Enriquezca sus datos de contacto y de empresa (BETA)

Si ha adquirido créditos de inteligencia Breeze, puede enriquecer los registros de contactos y empresas para mejorar sus datos y conocer mejor a sus clientes. Cuando se enriquece un registro, ya existente o añadido a su CRM a través de buyer intent, las propiedades del registro se rellenarán con la nueva información disponible en el conjunto de datos de enriquecimiento. 

Cuando utilice el enriquecimiento, tendrá que utilizar créditos para enriquecer sus registros. Más información sobre utilizando los créditos de inteligencia Breeze. 

Divulgación necesaria: bal participar en la Beta de Enriquecimiento, usted acepta los Términos y Condiciones de la Beta de Enriquecimiento y Términos Específicos de Producto de HubSpot.

Gestionar permisos de usuario

Para enriquecer registros o editar la configuración de enriquecimiento, la cuenta de usuario necesitará super admin o Enriquecer registros permisos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario y luego haz clic en la pestaña Acceso.
• En Permisos, haz clic en Editar permisos. 
• En el menú de la barra lateral izquierda, utilice la barra de búsqueda para buscar enriquecimiento permisos. A continuación, haga clic para activar o desactivar el interruptor Enrich records .
  
  

Active la configuración de enriquecimiento

Para enriquecer sus datos de contacto y de empresa mediante Breeze Intelligence, debe activar la configuración de enriquecimiento en su cuenta. Puede tener diferentes configuraciones de enriquecimiento para los registros de contactos o empresas. 

Tenga en cuenta: cuando utilice esta versión beta, si alguna configuración de enriquecimiento está activada, HubSpot insights ya no estará disponible en su portal.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos, haga clic en Enriquecimiento. 
• En la pestaña Settings , configure los ajustes de enriquecimiento para sus empresas o contactos: 
  • Enriquecer automáticamente los registros nuevos: enriquece automáticamente los registros recién creados. Los registros creados a través de cualquier canal (por ejemplo, importación, envío de formularios, integración, etc.) se enriquecerán, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
    • Los registros de contacto deben tener una dirección de correo electrónico profesional. Los contactos con direcciones de correo electrónico personales, como las de Gmail o Yahoo, se enriquecerán no.
    • Los registros de empresa deben tener un nombre de dominio de empresa.
    • Sólo se enriquecerán los registros de contactos o empresas con valores de propiedad disponibles para ser enriquecidos. Si no hay datos disponibles para actualizar, el registro no se enriquecerá
  • Permitir el enriquecimiento manual de registros: permite a los usuarios de su cuenta enriquecer manualmente los registros. Los registros pueden enriquecerse individualmente o en bloque. 
  • Enriquecer continuamente los registros existentes: actualiza automáticamente los registros anteriores cuando se dispone de nuevos datos.

Enriquecer los registros de contactos individuales o de empresas

Enriquecer los registros individuales: 

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en el nombre del registro que desea enriquecer. 
• En el panel izquierdo, en la sección Acerca de este contacto , haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Enriquecer registro. 
   

• En el panel derecho aparecerán las propiedades disponibles para el enriquecimiento, con el valor actual de la propiedad. Seleccione las casillas junto a las propiedades que desea añadir al registro. 
• En la parte inferior, haga clic en Enrich record. 
   

Enriquecer varios registros de contactos o empresas 

Para enriquecer varios registros de contactos o empresas: 

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Haga clic en las casillas junto a los registros que desee enriquecer. 
• En la parte superior de la tabla, haga clic en Enriquecer registros. 
  
  

• En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros para enriquecer y los créditos disponibles en su cuenta. En la parte inferior, haga clic en Añadir Enriquecer registro. 

Nota: el saldo de crédito refleja el número de créditos en su cuenta. Dependiendo de su configuración de enriquecimiento o si otros usuarios están en la cuenta utilizando, este número puede haber cambiado entre las acciones. Consulte el catálogo de productos y servicios para obtener información sobre los niveles de crédito y las posibles actualizaciones asociadas al uso de los productos de enriquecimiento. 

Revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa

Una vez enriquecido un contacto o una empresa, el enriquecimiento aparecerá en la línea de tiempo del registro, incluyendo el número de propiedades y las propiedades enriquecidas.

Para revisar el historial de enriquecimiento de un contacto o empresa:

• Navega hasta los registros de tu contacto o empresa:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Actividades . 
• En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable Filtrar por y seleccione la casilla Enriquecimiento . Todas las actividades de enriquecimiento anteriores aparecerán en la cronología de actividades del registro. 

• En la ficha de actividad Registro enriquecido, revise el número de propiedades y las propiedades enriquecidas. Para consultar el historial de una propiedad, haga clic en la propiedad .
   

Propiedades de enriquecimiento 

Al enriquecer sus registros de contacto o empresa, puede enriquecer las siguientes propiedades predeterminadas de contacto y de empresa :