurde der Datensatz angereichert. Sie können diese Eigenschaft auch in Listen oder Berichten verwenden.

Um spezifischere Daten zu überprüfen, wird die Anreicherung nach der Anreicherung eines Kontakts oder Unternehmens in der Chronik des Datensatzes angezeigt, einschließlich der Anzahl der Eigenschaften und der angereicherten Eigenschaften. 

So überprüfen Sie den Anreicherungsverlauf eines Kontakts oder Unternehmens:

• Navigieren Sie zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um nach bestimmten Datensätzen zu filtern. Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen auf einer Indexseite.

• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Klicken Sie oben auf den Tab Aktivitäten. 
• Klicken Sie oben links im Dropdown-Menü auf Filtern nach und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anreicherung. Alle früheren Anreicherungsaktivitäten werden in der Aktivitätenchronik des Datensatzes angezeigt. 

• Überprüfen Sie auf der Aktivitätenkarte Datensatz angereichert die Anzahl der Eigenschaften und die angereicherten Eigenschaften. Um den Verlauf einer Eigenschaft zu überprüfen, klicken Sie auf Eigenschaften.
   

Anreicherungseigenschaften 

Wenn Sie Ihre Kontakt- oder Unternehmensdatensätze anreichern, können Sie die folgenden Standardwerte kontakt und unternehmenseigenschaften anreichern:

Bitte beachten: für Eigenschaften mit Kategorien (z. B. Umsatzbereiche, Branchenarten) siehe dieses Tabellenblatt mit möglichen Werten.