เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัทของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกของบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูลของคุณและเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อบันทึก - ไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือเพิ่มลงใน CRM ของคุณผ่านเจตนาของผู้ซื้อ - ถูกทำให้สมบูรณ์คุณสมบัติของบันทึกจะถูกเติมด้วยข้อมูลใหม่ที่มีอยู่ในชุดข้อมูลการทำให้สมบูรณ์ 

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ในตารางผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของผู้ใช้จากนั้นคลิกแก้ไขสิทธิ์
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการจัดการข้อมูล
5.  คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์การเข้าถึงการเสริมสร้างข้อมูล  

จัดการการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัทเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิกการเสริมสร้างข้อมูล 
3. ในแท็บการตั้งค่าให้กำหนดการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อของคุณ:

• • เพิ่มระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ: เพิ่มระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ ระเบียนที่สร้างผ่านช่องทางต่างๆเช่นการส่งแบบฟอร์มการบูรณาการหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง บันทึกจะถูกทำให้สมบูรณ์ขึ้นตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ที่นี่ 
  • ปรับปรุงระเบียนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง: อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติทุกเดือนเมื่อมีข้อมูลใหม่
  • เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่มีส่วนร่วมเมื่อเร็วๆนี้โดยอัตโนมัติ: เพิ่มระเบียนที่ทีมของคุณมีส่วนร่วมด้วยโดยอัตโนมัติ การมีส่วนร่วมประกอบด้วย: อีเมลแบบตัวต่อตัวการจองการประชุมและกิจกรรมที่อัพเดทที่พักในวันที่มีส่วนร่วมครั้งล่าสุด
  • เลือกไม่รับการเพิ่มชื่อบริษัทฟรี: HubSpot จะไม่ตั้งค่าคุณสมบัติชื่อบริษัทเริ่มต้นเมื่อมีการสร้างระเบียนบริษัทใหม่

เพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อรายบุคคลหรือบันทึกของบริษัท

วิธีเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนแต่ละรายการ: 

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มความสมบูรณ์ 
3. ในแผงด้านซ้ายในส่วนเกี่ยวกับ [วัตถุ] นี้ (เช่นเกี่ยวกับผู้ติดต่อนี้) ให้คลิกการดำเนินการและเลือกเพิ่มระเบียน 

4. ในแผงด้านขวาที่พักใดๆที่มีอยู่สำหรับการเสริมจะปรากฏขึ้นพร้อมกับมูลค่าปัจจุบันของที่พัก เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่คุณต้องการเพิ่มลงในบันทึก 
5. ที่ด้านล่างให้คลิกเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน 

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทหลายรายการ 

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทเป็นกลุ่มได้จากหน้าดัชนีของวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือเครื่องมือรายการ 

เพื่อเพิ่มจำนวนมากจากหน้าดัชนี:

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ 
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายด้านบนซ้ายเพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมอง จากนั้นคลิกเลือกระเบียน [x] ทั้งหมด คุณสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดต่อครั้งจากหน้าดัชนี
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเพิ่มระเบียน
5. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์จากนั้นคลิกเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน

เพื่อเพิ่มคุณค่าจำนวนมากจากเซกเมนต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกชื่อเซกเมนต์ที่มีอยู่หรือสร้างเซกเมนต์ใหม่
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการกระทำจากนั้นเลือกเพิ่มกลุ่ม
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์จากนั้นคลิกเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน 

หากต้องการเพิ่มจำนวนมากจากการนำเข้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
2. คลิกนำเข้าไฟล์
3. คลิกเริ่มนำเข้า
4. เลือกการตั้งค่าการนำเข้าของคุณ
5. กำหนดค่าการแม็ปฟิลด์
6. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ
7. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มระเบียนจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ดำเนินการต่อไปนี้:
   • ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
   • เปิดสวิทช์เรคคอร์ด Enrich
   • คลิก ยืนยัน
8. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

ตรวจสอบผู้ติดต่อหรือประวัติการเพิ่มคุณค่าของบริษัท

หากต้องการดูรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วให้กรองที่พักที่ได้รับ การปรับปรุงแล้ว หากค่าเป็นจริงเรคคอร์ดก็จะสมบูรณ์ขึ้น คุณยังใช้ที่พักนี้ในเซกเมนต์หรือรายงานได้ด้วย

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหลังจากที่ผู้ติดต่อหรือบริษัทได้รับการเสริมสร้างแล้วการเสริมสร้างจะปรากฏในไทม์ไลน์ของระเบียนรวมถึงจำนวนคุณสมบัติและคุณสมบัติที่เสริมสร้าง 

วิธีตรวจสอบรายชื่อติดต่อหรือประวัติการเพิ่มคุณค่าของบริษัท:

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อกรองสำหรับระเบียนเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียนในหน้าดัชนี

3. คลิกที่ชื่อของระเบียน
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กิจกรรม  
5. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มความสมบูรณ์ กิจกรรมเสริมก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของเรคคอร์ด 
6. ในการ์ดกิจกรรม Record Enriched ให้ตรวจสอบจำนวนคุณสมบัติและคุณสมบัติที่อุดมไปด้วย หากต้องการตรวจสอบประวัติที่พักให้คลิกที่พัก
    

คุณสมบัติการเพิ่มความสมบูรณ์ 

เมื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณคุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเริ่มต้นและคุณสมบัติของบริษัทต่อไปนี้:

โปรดทราบ: คุณสมบัติการติดต่อที่ตรวจพบการตีกลับอีเมลอุดมกำลังจะพระอาทิตย์ตกดิน ที่พักนี้จะใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่สร้างหลังวันที่ 2 กันยายน 2025 ไม่ได้อีกต่อไป ที่พักนี้จะเต็มพระอาทิตย์ตกดินสำหรับพอร์ทัลที่มีอยู่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2025 เหตุการณ์อีเมลที่เด้งยังคงมีอยู่ในเครื่องมือสัญญาณเจตนา

โปรดทราบ: สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหมวดหมู่ (เช่นช่วงรายได้ประเภทของอุตสาหกรรม) หมายถึงสเปรดชีตนี้ที่มีค่าที่เป็นไปได้