Berig dine kontakt- og virksomhedsdata

Hvis du har købt Breeze Intelligence-kreditter, kan du berige kontakt- og virksomhedsposter for at forbedre dine data og få en bedre forståelse af dine kunder. Når en post - uanset om den allerede findes eller er føjet til dit CRM via købers hensigt - beriges, vil postens egenskaber blive udfyldt med nye oplysninger, der er tilgængelige i berigelsesdatasættet.

Når du bruger berigelse, skal du bruge kreditter til at berige dine poster. Få mere at vide om at bruge Breeze Intelligence-kreditter.

Administrer brugertilladelser

For at berige poster eller redigere berigelsesindstillinger skal brugerkontoen have Super Admin- eller Berig poster-tilladelse udover ejendomsindstillinger og postadgang for kontakter og virksomheder.

Sådan tilføjer du berigelsestilladelser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på en brugerpost i brugertabellen, og klik derefter på fanen Adgang.
• Klik på Rediger tilladelser under Tilladelser.
• Brug søgefeltet i menuen i venstre side til at søge efter berigelsestilladelser. Klik derefter på for at slå kontakten Berig poster til eller fra.

Administrer dine berigelsesindstillinger

Du kan konfigurere Breeze Intelligence-berigelsesindstillinger for kontakt- og virksomhedsdata, f.eks. automatisk eller manuel berigelse.

Bemærk: Hvis nogen berigelsesindstillinger er slået til, vil HubSpot Insights ikke længere opdatere poster. Når du begynder at bruge Breeze Intelligence-berigelse, vil egenskabsværdier, der tidligere er udfyldt af HubSpot Insights, forblive, medmindre de kan beriges med nye oplysninger. Indstillingerne for berigelse af din konto afhænger af din Breeze Intelligence-pakke.

Sådan konfigureres dine berigelsesindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Data Enrichment i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
• På fanen Indstillinger skal du konfigurere berigelsesindstillingerne for dine virksomheder eller kontakter:

• • Berig automatisk nye poster: Berig automatisk alle nyoprettede poster. Poster oprettet via kanaler som f.eks. formularindsendelser, integrationer eller manuel indtastning. Registreringer vil blive beriget i henhold til de krav, der er beskrevet her.
  • Berigautomatisk importerede poster: Kontroller, om poster, der importeres i bulk, automatisk beriges. Når det er slået fra, bliver importerede poster ikke beriget, men de kan stadig beriges senere ved hjælp af manuel berigelse.

• • Tillad , at poster beriges manuelt: Tillad, at brugere på din konto beriger poster manuelt. Poster kan beriges enkeltvis eller samlet.
  • Berig løbende eksisterende poster: Opdater automatisk poster, der tidligere er blevetberiget, når nye data bliver tilgængelige.

Berig individuelle kontakt- eller virksomhedsoptegnelser

Sådan beriger du individuelle poster:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på den post, du gerne vil berige.
• Klik på Handlinger i afsnittet Om denne kontakt i venstre panel. Vælg derefter Enrich record.

• I det højre panel vises alle egenskaber, der er tilgængelige for berigelse, med egenskabens aktuelle værdi. Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du gerne vil tilføje til posten.
• Klik på Enrich record nederst.

Berig flere kontakt- eller virksomhedsposter

Du kan berige kontakt- eller virksomhedsposter i bulk fra det respektive objekts indeksside eller listeværktøjet.

Sådan masseberiger du fra en indeksside:

• Naviger til dine kontakter eller virksomheder:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder:På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på afkrydsningsfelterne ved siden af de poster, der skal beriges.
• For at vælge alle poster i en visning skal du vælge afkrydsningsfeltet øverst til venstre. Klik derefter på Vælg alle [x] poster. Du kan maksimalt tilmelde 100 poster ad gangen fra en indeksside.
• Klik på Berig poster øverst i tabellen.
• I dialogboksen kan du se antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. Klik på Berig poster nederst.

For at masseberige fra en liste:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Klik på navnet på en eksisterende liste, eller opret en ny liste.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Berig liste.
• I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. Klik på Add Enrich record nederst.

Bemærk: Kreditbalancen afspejler antallet af kreditter på din konto. Afhængigt af dine berigelsesindstillinger, tilfælde, hvor berigelsen tager op til to timer, eller hvis andre brugere bruger kontoen, kan dette antal have ændret sig mellem handlingerne. Se produkt- og tjenestekataloget for at få oplysninger om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af berigelsesprodukterne.

Gennemgå en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik

For at få en hurtig visning af kontakter eller virksomheder, der er blevet beriget, skal du filtrere efter egenskaben Er blevet beriget. Hvis værdien er True, er posten blevet beriget.

For at se mere specifikke data, når en kontaktperson eller virksomhed er blevet beriget, vises berigelsen på postens tidslinje, herunder antallet af egenskaber og de berigede egenskaber.

Sådan gennemgår du en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på fanen Aktiviteter øverst.
• Klik på rullemenuen Filtrer efter øverst til venstre, og vælg afkrydsningsfeltet Berigelse . Alle tidligere berigelsesaktiviteter vises på postens aktivitetstidslinje.

• På aktivitetskortet Record Enriched kan du se antallet af egenskaber og de berigede egenskaber. Klik på en ejendom for at se dens historik.
  

Berigelsesegenskaber

Når du beriger dine kontakt- eller virksomhedsposter, kan du berige følgende standardkontakt- og virksomhedsegenskaber:

Bemærk: For egenskaber med kategorier (f.eks. indtægtsintervaller, typer af industrier) henvises til dette regneark med mulige værdier.