Berig dine kontakt- og virksomhedsdata

Du kan indstille, hvornår og hvordan registre beriges, herunder automatisk berigelse af nye registre, løbende opdatering af eksisterende registre eller berigelse af udvalgte registre i bulk. Lær, hvordan du administrerer berigelsestilladelser, konfigurerer berigelsesindstillinger og -mappinger, beriger registre og anmelder berigelseshistorik.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Administrer brugertilladelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
3. Hold musen over en brugers navn i brugertabellen, og klik derefter på Rediger tilladelser.
4. Klik på Data Management i menuen i venstre side.
5.  Klik for at slå adgangskontakten til Dataoptimering til eller fra. 

Administrer dine berigelsesindstillinger

Du kan konfigurere berigelsesindstillinger for kontakt- og virksomhedsdata, f.eks. automatisk eller manuel berigelse.

Sådan konfigurerer du dine berigelsesindstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Dataoptimering i menuen til venstre i afsnittet Datastyring . 
3. På fanen Indstillinger kan du konfigurere berigelsesindstillingerne for dine virksomheder eller kontakter:

• Berig automatisk nye registre: Berig automatisk alle nyoprettede registre. Registre, der er oprettet via kanaler som indsendelse af formularer, integrationer eller manuel indtastning. Registrene vil blive beriget i henhold til de krav, der er beskrevet her. 
• Berig løbende eksisterende registre: Opdater automatisk tidligere berigede registre hver måned, når nye data bliver tilgængelige.
• Overskriv forkerte berigelsesværdier: Erstat automatisk tidligere berigede værdier med nulværdier, når kildedataene er unøjagtige, og der ikke findes en korrekt erstatning. Du kan kun slå denne indstilling til, når du har slået Kontinuerligt berige eksisterende registre til. Værdier, der er sat af arbejdsgange, integrationsapps eller manuelle handlinger, bliver ikke overskrevet.
• Berig automatisk nyligt engagerede kontakter og virksomheder: Berig automatisk de registre, som dit team engagerer sig i. Engagements omfatter: en-til-en e-mails, bookinger af møder og aktiviteter, der opdaterer EgenskabenDato for sidste engagement.
• Vælge fra gratis berigelse af virksomhedsnavn: HubSpot indstiller ikke standard Virksomhedsegenskab , når der oprettes nye virksomhedsregistre.

Tilpas berigelsens egenskabstilknytning

Styr hvilke HubSpot-egenskaber, der modtager dataoptimering, og indstil overskrivningsregler. Brug brugerdefinerede egenskaber for enkeltlinjetekst eller rullegardinvalg til at modtage berigelse.

Hver modtageregenskab kan kun mappes til én kildeberigelsesegenskab (f.eks. Virksomhedsnavn - > Virksomhedsnavn). Ændringer træder i kraft for berigelse fremadrettet og påvirker ikke tidligere berigede data. 

For at konfigurere berigningsmapping og overskrivningsregler: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Dataoptimering i menuen til venstre i afsnittet Datastyring . 
3. Klik på fanen Mapping .
4. Klik på navnet på objektet øverst til højre i tabellen for at redigere dets mapping.
5. I kolonnen HubSpot Egenskab skal du klikke på en rullemenu og vælge en anden egenskab. Den valgte egenskab skal matche felttypen for berigelsesegenskaben (f.eks. tekst By til en brugerdefineret tekst By).
6. I kolonnen Overskrivningsregel skal du klikke på en rullemenu og vælge en mulighed:
   • Udfyld kun tomme værdier: beriger egenskaben, hvis værdien er tom/null. Brug f.eks. denne mulighed for Fornavn og Efternavn for at beskytte manuelt indtastede navne på kontakter. 
   • Udfyld tomme værdier og overskriv eksisterende værdier: beriger egenskaben, hvis værdien er tom/null, og opdaterer eksisterende berigede værdier. Brug f.eks. dette objekt til jobtitel og ansættelsesanciennitet for at holde data aktuelle.
   • Udfyld ikke nogen værdier: beriger ikke egenskaben. Brug denne mulighed til at stoppe berigelse af en egenskab. 
7. Klik eventuelt på ikonet refreshIcon nulstil-ikonet for at vende tilbage til standardindstillingerne for de ændringer, der er foretaget i en række.

Bemærk: Hvis du har en arbejdsgang, der bruger Breeze Intelligence-berigelseshandlingen, vil overskrivningsindstillingerne i handlingen have forrang for de overskrivningsregler, der er indstillet i kolonnen Overskrivningsregel . Hvis du f.eks. har indstillet reglen til kun at udfylde tomme værdier, men arbejdsgangshandlingen er indstillet til at overskrive eksisterende data, vil alle eksisterende data for tilmeldte registre i den arbejdsgang blive overskrevet.

Eksempel: Konfigurer berigelseskortlægning til at bruge en brugerdefineret Egenskab i branchen  

Berigelse af brugerdefinerede dropdown-valg kræver nøjagtig overensstemmelse mellem egenskabernes labels og interne navne. 

For at opsætte den tilpassede egenskab:

1. Opret en ny dropdown vælg Kontaktegenskab eller Virksomhedsegenskab.
2. Klik på Indlæsningsmuligheder på fanen Felttype .
3. I pop op-boksen skal du konfigurere følgende:
   • Klik på Fra egenskab.
   • Klik på rullemenuen Objekttype , og vælg Virksomhed.
   • Klik på Egenskab for at kopiere indstillinger fra rullemenuen, og vælg Industri.
   • Klik på Indlæs indstillinger. Få mere at vide
4. Klik på Gem øverst til højre.

1. Naviger til indstillinger for berigelse.
2. Klik på fanen Virksomheder . 
3. Klik på rullemenuen Industry , og vælg navnet på egenskaben custom dropdown select.

Berig registre

Berig nye registre automatisk via indstillinger for dataoptimering, eller berig eksisterende manuelt et ad gangen eller i bulk. Egenskabernes opførsel varierer afhængigt af berigelsesmetoden:

• Automatisk: udfylder egenskaber, der indeholder blanke eller tomme værdier. Automatisk berigelse overskriver ikke værdier, der er indstillet af en bruger eller et andet system.
• Manuel: udfyld egenskaber, der indeholder tomme værdier, eller overskriv eksisterende værdier. Du styrer, hvilken metode der skal bruges. Læs mere om konfiguration af overskrivningsindstillinger.
• Kontinuerlig: Opdater værdier for egenskaber, der tidligere er udfyldt ved hjælp af berigelse. Hvis en bruger eller et andet system redigerer en beriget egenskabs værdi, stopper kontinuerlig berigelse med at berige den pågældende egenskab. 

Berig individuelle kontakt- eller virksomhedsregistre

At berige individuelle registre: 

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsregistre:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på det register, du gerne vil berige. 
3. Klik på Handlinger i venstre panel i afsnittet Om dette [objekt] (f.eks. Om dette kontaktregister), og vælg Berig register. 

4. I det højre panel vises alle egenskaber, der er tilgængelige for berigelse, med egenskabens aktuelle værdi. Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du gerne vil tilføje til registret. 
5. Nederst klikker du på Berig register. 

Berig flere kontakt- eller virksomhedsregistre 

Du kan berige kontaktregistre eller virksomhedsregistre i bulk fra det respektive objekts indeksside, et segment, en import eller en arbejdsgang. 

For at masseberige fra en indeksside:

1. Naviger til dine kontakter eller virksomheder: 
   • Kontakt: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på afkrydsningsfelterne ud for de registre, der skal beriges. 
3. Vælg afkrydsningsfeltet øverst til venstre for at vælge alle registre i en visning. Klik derefter på Vælg alle [x] registre. Du kan maksimalt tilmelde 100 registre ad gangen fra en indeksside.
4. Klik på Berig registre øverst i tabellen.
5. I dialogboksen skal du anmelde antallet af registre, der skal beriges, og derefter klikke på Berig registre.

At masseberige fra et segment:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på navnet på et eksisterende segment, eller opret et nyt segment.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Berig segment.
4. I dialogboksen skal du anmelde antallet af registre, der skal beriges, og derefter klikke på Berig registre. 

For at masseberige fra en import:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration.
2. Klik på Importer en fil.
3. Klik på Start import.
4. Vælg dine indstillinger for at importere.
5. Konfigurer felttilknytninger.
6. Indtast dine oplysninger om importen.
7. Vælg afkrydsningsfeltet Berig registre , og udfør derefter følgende i dialogboksen:
   • Anmeldelse af antallet af registre, der skal beriges.
   • Slå kontakterne til Enrich records til.
   • Klik på Bekræft.
8. Klik på Udfør import.

For at masseberige fra en arbejdsgang:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang.
3. Konfigurer kriterier for tilmelding.
4. Tilføj handlingenBerig register.
5. Konfigurer resten af arbejdsgangens indstillinger.

Anmeldelse af en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik

For at få en hurtig visning af kontakter eller virksomheder, der er blevet beriget, skal du filtrere efter egenskabenEr blevet beriget . Hvis værdien er True, er registret blevet beriget. Du kan også bruge denne egenskab i segmenter eller rapporter.

For at gennemgå mere specifikke data, når en kontakt eller virksomhed er blevet beriget, vises berigelsen på registerets Tidslinje, herunder antallet af egenskaber og de berigede egenskaber. 

For at anmelde en kontakts eller virksomheds berigelseshistorik:

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsregistre:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på Avancerede filtre for at filtrere efter specifikke registre. Få mere at vide om filtrering af registre på en indeksside.

3. Klik på navnet på et register.
4. Klik på fanen Aktiviteter øverst. 
5. Klik på rullemenuen Filtrer efter øverst til venstre, og vælg afkrydsningsfeltet Berigelse . Alle tidligere aktiviteter vises på registerets tidslinje for aktiviteter. 
6. I aktivitetskortet Register beriget skal du anmelde antallet af egenskaber og de berigede egenskaber. Klik på egenskaben for at anmelde den.
    

Egenskaber ved berigelse 

Du kan berige følgende standardkontakt- og virksomhedsegenskaber:

Bemærk: For egenskaber med kategorier (f.eks. indtægtsintervaller, typer af industrier) henvises til dette regneark med mulige værdier.