Berig dine kontakt- og virksomhedsdata

Hvis du har købt Breeze Intelligence-kreditter, kan du berige kontakt- og virksomhedsposter for at forbedre dine data og få en bedre forståelse af dine kunder. Når en post - uanset om den allerede findes eller er føjet til dit CRM via købers hensigt - beriges, vil postens egenskaber blive udfyldt med nye oplysninger, der er tilgængelige i berigelsesdatasættet.

Når du bruger berigelse, skal du bruge kreditter til at berige dine poster. Få mere at vide om at bruge Breeze Intelligence-kreditter.

Administrer brugertilladelser

For at berige poster eller redigere berigelsesindstillinger skal brugerkontoen havetilladelse til Super Admin eller Enrich records udover ejendomsindstillinger og postadgang for kontakter og virksomheder.

For at tilføje berigelsestilladelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanen Adgang.
• Klik på Rediger tilladelser under Tilladelser.
• Brug søgefeltet i menuen i venstre side til at søge efter berigelsestilladelser. Klik derefter for at slå kontakten Berig poster til eller fra.

Administrer dine berigelsesindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for berigelse af kontakt- og virksomhedsdata i Breeze Intelligence, f.eks. automatisk eller manuel berigelse.

Sådan konfigurerer du dine berigelsesindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Data Enrichment i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
• På fanen Indstillinger kan du konfigurere berigelsesindstillingerne for dine virksomheder eller kontakter:

• • Berig automatisk nye poster: Berig automatisk alle nyoprettede poster. Registreringer, der er oprettet via kanaler som f.eks. formularindsendelser, integrationer eller manuel indtastning. Registreringer vil blive beriget i henhold til de krav, der er beskrevet her.
  • Berigautomatisk importerede poster: Kontroller, om poster, der importeres i bulk, automatisk beriges. Når den er slået fra, bliver importerede poster ikke beriget, men de kan stadig beriges senere ved hjælp af manuel berigelse.
  • Berig automatisk nyligt engagerede kontakter og virksomheder: Berig automatisk de poster, som dit team engagerer sig i. Engagementer omfatter: en-til-en e-mails, mødebookinger og aktiviteter, der opdaterer egenskabenDato for sidste engagement.

• • Tillad , at poster beriges manuelt: Tillad, at brugere på din konto beriger poster manuelt. Poster kan beriges enkeltvis eller samlet.
  • Berig løbende eksisterende poster: Opdater automatisk poster, der har været tidligere, når nye data bliver tilgængelige.

• På fanen Værktøjer skal du konfigurere berigelsesindstillingerne for værktøjer:
  • Formularer: giver brugerne mulighed for at konfigurere formularforkortelse i HubSpot-formularer.
  • Import: giver brugerne mulighed for at berige kontakt- og virksomhedsdata via import.
  • Workflow-automatiseringer: giver brugerne mulighed for at konfigurere workflow-handlinger, der beriger kvalificerede poster.

Berig individuelle kontakt- eller virksomhedsregistre

For at berige individuelle optegnelser:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på den post, du gerne vil berige.
• Klik på Handlinger i venstre panel i afsnittet Om denne kontakt . Vælg derefter Enrich record.

• I det højre panel vises alle egenskaber, der er tilgængelige for berigelse, med egenskabens aktuelle værdi. Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du gerne vil tilføje til posten.
• Klik på Enrich record i bunden.

Berig flere kontakt- eller virksomhedsregistre

Du kan berige kontakt- eller virksomhedsposter i bulk fra det respektive objekts indeksside eller listeværktøjet.

For at masseberige fra en indeksside:

• Naviger til dine kontakter eller virksomheder:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder:På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på afkrydsningsfelterne ud for de poster, der skal beriges.
• Hvis du vil vælge alle poster i en visning, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre. Klik derefter på Vælg alle [x] poster. Du kan maksimalt tilmelde 100 poster ad gangen fra en indeksside.
• Klik på Enrich records øverst i tabellen.
• I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. Klik på Berig poster nederst.

For at masseberige fra en liste:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på navnet på en eksisterende liste, eller opret en ny liste.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Berig listen.
• I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. Klik på Add Enrich record nederst.

Bemærk: Kreditbalancen afspejler antallet af kreditter på din konto. Afhængigt af dine berigelsesindstillinger, tilfælde, hvor berigelse tager op til to timer, eller hvis andre brugere bruger kontoen, kan dette antal have ændret sig mellem handlinger. Se produkt- og servicekataloget for at få oplysninger om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af berigelsesprodukterne.

For at masseberige fra en import:

• Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Data Management > Data Integration.
• Start en import.
• Konfigurer felttilknytninger.
• Indtast dine importoplysninger.
• Marker afkrydsningsfeltet Berig poster, og udfør derefter følgende i dialogboksen:
  • Gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto.
  • Slå kontakten Berig poster til.
  • Klik på Berig.
• Klik på Udfør import.

Gennemgå en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik

For at få et hurtigt overblik over kontakter eller virksomheder, der er blevet beriget, skal du filtrere efter egenskabenEr blevet beriget . Hvis værdien er True, er posten blevet beriget. Du kan også bruge denne egenskab i lister eller rapporter.

For at se mere specifikke data, når en kontakt eller virksomhed er blevet beriget, vises berigelsen på postens tidslinje, herunder antallet af egenskaber og de berigede egenskaber.

Sådan gennemgår du en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på Avancerede filtre for at filtrere efter specifikke poster. Læs mere om filtrering af poster på en indeksside.

• Klik på navnet på en post.
• Klik på fanen Aktiviteter øverst.
• Klik på rullemenuen Filtrer efter øverst til venstre, og vælg afkrydsningsfeltet Berigelse . Alle tidligere berigelsesaktiviteter vises på postens aktivitetstidslinje.

• På aktivitetskortet Record Enriched kan du se antallet af egenskaber og de berigede egenskaber. Klik på en ejendom for at se dens historik.
  

Berigende egenskaber

Når du beriger dine kontakt- eller virksomhedsposter, kan du berige følgende standardkontakt- og virksomhedsegenskaber:

Bemærk: For ejendomme med kategorier (f.eks. indtægtsintervaller, typer af industrier) henvises til dette regneark med mulige værdier.