Enriquezca sus datos de contacto y de empresa

Si ha adquirido créditos de Breeze Intelligence, puede enriquecer los registros de empresa y de contactos para mejorar sus datos y conocer mejor a sus clientes. Cuando se enriquece un registro, ya existente o añadido a su CRM a través de buyer intent, las propiedades del registro se rellenarán con la nueva información disponible en el conjunto de datos de enriquecimiento. 

Cuando utilice el enriquecimiento, tendrá que utilizar créditos para enriquecer sus registros. Más información sobre el uso de créditos de Breeze Intelligence.

Gestionar permisos de usuario

Para enriquecer registros o editar ajustes de enriquecimiento, la cuenta de usuario necesitarápermiso de Superadministrador o Enriquecer registros además de ajustes de propiedad y acceso a registros para contactos y empresas.

Para añadir permisos de enriquecimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario y luego haz clic en la pestaña Acceso.
• En Permisos, haz clic en Editar permisos. 
• En el menú de la barra lateral izquierda, utilice la barra de búsqueda para buscar enriquecimiento permisos. A continuación, haga clic para activar o desactivar la opción Enriquecer registros . 

Ajuste de las opciones de enriquecimiento

Puede configurar los ajustes de enriquecimiento de Breeze Intelligence para los datos de contacto y de empresa, por ejemplo, enriquecimiento automático o manual.

Nota: si algún ajuste de enriquecimiento está activado, HubSpot Insights dejará de actualizar los registros. Una vez que comience a utilizar el enriquecimiento de Breeze Intelligence, los valores de propiedad previamente poblados por HubSpot Insights permanecerán a menos que puedan ser enriquecidos con nueva información. Las opciones de enriquecimiento de tu cuenta dependen de tu paquete de créditos de Breeze Intelligence.

Para configurar los ajustes de enriquecimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Enriquecimiento de datos. 
• En la pestaña Settings , configure los ajustes de enriquecimiento para sus empresas o contactos:

• • Enriquecer automáticamente los registros nuevos: enriquece automáticamente los registros recién creados. Registros creados a través de canales como envíos de formularios, integraciones o entradas manuales. Los registros se enriquecerán según los requisitos aquí detallados. 
  • Enriquecer automáticamente los registros importados: controle si los registros importados en bloque se enriquecen automáticamente. Si se desactiva, los registros importados no se enriquecerán, pero podrán enriquecerse posteriormente mediante enriquecimiento manual.

• • Permitir el enriquecimiento manual de registros: permite a los usuarios de su cuenta enriquecer manualmente los registros. Los registros pueden enriquecerse individualmente o en bloque. 
  • Enriquecer continuamente los registros existentes: actualiza automáticamente los registros anteriores cuando se dispone de nuevos datos.

Enriquecer los registros de contactos individuales o de empresas

Enriquecer los registros individuales: 

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en el nombre del registro que desea enriquecer. 
• En el panel izquierdo, en la sección Acerca de este contacto , haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Enriquecer registro. 

• En el panel derecho aparecerán las propiedades disponibles para el enriquecimiento, con el valor actual de la propiedad. Seleccione las casillas junto a las propiedades que desea añadir al registro. 
• En la parte inferior, haga clic en Enrich record. 

Enriquecer varios registros de contactos o empresas 

Puede enriquecer los registros de contactos o empresas de forma masiva desde la página de índice del objeto correspondiente o la herramienta de listas. 

Para enriquecer de forma masiva desde una página índice:

• Navega hasta tus contactos o empresas: 
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas:En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los registros que desee enriquecer. 
• Para seleccionar todos los registros de una vista, seleccione la casilla de verificación superior izquierda. A continuación, haga clic en Seleccionar todos los registros [x]. Puede inscribir un máximo de 100 registros a la vez desde una página de índice.
• En la parte superior de la tabla, haga clic en Enriquecer registros.
• En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros para enriquecer y los créditos disponibles en su cuenta. En la parte inferior, haga clic en Enriquecer registros.

Para enriquecer en bloque a partir de una lista:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Haga clic en el nombre de una lista existente o cree una nueva.
• En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Enriquecer lista.
• En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros para enriquecer y los créditos disponibles en su cuenta. En la parte inferior, haga clic en Añadir Enriquecer registro. 

Nota: el saldo de crédito refleja el número de créditos en su cuenta. Dependiendo de sus ajustes de enriquecimiento, los casos en que el enriquecimiento tarda hasta dos horas, o si otros usuarios están en la cuenta utilizando, este número puede haber cambiado entre las acciones. Consulte el catálogo de productos y servicios para obtener información sobre los niveles de crédito y las posibles actualizaciones asociadas al uso de los productos de enriquecimiento. 

Revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa

Para ver rápidamente los contactos o empresas que se han enriquecido, filtre por la propiedad Se ha enriquecido. Si el valor es True, el registro ha sido enriquecido.

Para revisar datos más específicos, después de que un contacto o empresa haya sido enriquecido, el enriquecimiento aparecerá en la cronología del registro, incluyendo el número de propiedades y las propiedades enriquecidas.

Para revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa:

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Actividades . 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y seleccione la casilla Enriquecimiento . Todas las actividades de enriquecimiento anteriores aparecerán en la cronología de actividades del registro. 

• En la ficha de actividad Registro enriquecido, revise el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. Para consultar el historial de una propiedad, haga clic en la propiedad .
   

Propiedades de enriquecimiento 

Al enriquecer sus registros de contacto o empresa, puede enriquecer las siguientes propiedades predeterminadas de contacto y de empresa :

Nota: para propiedades con categorías (por ejemplo, rangos de ingresos, tipos de industrias) consulte esta hoja de cálculo con posibles valores.